Reprise du message précédent :

Est ce vraiment nécessaire ?  

 
 
ben cela permet de comparé les stratégies, mais moi avec ce qui ce passe avec AMD pas sur de pouvoir réaliser des plus valus avant un très très long moment genre 6 mois facile.

Oui les stratégies sur un mois c’est toujours une bonne idée

En aucun cas.

 
D'ou le fameux effet contango qui fait qu'a moyen terme le sous jacent peut très bien faire +30% et ton certificat -15%

Comment on fait pour calculer votre perf YTD avec un portefeuille qui a beaucoup bougé (achats/ventes) et un virement entre temps ?

Y'a un onglet spécial qui explique comment utiliser XIRR.

On lit la FP
 

 
 
au moins leurs efficacité, ceci dit je trouve que le fichier que j'avais créer l'ans dernier est quand même plus précis sur ce que je fais, même si le pourquoi je le fais reste un mystère même pour moi !!!
 
rappel des fais: https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing
 

C'est ton destin.

Oui enfin ça donne le taux annualisé non ? Du coup pour avoir l'équivalent sur n mois il faut encore extraire la racine n/12-ième.
Moi je me suis fait un script python qui fait le calcul directement à partir de mon fichier de suivi. C'est un peu usine à gaz mais ça fait le boulot.

Il suffit de mettre 31/12 en date de fin

Y a-t-il moyen de mettre des colonnes 52w high et 52w low sur sa watchlist Zonebourse svp ? Ou dois-je me tourner vers un autre outil ?

demain svp  

« Nacon : succès de son introduction en Bourse »
 
https://www.boursorama.com/bourse/a [...] 9c5c370d32

American finance trust + Codi, résultats pas dégueux.
 
Un rayon de soleil dans cette journée rouge sang.

me demande bien ce qu'il va pouvoir nous raconter Fiorentino dans CVA ce soir ^^

Non, pas d'accord.  
 
Imagine que tu fais un renforcement fin janvier, et que tu veux la perf à fin février.
Moralement ton renforcement doit être pris en compte sur la moitié de la période.
Mais si tu mets fin décembre comme date de fin, ton renforcement sera pris en compte sur onze douzièmes de la période.
 
Après, cela dit, j'admets que ça calcule quand même un truc plus homogène et cohérent avec ce qu'on attend d'une "perf. deux mois" qu'en laissant la date de fin à fin février.

pour les curieux :

non    
je ne le fais pas, j'ai peur du résultat.
j'ai même pas fait le calcul, c'est pour dire  

Rempli.

On attend la liste des composeurs

perte amortie ( car j'ai pas la derniere VL de CGGEO ? ) -3,78%

PSA & Fnac-Darty sont sauvés : http://www.autonews.fr/green/actua [...] arty-88929
ils vont dégommer Tesla là
 

la seule bagnole qui peut se conduire convenablement en marche arrière  
d'ailleurs, il est où le devant ?  

] ═ Topic
la "corne" gauche du topic n'est pas conforme.

 
D’accord avec ça, cette méthode simplifiée montre vite ses limites si on considère des gros versements significatifs par rapport à la taille du PF

Ouais mais je te dis pas la gueule de la colonne    
J'espère que kiwai10 fera le ménage  

Attention avec les valeurs proposées par Scipion. Avec toutes ses lignes il se permet de survoler l'aspect analytique des entreprises concernées. Donc à vous de bien vérifier que tout est OK au niveau des comptes et des perspectives selon vous.

Exemple peut-être plus parlant :
Valeur initiale 31/12/2019 = 1000
Versement 28/02/2020 = 1000
Valeur finale 28/02/2020 = 3000.
 
Les 1000 de départ ont fait +100% et valent 2000 au 28/02. Un versement de 1000 au 28/02 porte l'encours à 3000 mais ne change rien moralement à la perf sur deux mois. Cette perf est toujours de +100%.
 
Mais en changeant la date finale au 31/12/2020, on trouve un TRI de 55%. C'est parce qu'il considère que les 1000 de départ ont travaillé seuls sur deux mois, puis que ce sont 1000+1000 qui ont travaillé sur les dix mois restants, et c'est ça qui contribue majoritairement au TRI calculé : ces 2000 ont besoin de faire +50% pour arriver à 3000 en fin d'année.

Oui, j'ai pas trouvé comment on fait la mise en forme !  

Oui,oui gaffe +1

Virgule à la place du point, chef.  

C'est ça, on est d'accord.  
Et aussi si la période considérée est petite par rapport à un an. En gros ça revient à écraser tous les versements vers le début. A la limite c'est comme si on faisait :
  Perf = Valeur finale - ( Valeur initiale + versements) / (Valeur initiale + versements)
Ce qui est l'approximation naïve. Mais qui, souvent, en pratique, juste marche.  

Ça me fait penser à un certain membre qui excluait aussi une certaine valeur de sa perf

Si les versements sont à peu près réguliers dans le temps, l'approximation de Dietz est plus précise: https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Dietz_method

 
Ben c'est les actions et... Les devises ne sont pas hedges dans le World que tu as pris. Tu as donc le double effet marchés qui perdent 4-4.5% et l'USD qui perd 2%. Le tout sur des zones horaires différentes et un effet de rattrapa d'un jour à l'autre.

 
Ce n'est pas dans mon portefeuille de fonds / ETF.
Et je le considère un peu comme de l'immo. Comme une SCPI.

Méfiance ce soir, ça remonte un peu et ensuite possiblement une rechute avant le week-end..