Reprise du message précédent :
Y'a une médaille red10d ?

Merci à Mevo qui explique mieux que moi.
Dans le cas présent, le coût de la marge que j'utilisais déjà n'augmente pas. En effet le coût (les intérêts) est fonction du cash négatif, et pas de la consommation de marge. D'où mon post précédent.
En vendant des puts, mon cash a augmenté, et la consommation de marge a augmenté aussi. Donc mon coût de marge a diminué, vu que mon "découvert" a diminué ! En revanche j'ai moins de pouvoir d'achat malgré l'augmentation du cash.

La consommation de la marge dépend vraiment du sous-jacent et de la diversification du portefeuille.

Quelqu'un sait comment connaître la marge utilisée chez IB pour une ligne donnée ?

 
dans analyse de risque ou un truc du style on peut le voir
 
à l'achat aussi (je peux le voir, une page apparait pour valider la transaction)

 
Ce que je veux dire c'est que la marge c'est de l'argent bloqué en totalité, donc il faut bien calculer le rendement par rapport à la marge et pas par rapport à la différence vente/rachat des puts.

 
et tu estimes comment la marge que tu laisses sur le compte ?
 
j'ai 1000$
je vends 3 fois 7$ genworth de footeure (pour 250$ *3 de dispo potentielle)
 
marge après achat 600$
en PF 1021$
 
soit renta sur exposition de 21/750  
ou renta sur marge de 21/400
sauf que pour le deuxième, jamais tu vas utiliser tes 1000$ de marge

 
Bah si tu les utilises, vu qu'il faut les laisser sur le compte sans rien faire d'autre (ceci dit c'est pas forcément du cash). C'est de l'argent pas utilisé pour faire autre chose, tu ne le dépenses pas, mais il est utilisé.
 
Bref pas bien gave, ce qui compte c'est de faire rentrer le pognon

Faut plutôt diviser par le spot actuel en termes de rendement, donc 25%, c'est déjà beau

 
Quand tu vends des puts, on te demande d'avoir un certain montant en cash ou en actions ou autre sur ton compte selon le coût et le niveau de risque du put. En cas de perte tes puts sont liquidés et ce cash est utilisé pour racheter ces puts perdants. Jusque là t'es d'accord ?

 
je suis plutôt d'accord avec : "les actions sont achetés SAUF si TU décides de racheter tes puts"
en aucun cas, cela est fait automatiquement...

Je m'en moque du cours actuel, pourquoi se baser dessus ? Mon capital mobilisé dépend du strike, pas du cours actuel. Le prix de l'option prend déjà en compte le spot
La marge utilisée dépend indirectement du cours via le delta, effectivement

 
pourquoi tu divises par le spot ?
si on se trouve à ètre exercé, on paie le strike et pas le spot actuel

Je ne vois pas où tu veux en venir.
Si j'achète cash des actions, et qu'un an plus tard je fais 10% de rendement (total return).
Je ne regarde pas ce qui se serait passé si j'avais investi ailleurs.
Le coût d'opportunité n'entre pas en compte ici

La team PRU  

Je suis tombé sur une pub pour les ravioles Saint-Jean en sortant de chez moi    
 
C'est quoi déjà la boite qui produit ça?

Sabeton

c'est la holding Sabéton ( à l'origine l'activité principale c'était la fabrication de regard en béton pour le BTP, maintenant c'est les raviolles et les quenelles  )

Saquenelle.

Drôle de diversification

non pour le CAC
 
mon PF a fait 4 rouges sur les 10 dernières séances

J'ai suivi frère kiwai, une louche sur PVL.

Vente de PVL  

 
c'est certain? si c'est le cas cool je vais pouvoir sortir ma pv dessus si on peut y entrer quand on veux de nouveau.

Le truc ça ouvre un mois et c’est full hein

 
nice prédiction    

 
J'ai reçu un mail allant en ce sens.

 
Comment on y rentre d'ailleurs ?
Quel est le meilleur pour ça : Fortuneo, Bourso, ... ?

Petite questions aux frers, je n'ai pas encore investi sur CTO. Quel est le consensus pour des ETFs (non dispos PEA) sur CTO ? Plutôt capitalisant quand les 2 versions existent ? Ou distribuant, et du coup PV / dividendes fiscalisée, etc. ?
Ce serait pour du LT voire TLT.

Il n'y aura plus d'abattement pour durée de détention. Donc dividendes et PV seront fiscalisés pareil.
Donc c'est à toi de voir. Si tu ne sors pas d'argent du CTO d'ici plusieurs années, autant laisser capitaliser tranquille.

Linxea Spirit.
0,50% de frais de gestion sur UC.

Capitalisant.
Comme expliqué en FP épargne

OK, c'est ce qu'il me semblait
J'ai pas refait un tour récemment sur la FP, et la partie CTO est secondaire pour le moment.

 
Les réponses dogmatiques c'est pour les museaux

 
Je sais pas intuitivement c'est le prix annuel en % du spot de l'action pour se couvrir en dessous de 2.5.
Evidemment si GNW passe de 3.4 à 2.5 ce coût augmente donc ça coutera peut être 34 à ce moment là, pour le moment ça coûte moins.
 
Deuxième point la marge utilisée c'est 100% du cash à débourser ? De mémoire pour acheter 100 IB te bloque même pas 50 donc tu calcules vs quoi ? 50 ? 100 ? 0 A ce moment là la renta est encore plus importante car tu bloques pas 250$ mais peut-être 125$ pour gagner 7$ en 1 mois.
C'est une question de point de vue.
 

 
Tu seras pas exercé si spot > strike.
Si t'es exercé c'est donc équivalent.

Justement je calcule avec le capital mobilisé dans le cas où je suis assigné (strike * 100* nombre de puts), donc mon rendement réel est bien supérieur à ça finalement
C'est une question de point de vue

Les Petrolieres qui prennent violent a cause des Norvegiens. On peut pas faire confiance a des mangeurs de harengs fermentes.
35B$ de stock a ecouler: https://www.bloomberg.com/news/arti [...] xit-sector  

Vous avez quoi en tracker NASDAQ?

 
Je rachète leurs SHELL

 
Ouais rachete beaucoup alors, parce que depuis 5 jours je vois rouge sur RDSB et BP  

 
LQQ pour les vrais