Reprise du message précédent :

En termes de risque, tu peux comparer ça à un NASDAQ leveragé 2 ou 3 fois. Cathie Wood et son équipe aiment des projets à un stade assez précoce, avec des niveaux de qualité très variables : ça va de la biotech très fragile dans l'édition de gènes à une très bonne boîte (déjà bien profitable) comme Trade Desk. Des facteurs de risques supplémentaires sont ses idées parfois farfelues (sur les cryptos, par exemple) et son approche YOLO de la valorisation (sur Tesla, par exemple, même si cette année le marché lui a donné raison).

Donc en gros on peut considérer les ETF ARK comme des alternatives à des ETF leveragés sur le NASDAQ, comme TQQQ. On peut en mettre un peu pour épicer un portefeuille un peu trop sage. Si tu en mets trop, tu risques de faire +100% YTD, comme Setlel.

tout centraliser dans le pea, si tu es débutant : viser 90% en etf passifs (PUST, PSP5,EWLD, C6E, AEEM etc...) ou fonds actifs.
t'essayer éventuellement sur 10% à la sélection de valeurs.

merci

Ça reste à démontrer  

 
Regarde les maxdrown, est-ce qu'on peut vraiment parler de nasdaq leveragé? J'ai mis ARKW, QQQ et VT https://www.portfoliovisualizer.com [...] ion3_3=100

 
Ah ouais la quote du 3 Novembre alors que le topic était on fire vu que c'était FULL GREENZ partout
 
En vrai très chaud pour un titre du style : "Novembre : pas de nouveau titre - on recompte les votes"

 
Un facteur qui m'a toujours rebuté chez les minières aurifères, c'est la dilution structurelle dans le secteur, via le recours répétitif à des augmentations de capital. Pas attirant dans un contexte de share buybacks généralisés, qui assèchent les gisements d'actions dans plein de secteurs de croissance. C'est pour ça que je n'envisage pas un ETF sur les minières aurifères, je préfère faire du stock-picking, même si je manque clairement de compétence dans ce secteur.
 
Je souhaite avoir un peu d'or, peut-être 1-2% de mon patrimoine financier (actuellement je ne suis qu'à 0,3%), donc j'essaie de trouver des minières aurifères soit très solides et validées par des investisseurs compétents (e.g. Buffett pour Barrick), soit en croissance, soit focalisées sur les royalties.
 
Mes positions sur l'or :
 
ETF Wisdomtree Gold PV +42%
Barrick Gold +0%
Kirkland Lake Gold +4%
Franco Nevada -1%
Ely Gold Royalties -24%
Wesdome Gold Mines +18%
 
Des résultats assez mitigés pour l'instant, sous-performant clairement le reste de mon portefeuille. Environ 5k€ au total pour l'instant , j'avance prudemment.
 
Je viens avec mon père de vendre 4k€ d'or physique (20F suisses), je n'en ai plus, je ne trouve pas ça sûr (a fortiori étant expatrié) et pour cette somme un coffre à la banque n'aurait pas valu le coup/le coût.

T'as déjà passé en trader? Ça va mieux avec même si ça reste cher.

Faut recompter les frais

Un ETF Nasdaq 100, y a quand même de gros morceaux de GAFAM+ dedans. Pour moi, il s'agit d'un risque spécifique portant sur des entreprises déjà très matures.
 
C'est très différent des Cathie Wood stocks typiques : des entreprises avec une croissance très forte, mais en perte. Ça me rappelle la méthode des VC (mais Lookoom va sûrement me contredire ).
 
Après, je suis ok sur ton appréciation du risque qui doit se situer à 2x à 3x le Nasdaq
 

 
Je compare les ETF ARK avec des ETF NASDAQ leveragés parce qu'à mon sens, le NASDAQ est moins risqué car (1) plus diversifié sectoriellement et (2) fortement exposé à des entreprises très solides, avec un moat avéré (les GAFAM, par exemple). ARK parie, au sein de sous-secteurs technologiques, sur des potentiel "disrupteurs" - i.e. des firmes dont le moat est souvent encore loin d'être avéré (même si je suis d'accord pour dire que Trade Desk, Tesla, etc. ont des moats - la question étant leur durabilité).
 
Cela dit, ta comparaison est intéressante, et c'est vrai que depuis 2018, la performance d'ARK est remarquable.  
 
J'ai comparé avec mon portefeuille IB, créé en juin 2018, avec un beta moyen (correspondant en gros au levier moyen) de 1,22 (mon portefeuille IB est moins risqué que le NASDAQ et les ETF ARK par son nombre de lignes et par sa plus grande diversification sectorielle ; mais il est plus risqué via l'usage d'un petit levier) :
 
Depuis juillet 2018 :
 
                    Perf            Sharpe ratio     Sortino ratio     Max Drawdown
Scipion8 IB    +84,3%      1,06                2,02                 -22,14%
ARKW           +126,0%  1,18                2,36                 -19,26%
QQQ              +59,6%      0,97               1,66                  -16,96%
SPXTR           +33,0%      0,69               1,02                  -19,60%
VT                 +20,3%      0,49               0,68                  -22,15%
 
Donc clairement, ARK a fait du bon boulot, mais je pense que la période d'observation est un peu trop courte pour mesurer les risques. Ils font des paris sectoriels dont certains peuvent échouer violemment. Je préfère mon portefeuille, bcp plus diversifié sectoriellement.

Un peu des 2 c'est bien

Sinon à venir cette semaine

 
Depuis octobre 2014 (début d'ARKW, novembre pour ARKK), on est sur du 1.33, 2.53 pour le même maxdrown, avec un CAGR à 41%  , en arrêtant au mois de mars, un CAGR de 23%  , 27% si février. Je pense surtout que ca reflète l'ère actuelle des ETFs, HFT/algo, le renouveau de la tech..

Si je comprends bien, arkw c'est orienté tech pure (internet next Gen) et arkk est orienté tech dans la santé ?

https://ark-funds.com/ et ils publient aussi la liste des holdings pour chaque ETF. "Santé" (biotech) serait plus ARKG.

Ca reste très spéculatif comme ETFs avec des valo WTFesque, je le reconnais.

Franchement l'idée d'un truc spéculatif genre ark me dit bien en parallèle de mon World - em - small cap long terme qui va démarrer en décembre.
Rien ne m'empêche de partir là dessus en parallèle avec une faible mise pour 3-4 ans. ( 500-100€ /an)
 
Edit : ARK ETF Trust - Innovation ETF Registered
pas autorisé pour les clients privés me dit ma banque en ligne
Je passe mon tour

Les fonds Ark ne sont disponibles que si pro ou IB non?

A associer à Multibonds svp  (merci scipion pour la réponse complète sur la défisc de tes revenus )

 
Y a moyen d'avoir qq précisions ?  

 
   
 
IB n'a rien à voir là-dedans (ou alors j'ai mal compris)  

Une histoire de KIID...

Plus précisément IB n’applique(ait?) plus as la réglementation MIFIID2 sur les KIID d’où l’accès.

 
Ca fait depuis 2018 qu'ils sont compliant (peut être pas depuis le 2 janvier, certes).

IB = Investment bond ?

Interactive Broakers
 
Ok Sim Jimons, je pensais que c’était plus récent, donc que compte pro

 
Interactive Brokers

 
Les résidents suisses y ont toujours accès jusqu'au moins janvier 2022    pas très clair pour l'après.

 
November, pas de winner - on recompte les votes  

Papy Buffett qui a racheté pour $9 milliards d'actions BRK sur le trimestre
 
 
Et pour ceux qui veulent se prendre pour JPOW / frer Scipion ce week-end:
https://www.sffed-education.org/chairthefed/WebGamePlay

Une louchette  

Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le concept de recapitalisation d'une entreprise ?
Je pense notamment à AF-KLM, dont on sait que ça lui arrivera très probablement d'ici 6 mois.
En gros, cela consiste en une émission d'actions, vendues directement à un investisseur.
Quel est le prix choisi pour ces actions ?
Quel impact sur le cours en bourse ?

Edit: et dans le cas d'AF KLM, qui a une capitalisation boursière ridicule (1.3 milliards) qu'est-ce qui empêche un investisseur sagouin de mettre un milliard, et de revendre à la découpe l'entreprise ? Avions, locaux, slots, marque... L'opération serait probablement gagnante, vu les cours actuels, et en attendant 2-3 ans la reprise

 
oh pas grand chose, ca tient en 3 petites lettres, je masque pour les yeux sensibles :
 

A 1 milliard à l'achat le cours de l'entreprise s'envolerait, donc ce serait pas suffisant pour en avoir le contrôle (d'autant plus qu'il faut également reprendre la dette). Ensuite, avec la crise actuelle, les différents actifs de AF-KLM auraient certainement une valorisation très faible (qui va acheter des avions supplémentaires alors qu'il peut pas faire voler les siens à plein régime ?). Et puis je doute que l'état ou les syndicats laisseraient faire.

Ce ne sont pas de vrais obstacles à mon sens, si tu achètes peu à peu, tu dois forcément pouvoir trouver un rythme assez lent pour acheter le tout sans faire trop remonter le cours.
 
Ensuite tu attends 3-4 ans que le trafic aérien reparte avant de tout revendre.
 
Effectivement, l'État ne laisserait pas faire, mais avec quel moyen légal ?
Une entreprise a un objet social qu'elle doit respecter ?

"c est très simple d'être millionnaire : il suffit d'être milliardaire et d'investir dans une compagnie aérienne"  

Soucis sur Saxo, un frer parlait récemment de virements rejetés, et ça vient de m'arriver (je n'avais pas alimenté le PEA depuis plusieurs mois). Quelque chose de particulier à savoir ou faire ? Je les contacterai lundi mais je suis preneur de toute info d'ici là

 
Ça risque de swinguer sur les valeurs spéculatives canabis, corona, ev, cloud...
 

 
  Beau travail de simulation, simple et pédagogique : ça montre bien les délais de transmission de la politique monétaire.
 
En général, j'arrive à garder mon job à la fin de la simulation, mais pas toujours : face à une déflation, avec les taux déjà à 0, j'ai recherché désespérément le bouton de l'imprimante (QE), mais ils ne l'ont pas mis dans la simulation