Reprise du message précédent :

 
Tu m'as l'air bien sûr de toi...

D'où l'intérêt du TRI pour comparer en incluant les louches.
 

Ouais en marché haussier LQQ éclate CL2.
En marché baissier, CL2 tient un peu mieux la route.
D'ailleurs CL2 > LQQ sur 5 ans mais l'écart se ressert.
https://www.google.com/finance/quot [...] &window=5Y

 
A lire l'article, ce n'est pas incompatible
 
D'ailleurs, ils ont corrigé le titre "IBM affirme que l'algorithme clé de correction d'erreurs en informatique quantique peut fonctionner sur des puces AMD conventionnelles"

Ah tiens, je viens de voir par hasard que PAEEM est devenu ESG.
Je crois pas avoir vu passer la news.
Bon cela dit j'en ai pas

J'en ai acheté pendant le krach d'avril pour lisser le PRU mais il y a pas loin de 20% d'écart entre CL2 et LQQ en YTD, en 2024 les 2 avaient fini à égalité il me semble.

CL2 c'est quel indice derrière ? Nasdaq ?

MSCI USA x2

Flemme de mettre un screenshot, sur l'année 2024 CL2 a fait +66% et LQQ +55%, le marché n'était pas baissier mais les boîtes hors tech tournaient mieux à priori

 
Complètement hors de portée désormais      
 
Plus qu’à espérer que sur les années à venir le CL2 se refasse bien la cerise, c’est mon cheval de bataille sur le levier

Les grilles sont publiques.

Bon, le renfort de 2crsi c'est raté...

 
Un bien beau programme  

Allez je fais mon premier bilan, après être arrivé dans le game le 24/10/2024
En mode sans beau graph ni tableau

PEA 150k -> 166k5 +10.3%
départ le 24/10/2024 100%CW8 transformé en 100%WPEA en mars en plein chute des marchés, j'ai gagné en rachetant à moins cher environ 0.4% après paiement des frais de transac et spread, satisfait d'avoir tenu mentalement sans bouger du 100% World

AV 22k8 -> 27k9 +22.4%
début janvier 2025. Pas mal de mouvement, pour rien, voir pertes, preuve que ça ne sert à rien de timer le marché. Départ en etf nasdaq x1 avec un peu de lqq, conversion 100%lqq et renforcement quand il était bas (pru descendu de 1300 à 1020), et panique sur une futur éventuelle chute si trump monte les tariffs avec l'ue, conversion en 100% gold début juin, et quand trump annonce que les tariffs sont ok avec l'ue, conversion fin juillet en 55%lqq, 15% alphabet, 15% broadcom, 15% MS. L'or est resté stable sur la période et à monté après que je l'ai revendu fin juillet, mais pas tellement plus que le lqq et les 3 actions. Par contre si je serai resté full lqq avec un pru à 1020 début juin, j'aurai bien plus perf. Pas trop de regret quand même au final.

PER 4k -> 5k25 +31.2%
début décembre 2024, full lqq depuis le début et renforcement en mi année, ma meilleur perf, et sans broncher niveau mental vu que c'est très long terme.

 
Je crois que j'ai dis une connerie, car j'ai comparé ma valeur de part qui prend pas en compte les apports et retraits ... donc oublie ce que j'ai dis, ça ne les inclus pas ! Je sous performe donc de 3 point le World  

 
 
J’ai allégé FDE. Je reprendrai comme d’habitude plus bas.
La trésorerie est en hausse oui mais c’est en raison des emprunts. L’endettement total est du même montant que la trésorerie.  
Les résultats sont juste en ligne me concernant mais les perspectives sont bonnes pour dans 1 an…
 
 

 
Ici aussi si j’exclus les AV qui sont avec un profil peu risqué (moitié fonds € et monétaires).  
Je fais ma meilleure année en montants et %. Non reproductible je le sais déjà.
Après, sur 5 ans, je suis également bien mais si on démarre au 01/01/20, c’est moi le cas    
En partant de mes débuts boursiers, je suis en retard.  
L’apprentissage a été long mais cela paye très bien maintenant (dans un marché haussier c’est facile).

Bon j'étais sorti de Nordisk @122, j'hésite maintenant à y revenir au tarif où elle se trouve    
 
Sinon DBV qui ne lâche finalement pas les 2,50   je me suis dis que si ça clôture sous les 2,5 je sors ma PV +65%
 
ALDRV qui n'a pas l'air de reprendre, j'y suis toujours @0,80, on verra bien semaine pro

Tout ce pognon...ATH je pense...

     
Retour 800

Moi je lâche pas, tu risques de manquer une éventuelle news sur l'hydrogène naturel    , j'ai l'impression que les scientifiques de la mission REGALOR touchent au but (qq part entre - 3000 et -4000m sous terre    )

Mon 6eme A/R est en bon chemin

j'ai pris du kalray à la place à 1 € avec une partie de ma vente 2CRSI de la semaine dernière, pareil edit j'avais vérifié le cours : ha non c'est pas mal +5% sur le Pru maintenant   y a plein de truc qui monte , on sait pas trop pourquoi  

Club bagger full PEA      

Hourra  

Mais tu mises combien dessus à chaque fois? Parce que si c'est pour gagner 100 balles tous les 20 jours...

Toutes mes lignes de stock picking finissent vertes à la clôture. Ca me rassure sur mes choix pour la semaine prochaine, les gens préfèrent passer le week end in que out.

Soditech 5,70, ça monte doucement, beaucoup d'échanges ces 2 derniers jours, donc beaucoup de PRU au dessus de 5. La perspective de revenir à 4 s'éloigne.
Ca va me sécuriser mon bagger.

 
A cause de Nano, il me manque 0,5% pour revenir à l’ATH.  
 
 

 
C’est possible. Il m’en reste néanmoins un gros paquet.
Là, j’ai lâché des titres achetés ce mois-ci vers 30€.
Au moins, je pourrai racheter sans réfléchir à la prochaine baisse du titre sans être trop exposé.
Si cela explose à la hausse, je n’allège pas avant 2030    
 
J’ai pensé à toi ce matin car article dans Les Échos sur Lumibird. Rien de neuf mais toujours plus de visibilité.
Je suis passé à côté de la plus grosse partie de la hausse depuis tes premiers posts à son sujet en raison de trades petit joueur. En même temps, jamais réussi à être serein lorsque cela secouait…
 
J’ai renforcé les caisses aujourd’hui (j’avais allégé 10% à 15% plus haut). Je joue la spéculation du plan stratégique mais étant pratiquement bagger sur ce dossier, cela est juste du bruit    
Je continue de construire ma ligne Carmila (constituée à 40%) grâce à la baisse du jour. C’est ma future retraite par capitalisation    Rien de sexy, carrefour qui veut se désengager d’Italie donc une incertitude à venir pour ces actifs, un rendement solide et pas d’exposition au $ pour cette branche du PF.

+10% tous les 20 jours, avec de la discipline ça te fait +100% par an, LQQ ne fera pas cette perf
Mais bon, suivre les cours toute la journée, c'est chronophage.

Vente d'une nouvelle tranche de 20 LQQ, pour encaisser une PV de +11,5k€.  Il me reste 65 LQQ sur ma position initiale de 205 LQQ initiée pendant la jambe descendante du V en mars-avril. La liquidité excédentaire sur mon compte IB franchit le 1m€, éloignant le risque d'un appel de marge.

Il me reste aussi les 600 CW8 de ce gros V-trade - ils consomment bcp de marge pour une exposition faible (par rapport au LQQ), mais je suis patient.  

L'idée c'est de déboucler tout ça d'ici la fin de l'année pour atteindre mon objectif annuel de trading (+150k€) et retrouver de la puissance de feu dans la perspective d'une correction significative au 1er semestre 2026.

Je continue à investir une petite partie de mes gains sur du stock-picking de croissance de long-terme (mon buy & hold habituel). Achat ce jour de :

1) Oracle (ORCL, capi 798 milliards $) : j'en suis resté (trop) longtemps à l'écart en raison de la stagnation du chiffre d'affaires jusqu'en 2023, mais c'est clairement devenu l'un des gros gagnants de l'IA (forte croissance des revenus cloud). Bien sûr j'arrive un peu tard et ça se paie un peu cher (NTM EV/EBITDA 24, PER 39), mais ce n'est pas un argument pour ne pas investir. J'y ai mis directement 3 louches, ce qui est assez agressif pour moi, pour la première couche d'une ligne.

2) Micron (MU, capi 232 milliards $) : j'en avais un peu dans mon portefeuille Schwab récemment liquidé (et en cours de reconstruction). J'ai longtemps été refroidi par la cyclicité de l'activité, mais ça se traduit correctement par un pricing plus bon marché que la plupart des technos (NTM EV/EBITDA 7, PER 12). C'est un autre gagnant de l'IA et aussi une grosse ligne pour Nancy Pelosi...

3) TerraVest Industries (TVK, capi 3,0 milliards $CA) est un fabricant canadien de produits industriels, notamment des équipements de chauffage et climatisation, et de stockage de gaz. Une entreprise manifestement très bien gérée : belle croissance du CA, marge opérationnelle en hausse. La performance boursière de long-terme est remarquable : +37% / an sur 10 ans. ça a un peu corrigé depuis le ATH de cet été, donc ça se paie à un prix cher mais pas délirant : NTM EV/EBITDA 13, PER 31.

4) Nextracker (NXT, capi 13,4 milliards $) est un fournisseur californien de solutions de suivi solaire intelligent (solar tracking), qui bénéficie pleinement des incitations fiscales par l'Inflation Reduction Act (IRA) aux USA : son carnet de commandes est plein. L'entreprise bénéficie aussi de la demande des data centers. La marge opérationnelle est en progression. Il y a bien sûr un gros risque réglementaire lié au maintien ou non des incitations via l'IRA. Pricing ambitieux compte tenu de ces risques : NTM EV/EBITDA 15, PE 22.

5) Toast (TOST, capi 22,6 milliards $) est une plateforme de paiement et de gestion pour les restaurants, basée à Boston. Belle croissance du CA, début de profitabilité en 2024... à confirmer. Pricing ambitieux : NTM EV/EBITDA 31, PER 38.

6) Nova (NVMI, capi 10,1 milliards $) est une entreprise israélienne développant des solutions de métrologie et de contrôle des processus pour la fabrication des semi-conducteurs. Entreprise manifestement très bien gérée : belle croissance, marge opérationnelle forte (28%) et en progression. Bien sûr cela se paie (très) cher : NTM EV/EBITDA 31, PER 39.

7) Essent Group (ESNT, capi 6,0 milliards $) est une entreprise basée aux Bermudes (red flag ?) qui fournit des assurances hypothécaires, de la réassurance et des services de titres pour le marché résidentiel américain. Croissance régulière et forte profitabilité. Quasiment un stock value : NTM PER 8,5. Une ligne pour diversifier un peu de la tech.

8) Theon International (THEON, capi 2,0 milliards €), basée à Chypre et cotée à Amsterdam, fabrique des systèmes de vision nocturne et d'imagerie thermique pour le secteur de la défense et de la sécurité. La croissance du CA est remarquable et l'entreprise a toujours été profitable. Pricing évidemment pas bon marché dans le contexte actuel : NTM EV/EBITDA 15, PER 22. Un bon complément à mes positions françaises et européennes (Rheinmetall, Leonardo, Hensoldt etc.) dans le secteur de la défense.

9) TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems) (TKMS, capi 4,4 milliards €) est le leader mondial dans les sous-marines non-nucléaires et fabrique aussi des frégates, corvettes, et, via sa filiale Atlas Elektronik, des systèmes électroniques, hydroacoustiques etc. pour la défense navale. Carnet de commandes plein jusqu'en 2040. Entrée en bourse un peu agitée ce lundi, on a une belle décote sur le (très frais) ATH.

Dans le secteur de la défense européenne, j'aurais voulu aussi acheter Kitron en Norvège, dont j'ai été déjà actionnaire (sur mon ancien portefeuille Saxo) par le passé, mais marché fermé, ce sera pour une autre fois.

Et pour finir 3 valeurs ultra-risquées (donc j'ai ajusté le sizing en conséquence) :

10) Ondas (ONDS, capi 2,4 milliards $) est une entreprise aussi basée chez moi à Boston, qui fournit des systèmes de drones autonomes et des robots pour des applications industrielles, de défense et d'infrastructures critiques (voies ferrées, par exemple). Ils proposent aussi des solutions pour le marché prometteur de la lutte anti-drones. L'action est en feu cette année (+184% YTD), l'entreprise fait des pertes chaque année (difficile d'imaginer de la profitabilité à court-terme), et le pricing est dingue (53x le CA), donc tout pour plaire. C'est évidemment ultra risqué, c'est une mini-ligne pour moi, pour le long-terme.

11) Kanzhun (BZ, capi 10,3 milliards $) est la principale plateforme mobile de recrutement en Chine (elle connecte les demandeurs d'emploi et les employeurs). Belle croissance du CA et profitabilité (récente) en progression. Pricing ambitieux (NTM EV/EBITDA 15, PER 19) pour une action chinoise. Je n'ai cessé de me prendre des baffes depuis que j'ai commencé à investir en Chine il y a 7 ans, mais je continue... en calibrant mes positions en conséquence.

12) Atour Lifestyle (ATAT, capi 5,4 milliards $) exploite des hôtels milieu de gamme en Chine (834 hôtels dans 151 villes, avec 97k chambres) et a aussi un commerce de détail. C'est un pari sur le développement du tourisme (et aussi du business) en Chine, avec des CSP+ toujours plus nombreux. Forte croissance et belle rentabilité (sur le papier, parce qu'en Chine il faut toujours se méfier), qui se paient assez cher dans le contexte chinois : NTM EV/EBITDA 14, PER 21.

ATH PEA    
ATH PEA PME  
ATH CTO    
ATH PORTEFEUILLE ACTIONS    
ATH PV en € sur le portefeuille actions    
 

Faudrait que je remette à jour ma comparaison au world pour voir si je le bats toujours.

Autre sujet à l’attention de Scipion et les camarades vivants aux USA ou Canada.
Le fuck de Trump aux canadiens à cause du spot avec Reagan, quelles conséquences à MT et LT?
Hier, j’ai lu l’article du WSJ sur les flux de personnes, un article sur la production de Stellantis (Canada—>USA) mais plus globalement pour les PF boursiers, y a t’il des gros bouleversements potentiels à surveiller?
Dans le naval, la mega commande de sous marins sera t’elle pour un champion national ou dans l’optique d’un rapprochement avec l’Europe pour l’Allemagne (qui ferait en retour une commande pour son secteur aérien) et la Norvège?

Clairement (en plus d'être risqué).

Maintenant, j'arrive bien à acheter bas. Il me reste à comprendre comment vendre haut (J'ai tendance à garder trop longtemps en espérant une suite de la montée,; et ça baisse petit à petit grignotant ma PV)

ce green  

Je me suis fait avoir sur l'or, toutes les grosses légumes ont vendu après le double top à 4300, je ne pensais pas que cette montée était manipulée à ce point mais bon, c'est la mafia, quand c'est pas Trump qui manipule c'est les acteurs du jeu qui prennent la relève   . Pour les micro caps c'est le spam sur les réseaux sociaux qui marche j'ai l'impression pour faire monter le cours, enfin ça ne marche qu'une fois.

Bravo !  
 
Moi mon PEA est resté à la porte d'un autre club important  mais il suffit d'une dernière petite hausse, allez disons le tiers de celle d'aujourd'hui, et ce sera bon.

Ici sans aucun doute,je me demande même d'ou vient tout ce pognon.

Achat du jour BUFAB AB, en Suède, petite cap dans le domaine des pièces / équipements industriels. Bons résultats, bonne tendance.

Elle remplace QT Group vendue récemment.

Bravo c'est top.    
Même si pas très optimal fiscalement parlant, enfin bien sûr à moins que tu ne bénéficies d'un cheat code de non-imposition sur les PV.    
 
De mon côté j'ai allégé de 2 LQQ (mécaniquement, j'ai un palier vers 1500) après en avoir repris 3 en début de semaine dernière (mécaniquement aussi, j'ai un autre palier vers 1410).
Il m'en reste 126 en portefeuille actuellement.
Fiscalement le PEA c'est ce qu'on fait de mieux pour ces petits aller-retours.  

 
Cela fait un moment que tu appliques cette technique.
C’est efficace et sans stress.
J’ai commencé à l’appliquer sur quelques titres volatiles avec succès mais cela reste marginal mais cela booste la performance.

Mouai +10% sans les frais. Faut pas faire ça chez Bourso/Fortu...

ce n'est jamais "optimal fiscalement parlant" de gagner du pognon