Reprise du message précédent :
Ça a l'air simple vu comme ça

C'est aussi un souci que j'avais rencontré pour avoir pris le même ETF sur deux CTO différents. Tout était regroupé dans une même ligne dans les rapports. En créant deux lignes séparées, ça fait bien le boulot.

 
@veterini1, c'est nickel, j'ai suivi ton post et fait une config (du plus petit au plus grand seulement ^^)
 
J'ai compris la logique et je vois bien ce que tu veux dire, ça peut devenir laborieux à maintenir !
 
je pense donc rester sur une seule, mais c'est pas mal! (j'ai exclus mon emprunt immo dans mon cas)

Dites, comment prenez-vous en compte les futures taxes (IR, flat tax, PS) que vous aurez a la revente de vos titres afin d’evaluer le patrimoine net net?

 
Top ! J'espère que ça arrivera nativement, on n'est pas les seuls à demander cette fonctionnalité :
https://forum.portfolio-performance [...] it/10954/9
https://github.com/portfolio-perfor [...] ssues/3733
 

Je ne crois pas que ce soit possible. P-ê un début de réponse: tu peux créer des transactions dans le futur, et donc simuler la vente des titres en intégrant les taxes associées. Puis dans Etats des Actifs tu peux choisir de voir l'état de ton portefeuille à cette date du futur. Mais ce n'est pas dynamique:

• tu dois estimer toi-même les taxes (tu ne peux pas rentrer un paramètre "flat tax 30%" )
• il faut mettre à jour la transaction de vente du futur à chaque fois que ton nombre de part du titre associé change
• la date du futur dans Etats des Actifs n'est pas enregistrée, il faut aller la resélectionner à chaque fois

Il y a les taxes donc j’applique le taux associé lorsqu’une vente a lieu. Je ne m’occupe pas du futur car je ne sais pas quel taux sera appliqué dans le futur. Si je veux me faire une idée du net net, j’applique 30% sur mes PV et je regarde ce que cela donne.

ça y est, l'app mobile est dispo sur les stores

"cet article n'est pas disponible dans votre pays "

Android, france

Idem sur ios

Lien vers les app ? Je trouve pas sur iOS.

https://www.portfolio-performance.app/
 

Première fois que j'entends parler de cette supposée réglementation, ça m'étonne que ça impacte des développeurs individuels, ou même des entreprises. Demander une validation de l'administration française ?!

Quelqu'un en sait plus sur le sujet ?

la FAQ mene vers ce lien
https://cyber.gouv.fr/sinformer-sur-la-reglementation
 
mais franchement j'ai pas envie de décrypter

ah, je suis anti google donc je n'utilise pas le play store, j'avais pas vu
 
je suis passé par ce site pour récup l'apk :  
 
https://apkcombo.com/downloader
 
et le nom du package : software.msm.portfolio_performance

Merci    
Testé sur Android, l'appli est sympa mais faut tout réapprendre car le fonctionnement est vraiment différent de la version desktop (normal).
Pour voir la page Dashboard il faut être Premium    
Il y a un compte de demo pour voir fonctionner l'appli à son plein potentiel sans lui donner notre portif.

C'est quoi le prix du Premium? Je vois rien sur le site.

 
si vous avez contribué sur le code, forum, traduction ou autre vous pouvez envoyer une demande par mail pour essayer d'avoir une année de premium offerte

 
Très grand merci, ça fonctionne super    
Deux fonds sur Funds360 et un sur Amundi que je mettais à jour à la mano.
Je passais par zonebourse avant mais leur site ne répond plus après septembre 23
 
Par curiosité tu dois écrire une sorte de parser pour chaque site j'imagine ? PHP ou autre langage ?
J'imagine que le script est un peu à la merci de remaniement HTML de leur côté

Je regarde comment récupérer les valeurs des fonds Epsens, j'ai l'impression que certains fonds ne sont pas publics    
Pour ces fonds du Genre "Epargne Solidaire dynamique Thales A" y a-t-il une url propre à partir de laquelle vous obtenez vos url avec du charabia dedans ?    
 
Par exemple pour "Epsens equilibre ISR solidaire - part A" nous avons l'url propre https://www.epsens.com/entreprise/n [...] ire-part-a    

Si on n'est plus investi sur un titre dans PP, comment on le cache ? Pas possible de le retirer car opérations existantes. "Rendre le titre inactif" sert à quoi, plus de maj de cotation ?

Oui, et après tu peux filtrer les titres actifs uniquement.

Es ce qu'on peut filtrer les titre inactifs
Merci

Captotofr : si tu n'es plus investi, tu peux le cacher en filtrant "Part détenues <>0", indépendamment du fait de le garder actif ou non.
 

Je ne crois pas que tu ne puisses afficher que les inactifs, mais tu peux arriver au même résultats je pense en crééant plusieurs listes de titres:

Tu peux drag & drop les titres dans les catégories que tu veux. Il faut juste penser à changer/retirer le titre d'une catégorie s'il change de statut actif/inactif.
En revanche tu peux filtrer par "Part détenues =0"

Oui mais non, j'ai des indices comme NDX/SP500/DJ pour suivre même si j'ai 0 titre

Bah dans le screenshot il y a bien titre inactif

J'ai plus de fond sur epsens, donc j'avoue que je ne le met plus à jour

Ah oui ok !

Yes, mais c'est du manuel, je ne connais pas de solution automatique comme peut l'être le filtre "seulement titre actif".
 
Avec la version française, quand vous exportez des fichers CSV (soit dans Fichier/exporter CSV/puis sélection d'un compte, soit depuis un graphique), est-ce que excel les ouvre correctement chez vous ? J'ai un problème avec le séparateur des milliers qui n'est pas compris automatiquement. Il faut que je dise à excel que c'est encodé en l'UTF-8 pour que ce soit bien interprété. Il y a-t-il une solution pour ouvrir correctement ces csv juste en double-cliquant dessus ?

Bah oui mais tu le fais une fois de rendre le titre inactif…. Sinon filtre position >0.
je suis en anglais.

Merci pour ton retour.
 
Je pense que pour une appli de suivi de portefeuille il serait intéressant d'avoir une vision du net "dans sa poche" après impôts, taxes etc... quand pensez vous?

Tiens, j'ai commencé mon bilan 2023, pas mal en retard !

Je trouve que je n'ai pas d'indicateurs probants de performance, vous avez fait des reporting sympa avec portfolio performance ? Vous avez un exemple de vos onglets pour donner des idées ?

Par exemple, je n'ai actuellement pas de moyen de distinguer facilement mes gains d'épargne par rapport aux gains financiers.

@desp Non, pour moi ca n'a aucun sens tant que tu n'as pas vendu. Et si tu vends, ben tu mets les taxes associées, donc pas de soucis.
 
@RomainD2 Pourtant c'est inclus dans les widgets: (désolé je suis en anglais) Tu as le delta qui te donne que les gains, le invested capital qui te donne ton épargne sur les graphs. Dans la partie performance tu as le performance neutral transfers ou invested capital encore une fois. Donc pas sûr de ce qu'il te manque.

Justement si vous avez des exemple de configuration de vos widget ça m'intéresse

Pour savoir ce qui est intéressant et essentiel

 
Au contraire, je pense que cela fait sens d'avoir cette vue projetée. Cela peut même influencer certains choix dans le cas de plans d'épargne entreprise (détention directe vs plan épargne groupe). la fiscalité n'étant pas la même.
Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas le but premier de l'outil mais ce serait un plus intéressant à avoir.

Ok J'utilise assez peu donc performance calculation te donne un bon résumé  
 
2 examples
 

 

Je comprends mais tant que c'est pas réalisé, pour moi ca veut rien dire. Perso, je fais -30% des PV et voilà. Ca augmente mon niveau de taxe mais au moins j'ai pas de mauvaise surprise.

J'ai des problèmes de maj de cotations, (dernière maj le 29 février par ex) qui ne se mets pas à jour, même manuellement.

Merci d'avance pour vos réponses  

Pas de soucis ici même manuellement. Tu as bien MAJ ta version? tu mets à jour comment?

je suis à jour oui  
 
j'ai essayé des ces deux façons, même résultat, ça marche pas    
 


 
 
MAIS je viens de me rendre compte que les titres se mettent à jour, tous seuls comment des grands, au fur et à mesure sans que je ne fasse rien.. un peu relou si je dois laisser 20min PP ouvert avant de pouvoir exploiter mes données.. c'est bizarre

Tu as toujours l'option MAJ cours pour forcer la MAJ. Après tu es sûr que ta source pour PIXEL fonctionne toujours?

evildeus a raison, le plus proche de ce que tu cherches doit être le widget Calcul de Performance qui te donne ces infos ou presque, sur la période de ton choix. Tu peux également avoir certaines de ces infos via les widget suivants:
Etat des actifs/Variation absolue
Etat des actifs/Delta (pour la période en cours)
Etat des actifs/Transferts neutres
 
Dans Calcul de Performance tu devrais trouver:

• Tes "Gain d'épargne" doit se rapporcher de transfert neutre ? transfert neutre =ensemble des dépots - ensemble des retraits =dépots+distribution entrante - retraits -distribution sortante
• Tes "Gains financiers" : tu as Gains en capital (=Plus-value latente) et Gain en capital réalisé
• il y a également Bénéfice (= Intérêts + Dividendes)

Et il y a 3 vues possible pour Calcul de Performance, pour cacher certaines lignes.
 
 
Il y a fil avec pleins d'exemples de reporting sur le forum PP:
https://forum.portfolio-performance [...] ichte/5367
 
Notamment lui qui est très sympa:
https://forum.portfolio-performance [...] te/5367/88
https://forum.portfolio-performance [...] e/5367/135
 
Je ne sais pas comment il fait pour obtenir ces trading hours, c'est avec le widget "website" mais j'ai pas bien compris comment l'utiliser. J'ai pu afficher hfr dans PP mais c'est tout    
Et sur Mac ils peuvent utiliser des petits emoji dans les titres. Ne marche pas bien sous Windows en revanche.