╚╤╤ [POGNON] Topic Bourse : la slippy week ? ╤╤╝

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Auteur	Sujet : ╚╤╤ [POGNON] Topic Bourse : la slippy week ? ╤╤╝

john5969

Reprise du message précédent :

Critias a écrit :

Paix et Prospérité à tous mes Frères, [:sharliecheen:4]

Suite au très intéressant article publié par ZoneBourse et partagé par le Frère john5969 (La Greenance et les Gras Dividendes soient sur lui), article relatif au développement du secteur de l’IA, aux contraintes qu’il rencontre et aux opportunités d’investissement qui en découlent, je me suis livré à un petit exercice que je souhaitais partager avec vous.

L’article concluait en effet que le développement du secteur de l’IA était obéré par l’apparition de goulots d'étranglement, liés notamment à la disponibilité de certains équipements indispensables au bon fonctionnement des centres de données.

A la fin de l’article, était proposée une liste des entreprises à surveiller :

Broadcom Inc. (AVGO) : routeurs et commutateurs (entre autres choses)
Amphenol Corporation (APH) : souvent cité sur ce topic. Connecteurs haute vitesse
Fujikura Ltd. (5803.T) : fibre optique et câbles.

De fait, ces entreprises enregistrent d’excellents résultats et leur valorisation les suit.

A partir de là, j’ai demandé à Chat GPT et GROK de m’aider à identifier des entreprises qui ont des activités proches ou similaires, dans une série d’indices MSCI, à savoir :

- ACWI IMI ROBOTICS & AI FILTERED

- WORLD QUALITY

- WORLD GROWTH

C’est désormais chose faite et le résultat se trouve ICI. Il y a approximativement 40 entreprises identifiées, modulo les inévitables doublons :

https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing

Je tenterai de peaufiner plus tard en y ajoutant notamment les PER et pourquoi pas, l’une et l’autre données si j’arrive à facilement les extraire.

amen

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Tumacru

Ouverture d’une petite ligne SMCP pour jouer la très vraisemblable OPA.

Toujours plus de liquidités (vouées au bac à sable) que je ne le voudrais dans l’attente d’une ouverture sur Engie.

Message édité par Tumacru le 13-08-2025 à 16:16:23

Koolklem

Rooftop Korean

gundam13 a écrit :

Les résultats de tencent :bounce:
Les indices chinois

$TCEHY Tencent Q2 earnings

Revenue 184.50B yuan (est. 178.94B).
Net income 55.63B yuan (est. 50.83B)

Segment highlights:
Intl. games 18.8B (est. 16.1B)
Domestic games 40.4B (est. 40.1B)
Social networks 32.2B (est. 32.0B)
Value-added services 91.4B (+16% Y/Y)
Marketing services 35.8B (+20% Y/Y)
Weixin/WeChat MAU 1.39B (est. 1.38B)

Merci pour le suivi [:brischri99981:4]

Ma seule chinoiserie, exposé via Prosus.
Retour à l'ATH d'ailleurs

Message cité 1 fois

---------------
I DO NOT RECOGNIZE THE BODIES IN THE WATER

Suzebull

Laska- a écrit :

Autrement dit, on comprend pourquoi vous déconseillez de posséder trop de levier à long terme.
Le levier supérieur à 2 n'a pas une énorme pertinence, sauf pour faire du market timing (sous diverses formes)
Par contre, il me semble que ça valide la stratégie consistant à avoir un budget risque moitié moindre avec un levier 2.
Sachant que l'autre moitié du budget risque peut se placer sur des actifs rémunérateurs.

Par contre, sur 5 ans, LQQ a fait moins que 2x la perf de PUST donc, oui, il aurait été plus pertinent de s'exposer 2 fois plus à PUST que d'acheter du LQQ.

Bref, selon les périodes, le levier peut être intéressant ou pas.

Message cité 1 fois
Message édité par Suzebull le 13-08-2025 à 16:57:15

gundam13

Fan de T-1000

Koolklem a écrit :

Merci pour le suivi [:brischri99981:4]

Ma seule chinoiserie, exposé via Prosus.
Retour à l'ATH d'ailleurs

:jap:

gundam13

Fan de T-1000

Info d'il y a quelques jours mais intéressant malgré tout

Citation :

Les actionnaires de Thyssenkrupp ont plébiscité vendredi la scission de sa division navale TKMS, appelée à jouer un rôle accru dans le réarmement européen, ouvrant la voie à son entrée en Bourse et initiant la restructuration du conglomérat en crise.

Au terme d'une assemblée générale extraordinaire en ligne, 99,96% des actionnaires du groupe d'Essen ont voté pour la proposition de la direction du groupe d'Essen de se séparer de TKMS par un "spin-off" (scission).
TKMS pourra ensuite être introduite à la Bourse de Francfort, en visant le mois d'octobre en fonction de l'approbation du gendarme financier allemand, a indiqué Volkmar Dinstuhl, membre du directoire du groupe.

L'opération devrait apporter davantage de "visibilité" et de "flexibilité" pour TKMS, afin qu'elle joue "un rôle actif dans la consolidation attendue de l'industrie européenne de la défense", a déclaré vendredi Miguel López, président du directoire de Thyssenkrupp.

https://www.tradingsat.com/actualit [...] 4319.html?
Entre celle-ci et knds à venir

Politicoon_Zoon

n00b

zad38 a écrit :

https://pbs.twimg.com/media/GyNe8O4 [...] name=small

C'est rock'n'roll comme business quand même
Actionnaire par le passé, les chiffres font envie mais c'est pas une épée de Damoclès qu'ils ont au-dessus de la tête, c'est toute l'armurerie, avec les US qui leur foutront une amende délirante quand ça leur chantera...

Oui bien vu pour l'armurerie. Ah tout à fait ils ont un historique pas 100 % compliant mais... c'est du passé, c'est sur

La décote, leur diversification géographique et les gros rachats d'actions sont les amortisseurs, est-ce que ce sera suffisant ? No pain, no gain? La thèse se déroule pas trop mal toutefois. Vu le risque oui, je ne vise pas un gros sizing...

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Dans la vie, il faut choisir entre comprendre et agir ¯\_(ツ)_/¯

john5969

Suzebull a écrit :

Attention, comparer LQQ et NDX n'a pas de sens car ils ne sont pas exprimés dans la même devise.
A la limite tu peux regarder LQQ vs PUST et tu verras que YTD c'était pour l'instant payant d'avoir du LQQ (+4,74% vs -0,5%).

Par contre, sur 5 ans, LQQ a fait moins que 2x la perf de PUST donc, oui, il aurait été plus pertinent de s'exposer 2 fois plus à PUST que d'acheter du LQQ.

Bref, selon les périodes, le levier peut être intéressant ou pas.

s'exposer 2 fois a pust nécessite d'avoir les fonds ou de faire sur marge ( avec le risque d'un appel de marge au moment le plus risqué), lqq reste quand meme hyper interessant pour ca sans compter que sur un horizon long il écrase un 2x pust ou autre...

Politicoon_Zoon

n00b

Laska- a écrit :

C'est un bon moment pour faire le bilan de la respiration de marché du début d'année.
QQQ3 et LQQ commencent à arriver quasiment à leur ATH de nouveau (encore en dessous) tandis que le NDX a dépassé son ATH précédent.
Mais si on regarde la perf sur 5 ans, le NDX a 100% environ, et les deux autres 200% environ.

Autrement dit, on comprend pourquoi vous déconseillez de posséder trop de levier à long terme.
Le levier supérieur à 2 n'a pas une énorme pertinence, sauf pour faire du market timing (sous diverses formes)
Par contre, il me semble que ça valide la stratégie consistant à avoir un budget risque moitié moindre avec un levier 2.
Sachant que l'autre moitié du budget risque peut se placer sur des actifs rémunérateurs.

Laska- a écrit :

On aurait pareil voire mieux si on avait fait un système de retraite par capitalisation au lieu de répartition

pourquoi les red faces pour la retraite par capitalisation? Tu as tout à fait raison, assumons

L'une des plus grosses conneries françaises. D'autant qu'on pourrait faire un mix à la Suisse avec un minimum vieillesse par répartition et le reste par capitalisation. Le nombre d'effets contreproductifs de ne pas avoir plus de capitalisation en France est démentiel... A commencer par le fait qu'on laisse de plus en plus les Yankees prendrent le contrôle de nos fleurons !

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Dans la vie, il faut choisir entre comprendre et agir ¯\_(ツ)_/¯

Mevo

Divergent

Critias a écrit :

... le développement du secteur de l’IA était obéré par l’apparition de goulots d'étranglement, liés notamment à la disponibilité de certains équipements indispensables au bon fonctionnement des centres de données..
...entreprises qui ont des activités proches ou similaires, dans une série d’indices MSCI

Merci pour le partage [:m0zart]

Laska- a écrit :

Première question de stockpicking pour moi sur ce topic.
Les valeurs de la santé US sont au plus bas.
Par exemple centene, divisé par 4 par rapport à son ATH.
UNH divisé par plus de 2.

Est-ce qu'on ne rattrape pas un couteau qui tombe, ou bien est-ce qu'on croit au too big to fail pour ces deux grosses boites ?

Les histoires de couteaux qui tombent: Parfois ca fonctionne, parfois pas du tout. Soit tu passes pour un relatif "génie" qui a eu des c..., soit tu passes pour un idiot (bah oui "tout le monde savait, les cours te le disaient" et ... "on ne rattrape pas un couteau qui tombe", supposément).
Sur ces boites, au cas où tu ne l'as pas vu, il y a eu un assez gros impact sur le prix avec l'anticipation des effets du "One Big Beatiful Bill Act":

Citation :

Centene ... faces both opportunities and challenges under the One Big Beautiful Bill Act (OBBBA). Enacted in July 2025, this sweeping healthcare reform aims to simplify and digitize the U.S. healthcare payment system by consolidating medical billing and reducing administrative inefficiencies. - Source: https://finance.yahoo.com/news/one- [...] 00407.html

UNH est également mentionné dans l'article.

Perso, le pari d'entrer à ces prix ne me parait pas forcément déconnant. Sans garantie (mais il n'y en a jamais). Ca peut néanmoins prendre un peu de temps avant de payer, si ca paye. Et ca peut devenir pire avant d'aller mieux.
Il faudrait te faire une opinion quant aux changements potentiels dus au OBBBA et l'impact que ca aurait dans la durée sur leur business et profits.

---------------
Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout -Jules Clarétie

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mr_rouge

burnout62 a écrit :

Intéressant merci : j'ai la plupart en portefeuille

Juniper Networks n'est plus, rachetée.

Si je devais résumer de mon humble expérience, il y a 4 volets :
1. Toutes les valeurs semi : de Nvidia à Broadcom, AMD, KLA, ASML, TSMC, AMAT,...il y en a aussi au Japon,...
Le mieux imo c'est prendre un ETF car trop de valeurs : iShares SOXX (US), ou iShares SEME (monde entier, dont Japon et Europe).
2. Electrique / cables : Schneider, ABB, Eaton, et Amphenol, Fabrinet.
3. Réseau / infra : Cisco, Arista Networks, HP, et après on pourrait include Oracle, SMCI,...
4. Équipements et refroidissements : toutes les valeurs style Vertiv, Watsco, Aaon, Lennox, Trane, Daikin, Emcor, IES, Carrier, SPX,...

Pas pratique sur PEA :sweat:

Beau boulot

SD Plissken

Greed is good

flash23 a écrit :

Facile quand on a du pétrole. [:marc4000:3]

Avec du pétrole la France aurait cramé la caisse dans les prestations sociales au lieu d'investir.

Message cité 2 fois
Message édité par SD Plissken le 13-08-2025 à 18:18:12

vazyvite

SD Plissken a écrit :

Avec du pétrole la France aurait cramé la caisse dans les prestations sociales au lieu d'investir.

Et puis on aurait l'éternel rengaine sur "Ouin ouin, Les gens meurent de faim pendant qu'on accumule de l'argent investi ailleurs dans le monde " :sarcastic:
Bref, impossible de tenir un cap objectif à LT .... et dans le programme LFI, ils proposeraient de tout mettre dans le social avec 1.000.000 d'infirmières et de profs en plus :lol:

flash23

Fin de race brainwashée

SD Plissken a écrit :

Avec du pétrole la France aurait cramé la caisse dans les prestations sociales au lieu d'investir.

Triste mais vrai. :sweat:

Tu marques un point. [:moonblood7]

---------------
« Elle avait des chaussures à scratch pour d’autres raisons que la mode. »

Lebeaunathan

Full LQQ

teepodavignon a écrit :

Semaine de tout les congés [:dr_zaius:3]

[:potoroz]

Glouglouton

La question du jour:

Est ce que poutine sera bien présent en Alaska vendredi?

Message cité 2 fois

Koolklem

Rooftop Korean

Glouglouton a écrit :

La question du jour:

Est ce que poutine sera bien présent en Alaska vendredi?

Bien sûr pour rencontrer son meilleur employé :jap:

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I DO NOT RECOGNIZE THE BODIES IN THE WATER

Politicoon_Zoon

n00b

Ça y est je me suis débarrassé de FLXI. Adios India! Welcome Woooorld

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Dans la vie, il faut choisir entre comprendre et agir ¯\_(ツ)_/¯

lapin

Money Talks : Qu'a réellement découvert Peter Sullivan ? | Appel de marge
https://www.youtube.com/watch?v=PwcH7ODx0kg

SD Plissken

Greed is good

Finalement Constellation software n'échappe pas à la faiblesse du secteur et retombe aussi. [:scipion8:2]

Message cité 1 fois
Message édité par SD Plissken le 13-08-2025 à 19:23:43

Pzu

Glouglouton a écrit :

La question du jour:

Est ce que poutine sera bien présent en Alaska vendredi?

Bien sûr, ils enverront celui dédié à la TV, il présente bien, il a un petit air rassurant de petit père des peuples

Message édité par Pzu le 13-08-2025 à 18:50:50

sevenpool

Citation :

2CRSi décroche un nouveau contrat majeur
https://www.boursier.com/actions/ac [...] 64901.html

Ça va relancer un peu la machine.

Message cité 4 fois

Profil supprimé

Citation :

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, fait aujourd’hui un point sur la procédure de redressement judiciaire en cours, et annonce la suspension de son cours de bourse à partir du 14 août 2025 avant ouverture des marchés, en amont de l’audience prévue le 19 août 2025.

Point sur la procédure de redressement judiciaire
A l’issue d’un processus d’appel d’offres lancé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 1er juillet 2025, l’administrateur judiciaire avait reçu, à la date-butoir du 31 juillet 2025, une offre de reprise en plan de cession (« l’Offre »).
Celle-ci sera examinée par le Tribunal des Activités Economiques de Versailles (le « Tribunal ») lors d’une audience prévue le 19 août 2025.

La Société attire à nouveau l’attention sur le fait qu’il n’y a à ce stade pas d’assurance que cette Offre aboutira. La Société rappelle également que même en cas de validation de l’Offre par le Tribunal, les actionnaires et créanciers de la Société sont susceptibles d’encourir une perte significative pouvant porter sur l’intégralité de leur investissement ou de leurs créances. CARMAT est exposée à un risque de liquidation y compris à brève échéance.

Suspension de la cotation de l’action CARMAT (ISIN : FR0010907956, Mnémonique : ALCAR)

En amont de l’audience prévue le 19 août 2025, la Société a demandé à Euronext de procéder à la suspension de son cours de bourse à partir du 14 août 2025, à l’ouverture des marchés.

Un nouveau communiqué de presse sera publié par la Société une fois le résultat de l’audience connu.

SD Plissken

Greed is good

[:chevreuil_npa:2] petit cœur.

Message cité 1 fois

gundam13

Fan de T-1000

sevenpool a écrit :

Citation :

2CRSi décroche un nouveau contrat majeur
https://www.boursier.com/actions/ac [...] 64901.html

Ça va relancer un peu la machine.

:bounce:

Rhadamenthos

6EQUJ5

sevenpool a écrit :

Citation :

2CRSi décroche un nouveau contrat majeur
https://www.boursier.com/actions/ac [...] 64901.html

Ça va relancer un peu la machine.

Si j’étais un peu parano je dirais que les rumeurs et la VAD pour faire flipper les gens juste avant, c’est pour faire baisser le cours et ramasser plus.

Y a eu beaucoup de vente aujourd’hui par des gens qui ont bradé une valeur super et vont être hors du PV-train demain.

Message cité 1 fois
Message édité par Rhadamenthos le 13-08-2025 à 19:40:17

---------------
"Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer" - André Gide, Le Traité du Narcisse

Lancelot**

All I do is kiteboarding

sevenpool a écrit :

Citation :

2CRSi décroche un nouveau contrat majeur
https://www.boursier.com/actions/ac [...] 64901.html

Ça va relancer un peu la machine.

Ça va être marrant de voir comment la VAD va s'en sortir... Si elle se rachète ça va booster la hausse...

Tuxerman12

Joli bull trap sur les indices US, j'y ai cru à l'ouverture :lol:

Message cité 2 fois

0psimath

Tuxerman12 a écrit :

Joli bull trap sur les indices US, j'y ai cru à l'ouverture :lol:

[:tahitiflo2]

n0b0dy

Tuxerman12 a écrit :

Joli bull trap sur les indices US, j'y ai cru à l'ouverture :lol:

J’ai pas compris, clôture positive sur mes comptes.

---------------
[I]"Yes, the planet got destroyed. But for a beautiful moment in time we created a lot of value for shareholders!"[/i]

Politicoon_Zoon

n00b

SD Plissken a écrit :

Finalement Constellation software n'échappe pas à la faiblesse du secteur et retombe aussi. [:scipion8:2]

dézoome

Spoiler :

punaise ça fait tlmt longtps que j'avais pas sorti ça

SD Plissken a écrit :

[:chevreuil_npa:2] petit cœur.

son petit cœur trop fragile a cessé de battre...

Et l'information cruciale du jour du Financial Times : https://www.ft.com/content/618f07cb [...] 118d305cbe

Citation :

UK porn site traffic plunges as age verification rules take effect.
Pornhub loses more than 1mn visitors in UK in two weeks after Online Safety Act comes into force.
[...]
Several VPN apps shot to the top of the UK’s iPhone App Store charts as providers including Proton and Nord Security touted 10-fold increases in usage.

Achetez les actions VPN [:billy-bob jambonbeur]

Message édité par Politicoon_Zoon le 13-08-2025 à 20:57:44

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Dans la vie, il faut choisir entre comprendre et agir ¯\_(ツ)_/¯

0psimath

Chaud le bull trap lô [:zeroz:3]

Message édité par 0psimath le 13-08-2025 à 21:06:40

chris_hunter

Rhadamenthos a écrit :

Si j’étais un peu parano je dirais que les rumeurs et la VAD pour faire flipper les gens juste avant, c’est pour faire baisser le cours et ramasser plus.

Y a eu beaucoup de vente aujourd’hui par des gens qui ont bradé une valeur super et vont être hors du PV-train demain.

Il y a suffisamment de paranos et complotistes sur les forums Bourso pour s’épargner ce genre de choses ici. Merci.

Message cité 1 fois

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Force et Honneur

flowspeedXPpro

chris_hunter a écrit :

Il y a suffisamment de paranos et complotistes sur les forums Bourso pour s’épargner ce genre de choses ici. Merci.

[:shimay:1]

evildeus

On a déjà VF ça suffit amplement :whistle:

Message cité 1 fois
Message édité par evildeus le 13-08-2025 à 21:34:15

burnout62

Citation :

Apple prépare une nouvelle offensive dans l'IA avec un robot domestique et son assistant Siri repensé

Selon Bloomberg : robot de maison, Siri +++, et objets pour la maison connectée / sécurité.
https://www.zonebourse.com/actualit [...] d8d98ff124

Il est fini le temps où Apple était "leader", maintenant il est suiveur niveau innovation :pfff:
J'avais lu un article qui disait qu'il était temps que Tim Cook sorte, et soit remplacé par un innovant, genre le directeur de l'innovation ou un truc comme ça.

Message cité 2 fois

---------------
The Only Thing to Fear Is Fear Itself.

burnout62

Cisco, résultats légèrement supérieurs aux attentes : -3% en AM.

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The Only Thing to Fear Is Fear Itself.

chris_hunter

evildeus a écrit :

On a déjà VF ça suffit amplement :whistle:

VF a été marqué à vie par la série V.
Depuis, il les attend :love:

Message cité 1 fois

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Force et Honneur

Lancelot**

All I do is kiteboarding

Pour les audiophiles, ALCAB (Cabasse) a fait +139% today... Y'en a qui sont dessus?

zad38

zad38 a écrit :

Constitution d'une ligne Seaport Entertainment avec le salaire de juin.
En espérant ne pas me faire b.aiser par Bill ce Ackman comme avec Howard Hughes Corp.

J'avais pas vu, +5.7% aujourd'hui.

Citation :

Seaport Entertainment Group targets operational breakeven in 2026 as segment EBITDA surges 95% amid asset monetization efforts

Ca faisait longtemps que j'avais pas eu un bon timing comme ça, +30% en un peu plus d'un mois pour du brick & mortar, ça change [:patrick58s:8]

Bon sinon ces derniers jours j'ai vendu ptet' les 2/3 de mes nombreuses lignes du PEA pour tout foutre sur du I&E... Une forme d'abdication du stock-picking quelque part [:kevinchotin:2] mais ça devenait ridicule d'accumuler des petites lignes de small cap sans trop les suivre derrière, autant prendre le fond qui fait ça bien, ça fait chier de payer les frais mais au moins ça libère de la CHARGE MENTALE (ce concept surfait des années 2010) pour autre chose.

Message cité 1 fois

Rhadamenthos

6EQUJ5

Ouch, y aura beaucoup de gens coincés chez Carmat. "Suspension de cours avec risque de perte significatif pouvant porter sur l’integralité du capital, et de liquidation y compris a brève échéance", dit le communiqué.

En même temps c’était le jeu.

Message cité 1 fois

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"Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer" - André Gide, Le Traité du Narcisse

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