Reprise du message précédent :

 
En entrant son code dans yahoo finance dans statistique clé,:
 
 

On voit rien c'est flou.

Les images sont trop petites. Je suppose que tu parles de la catégorie blend large caps ?
 
ça ne veut rien dire, des large caps émergentes c'est très différent de larges caps US par exemple, et H2O est blindé de produit dérivés

 
J'imagine que par le passé, tu avais fait enregistrer un rib de ton compte courant bourso. Je te demande cela, stp, car j'avais eu une personne de Bourso au téléphone où je lui demandais que si je faisais versé l'argent sur le compte courant Bourso, est-ce que j'avais besoin d'enregistrer au préalable le rib de ce compte Bourso auprès de Générali et il ne m'a jamais clairement répondu sur la question (bien la première fois que j'étais déçu par la Hot-Line Bourso)

simules les premières étapes d'un rachat partiel 72h et tu seras vite fixé

 
Cool !
 
 

J'ai pas voulu mettre trop gros,ce que je voulais montrer c’était le "rubikub" Style de participation au capital :Grand Mixte
 

 
Je me posais aussi cette question de comment choisir ?
 
Après tout en smallcapfr on recommandais bien I&E,l'ideé était d'appliquer la même choses pour les autres marchés (us/europe/asie/émergents...bien sur pas tous les faire non plus.)

Il y a des screener comme quantalys pour comparer les fonds des chaque catégorie selon les perfs / volatilité, après libre à chacun d'aller plus loin dans la selection (lire les rapports des gérant pour comprendre la gestion etc)

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

D'ailleurs, un point sur les outils du type et sur les grandes lignes de la sélection des fonds serait une bien belle addition à la FP  

Voilà ce que j'ai préparé : perfs historiques des meilleurs fonds €  
   
 

 
J'ai quand même mis 4 AV en dur, les seules qui peuvent valoir la peine
 
En rouge, les fonds € boostés.
 
Chaque année, 3 "classements" des top en jaune : fonds € classique, fonds € boosté et fonds € d'AV en dur.
 
 
Je mettrai en FP quand on aura les perfs AMPLI.
En attendant, faites des propositions si vous voyez des trucs à améliorer.

obligé de scroller à cause de la largeur du tableau

Je rajouterai Fortuneo en // du linxea chez suravenir

 
 
ça y est déjà je crois
 
Quantalys pour trier les fonds selon tes AV
OPCVM360 pour trouver dans quelle AV est un fonds x, utile pour comparer les fonds entre eux aussi une fois une short list établie
 
edit : Taulier, le jaune quoi, mes yeux  

 
 
Idée pour les motivés : le même tableau pour les GP

 
 
Oui j'y ai pensé, mais ça faisait une colonne copiée collée à Linxea Avenir...ça alourdit bcp...je vais voir.

Apres m’être fais un peu violence pour créer un fichier excel comme tout bon "frer de POIGNON" qui se respecte, j'avoue que depuis quelque temps, je prend gout à le compléter régulièrement    
 
Je souhaitai avoir vos retours concernant le type d'informations judicieuses que vous intégrer à vos fichiers.
 
Pour info, de mon coté, mon fichier comprend :  
 
Plusieurs onglets (l'année en cours et les année N-1) qui reprend les dépenses / recettes mensuel + le total de l'année (avec % de gagner ou perdu par rapport à A -1)
1 onglet: focus sur le total des années (avec baisses ou hausses des revenues / dépenses)
1 onglet: Patrimoine total (avec graphique camembert qui indique le % de chaque sections (Av, PEL, etc....) )
1 onglet: Epargne qui regroupe le montant d'épargne de chaque année, PV, Interets, PS (avec graphique)
 
Je pensais faire un onglet par AV en détaillant les UC mais ça va faire beaucoup je pense....
 
Vous faites ça? vous faites aussi des projections ?  
 
C'est en allant sur Grisbee que m'est venu l'idée de faire un peu la même chose pour mon fichier...

Et pourquoi pas sur la même colonne? Genre 2 couleurs.

 Bankin le fait pour moi. Je me tâte à faire un google doc pour l'évolution détaillée (PV, %, louches) de mes AV, année par année (ya un manque à ce niveau).

Noob

1) Page de récap général
2) Patrimoine détaillé
3) Feuille de route
4) Budget des dépenses
5) Historique annuel
6) Historique des trades
7) Valeur Guru
8) Comparatif des UC
9) Comparatif Trackers
1) Comparatif SCPI / SCI / Foncières
11) Stat sur les actions (52w range, ratios, dividendes)
12) Comparatif Fonds Euros
13) Glossaire de tout mes comptes
14) Calcul des impôts
15) Comparatif fiscal AV vs CTO pour UC et Foncières
16) Calcul amortissement crédit
17) Comparatif achat RP vs Location

Bonus : macro pour récup automatique toutes les valeurs des actions, UC, dividendes, historique

Le maitre HFR : chercher Bobor

bien
 
1- ça pourrait valoir le coup d'avoir sécurité Pierre €, meilleur fonds € du marché chaque année depuis 2012
2- BForbank vie pourrait être mentionné, à l'instar de Linxea Zen (fonds € "classique" mais avec frais moindres que le reste du marché)
3-ING + Linxea vie ça sert à rien
4- linxea évo, en l'état, ne sert à rien dans le tableau
5- Pour la 3e colonne, pkoi ne mentionner que 2 contrats Suravenir? selon moi, soit faut mettre "et autres contrats suravenir", soit tous les mentionner... soit aucun.... soit seulement Fortu qui est le plus gros...

 
 
Je vais voir ça  
 
De la même manière, je peux rassembler ING Vie et Linxea Vie.

 
 
   
 
A la base j'avais fait ce fichier pour suivre mes AV depuis des années.
Mais j'ai eu l'idée il y a une semaine de le rendre plus sexy pour le mettre en FP.
Je vais voir...

Oublie pas les PRU aussi !

Dans le tableau pour les AV avec frais d'entrée (ampli grain je crois), je pense qu'il faut mettre un astérisque ou autre afin d'alerter et ainsi  pour éviter de tromper le potentiel client....

 
 
C'est écrit pour toute la catégorie AV en dur : "frais sur versement".

Et le tableau dans l'autre sens ?

Je vois ça dans le descriptif WeSave :  
 
Versement initial :
 
À partir de 10 000 € (sauf offre exceptionnelle)
 
Il me semblait avoir lu 1000€ ici. On est en période "offre exceptionnelle" ?

Oui

1) Revenus mensuels (Travail: salariés nets imposables / nets / remplas bruts/ remplas nets / total     Capital: PV / dividendes       Revenus non imposables # niconuméro)
2) Frais mensuels déductibles (je vais la virer je ne dépasserais plus jamais les 10%   )
3) Remplacements (date et paiement)
4) Simulation impôts sur le revenu
5) Patrimoine mensuel année en cours
6) Mouvements sur UC
7) Evolution / comparatif des UC
8) Mouvements sur CTO
9) Vision globale CTO (PRU, valeur actuelle, PV/MV latente, PV/MV réalisés, dividendes encaissés, rendement sur prix d'achat, rendement actuel)
10) Calendrier des dividendes / encaissement des dividendes
11) TRI année en cours tous les supports
12) Patrimoine trimestriel all-time
13) TRI tous les supports all-time
14) Watchlist CTO
15) Devises (pour actualiser en live le CTO selon l'eurodollar)

Bien sûr pas de budgets dépenses, je ne suis pas un P2POV
Je perds de 2 dégoûté

OMG! Autant de colonnes ? Vous êtes parti de trucs à peu près tout fait que vous avez assemblé ou vou avez tout fait de A à Z ? Vous avez fait une formation Excel avancée option Math/Stat ?

Tout de A à Z on est sur un forum d'info quand même
 
Les macro Excel pour récup toutes les infos sur les sites internet sont un peu galères à appréhender au début mais après ça roule tout seul et on peut aspirer tout internet

Oui sur un forum d'info à l'origine. Pas besoin de te rappeler que c'est devenu un forum avec une grosse partie généraliste ou tu peux parler de tout et de rien.
En tout cas chapeau d'avoir tout ca. Moi j'ai quelques onglets (patrimoine globale, diversification de l'épargne, mouvement pour chaque année, perf UC, perf PEA, bilan annuel) mais j'arrive pas au niveau
Notamment la partie macro pour récupérer les VL qui serait sympa à intégrer.
Après je regarde ces stats un peu de loin car par exemple sur une même AV les PS sont directement enlevés des fonds euros car qu'ils ne le seront qu'au retrait sur les fonds UC... pas facile pour les calculs

Pour accéder à Suravenir Opp il faut 30% du versement en UC, ok, mais qu'est ce qui nous empêche d'arbitrer ces 30% d'UC le lendemain vers du plus safe   ? Suravenir Rendement par exemple
Dans l'optique où on veut pas de risque, c'est le mieux à faire non ?  

Le rendement pourri de suravenir rendement m'en empêche

Rien ne t'en empêche.
 
Sauf ta morale personnelle (si tu en as une) : en faisant ça tu ne joues pas le game.  

pas de ma faute si Suravenir Rendement a pris cher   , ils me forcent à ne pas jouer le game