╚╤╤ [POGNON] Topic Bourse : la ferme des Malthusiens : IA IA hô ? ╤╤╝

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Auteur	Sujet : ╚╤╤ [POGNON] Topic Bourse : la ferme des Malthusiens : IA IA hô ? ╤╤╝

tranceman_g

Reprise du message précédent :

chienBlanc a écrit :

Bon aller, je la mets.

Humour: Un actionnaire Carrefour attrape la chiasse

https://i.imgur.com/NseZ1XT.png

Excellent !

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tranceman_g

Mevo a écrit :

A ce sujet, un détail qui me chiffonne quant à Nvidia par rapport à ce que je racontais hier sur le matos et l'IA (cette dernière ayant été utilisée pour la rédaction - Ca |ne] reste |que] mon idée/avis):

Citation :

Historique Crypto : Le précédent Nvidia et la menace ASIC

Le cours de Nvidia a subi deux corrections majeures (~50%) directement liées à la disparition de la demande de GPUs pour le mining de cryptos, remplacée ou annihilée par des solutions spécialisées :

2013-2018 (L'ère Bitcoin/Litecoin) : L'apparition massive des ASICs (circuits intégrés dédiés) vers 2013-2014 a rendu les GPUs obsolètes pour le mining du Bitcoin (SHA-256) et du Litecoin. La demande de GPUs s'est maintenue artificiellement via le mining d'autres cryptos jusqu'à l'éclatement de la bulle de 2018, provoquant une chute de -50% de l'action due aux stocks invendus.
2020-2022 (L'ère Ethereum) : Faute d'ASICs efficaces pour l'algorithme Ethash, le GPU est resté roi jusqu'au passage au PoS (proof of stake) de septembre 2022. L'arrêt du mining d'Ethereum a supprimé ce dernier pilier de la demande, entraînant une nouvelle chute de -50% du titre en 2022.

IA : Puces Dédiées (ex. Taalas, récemment racheté par AMD)

La technologie de puces gravant les modèles en dur ("Hardcore Models" ) illustre la rupture économique :

Performance : Vitesse d'inférence 50x à 100x supérieure aux GPU (ex. 17 000 tokens/s vs ~300 pour un H200), grâce à la suppression du goulot d'étranglement mémoire.
Coût : Réduction du TCO (Coût Total de Possession) par 10 à 20x (matériel 20x moins cher, énergie divisée par 10).
Inconvénient : Rigidité totale. La puce est inutilisable si le modèle devient obsolète (pas de reprogrammation possible).

Risque Boursier pour Nvidia : Le "scénario ASIC"

Si l'inférence de masse migre vers des chips spécialisés, la demande de GPU Nvidia deviendrait résiduelle (limitée à l'entraînement et au prototypage).

Impact : Une telle transition pourrait reproduire le scenario de 2018/2022. La valorisation actuelle de Nvidia, basée sur une croissance perpétuelle de la demande GPU, subirait sans doute une compression brutale de ses multiples si le marché de l'inférence échappe aux puces généralistes.

All in sur AMD ?

Message cité 2 fois

0psimath

Bonjour je cherche le krach [:pongo abel:3]

J'ai croisé un certain Touati sur mon chemin

cisko

J'ai cotisé, j'y ai droit !

tranceman_g a écrit :

All in sur AMD ?

[:dileste4:3]

Inconvénient : Rigidité totale. La puce est inutilisable si le modèle devient obsolète (pas de reprogrammation possible).

mattgiver

joueur de bouse

tranceman_g a écrit :

All in sur AMD ?

ARM ? et Kalray

Y a aussi le développement open source du RISC V (utilisé par ali baba par exemple)

Message édité par mattgiver le 25-08-2026 à 13:15:03

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Je suis riche des biens dont je sais me passer.

skipass

Crash ou non, la période 2010->2025 ca été simple pour le logiciel: la technologie est la, on déploie, on gagne parfois peu, parfois beaucoup mais on perd rarement. Peu d'IPO, plein de rachats d'actions. Surtout, beaucoup de quasi monopoles (google search, youtube, facebook, twitter, instagram: de l'overlap, mais pas beaucoup de concurrence. telegram et whatapps sont concurrent directs mais c'est une exception en fait): ca explique les marges (accessoirement tout n'était pas toujours légal dans la façon d'obtenir/maintenir/utiliser le monopole et ils peuvent finir par se faire sanctionner fortement).

1995-2010, l'histoire était différente: 10 sociétés en bourse sur chaque sujet. Même quand le sujet est bon, tout le monde ne survit pas. Et certains sujets (pets.com & cie) sont juste mauvais. D'autres (équipementiers telecom) sont bons, mais ne rapportent pas autant que prévu. Et certains (opérateurs telecom) tirent bien la langue. Tout ca on ne le sait qu’après.

Résultat: la perf moyenne 95/2010 est bien moins bonne que 2010+, car tu as des gros ratés qui assomment. Ca pleure beaucoup sur l'etf world sorti du pea dans le topic épargne, mais je pense qu'avec l'IA la perf va être moins jolie: plein d'investissements ne vont juste pas payer. Les pros du ~~loto~~ stock picking vont pouvoir faire des gros coups par contre.

Mais au delà, la grande nouveauté c'est la place de pays comme la Corée, Taiwan et bien sur la Chine. Les boites Coréennes sont bien mieux placées qu'en 1995, ce ne sont plus des usines qui travaillent a prix coûtant plus epsilon. Ils fixent les prix et augmentent bien leur marge. Donc le raisonnement "en prenant le World j'ai les perdants mais aussi les gagnants" peut s'avérer faux si les gagnants sont pas dans l'indice, ou gagnent moins que prévu car le monde est divisé en 2 (Tesla a été très gros sur les voitures électriques en Chine: je vois pas Anthropic avoir une place quelconque la bas.).

Le dernier point étant que les introductions en bourse se font bien plus tard, et pas au même prix. Amazon, l'IPO était avec une capitalisation a 500 millions. C'est 2000 fois moins que la target basse pour Anthropic. Tu as moins de perdants, mais surtout bien moins de marge de gains. Et les ratés vont faire bien plus mal, tu ne peux pas vraiment DCA le truc quand les valos sont petites, elles sont très hautes dès le début. La c'est pour l'instant très différent de 1995. Mieux ou moins bien je sais pas. Mais vraiment pas pareil.

Et d'ailleurs coté indices, on a les arnaques au multiplicateur qu'ils ont mis dans le nasdaq (x3 vs. free float market cap), et les entrées dans l'indice avec des prix non stabilisés 15j après l'ipo.
Ou des boites où l'actionnaire a moins de pouvoir (facebook, tesla). T’achètes des memecoins Zuk/Elon plus que des actions. On pourrait aller loin dans la liste (eg. le rush des réincorporations au texas c'est pas par affinité politique, les moyens investigation de la SEC réduits en 2025, etc.). Ca va donner des belles surprises, dans tous les sens du terme.

Bref, le monde il a changé. Mais imho, voir l'IA comme la continuation de 2010+ est une erreur, et penser que les etf résolvent tout en est une autre.

Tahitiflo

éponge carré(e) triple experte

john5969 a écrit :

cette fois ci c'est different

tremblez!!!! [:lxl ihsahn lxl:1]

bah non,toujours pareil,il y aura un crack un jour,des gens se suicideront car bien trop exposé,d'autres en profiteront pour acheter bas avec la confiance que ça remontera,rien de nouveau.

Message cité 1 fois

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Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28 We are doomed

Glouglouton

Profitez bien de safe, il va finir comme Redlerouge, fagbc et d'autres

mcrak

1er, 2ème & 3eme top player.

Attendons le marché US avant de s’enflammer pour le vert

Message cité 1 fois

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Arsenal est une équipe de pipes.

safe

Attends, .... je t'explique !

Tahitiflo a écrit :

bah non,toujours pareil,il y aura un crack un jour,des gens se suicideront car bien trop exposé,d'autres en profiteront pour acheter bas avec la confiance que ça remontera,rien de nouveau.

je crois que c'est ce que John a essayer de décrire avec humour.

Quand quelqu'un vous explique que cette fois ci c'est différent (dans le sens ou il n'arrivera rien de grave), c'est qu'il faut commencer a s'inquiéter (d'ou le "tremblez" + marine).

Message cité 1 fois
Message édité par safe le 25-08-2026 à 17:00:34

---------------
Visitez mon nouveau site de photos

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Glouglouton

Mauviette

Profil supprimé

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

lapin

mcrak a écrit :

Attendons le marché US avant de s’enflammer pour le vert

J'verrais bien une séance aujourd'hui ou en gros AMD et nVIDIA démarrent dans le vert à l'ouverture, puis très progressivement et assez lentement les deux titres baissent tout le long du déroullement de la séance pour finir tout les deux dans le Rouge ou du moins vers Zéro pourcents ou quasiment pas négatif à la cloture à 21H59 et 59 secondes.

Du moins c'est mon ressentie pour cette séance aujourd'hui !!!

Tahitiflo

éponge carré(e) triple experte

safe a écrit :

je crois que c'est ce que Jhon a essayer de décrire avec humour.

Quand quelqu'un vous explique que cette fois ci c'est différent (dans le sens ou il n'arrivera rien de grave), c'est qu'il faut commencer a s'inquiéter (d'ou le "tremblez" + marine).

Marine,je le comprend pour le "ils" des complotistes.

all in world ou Caca 40 tel est la question?

Message édité par Tahitiflo le 25-08-2026 à 14:10:53

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Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28 We are doomed

chienBlanc

[:fly_66] Reprise de mon DCA en ETF WPEA, avant la clause du grand père !

Message cité 3 fois

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J'ai un million à deux : version RAP / version Rock

Koolklem

Rooftop Korean

Les PEA ne sont pas pleins ? :??:

Message cité 2 fois

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I DO NOT RECOGNIZE THE BODIES IN THE WATER

arkeod

Lurkeur since '01

Krach

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“The first rule is attack, attack, attack,”

chienBlanc

Koolklem a écrit :

Les PEA ne sont pas pleins ? :??:

Pas tout à fait, il manque 104k de versement :

PEA n°1 : 93k de versement --> Valo de 141k
PEA n°2 : 103k de versement --> Valo de 141k

Message cité 2 fois

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J'ai un million à deux : version RAP / version Rock

suzebull

chienBlanc a écrit :

[:fly_66] Reprise de mon DCA en ETF WPEA, avant la clause du grand père !

Donc tu changes de stratégie en te basant sur une double hypothèse : ETFs synthétiques interdit en PEA + clause du grand-père ?
Pour l'instant on n'en sait rien.

Message cité 1 fois

cleofide

« D'Homécourt : champagne ! »

chienBlanc a écrit :

[:fly_66] Reprise de mon DCA en ETF WPEA, avant la clause du grand père !

Pourquoi ne pas casser préemptivement le PEA pour payer volontairement les pôtpôts dont l'état a tant besoin ? [:saucissioniste:5]

Message édité par cleofide le 25-08-2026 à 14:45:27

Chips

Koolklem a écrit :

Les PEA ne sont pas pleins ? :??:

35 ans d'XP [:psykooo:3]

n0b0dy

suzebull a écrit :

Donc tu changes de stratégie en te basant sur une double hypothèse : ETFs synthétiques interdit en PEA + clause du grand-père ?
Pour l'instant on n'en sait rien.

C’est donc tout aussi fondé et solide que ses changements précédents.

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[I]"Yes, the planet got destroyed. But for a beautiful moment in time we created a lot of value for shareholders!"[/i]

flash23

Fin de race brainwashée

Mad Ratz a écrit :

Allez hop louche mensuelle, 21 PSP5 achetés

Club 18K sur PEA [:kermit007:2]

Va falloir accélérer pour atteindre le max de versements et pouvoir bénéficier de la clause du grand-père sur ce max.
[:augustus citronus:7]

Message cité 1 fois

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« Elle avait des chaussures à scratch pour d’autres raisons que la mode. »

kmara2

Carvolix qui prend +14% [:liveandplay:3]

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Dr. Van Helsing: The superstition of yesterday can become the scientific reality of today

Mevo

Divergent

flash23 a écrit :

Va falloir accélérer pour atteindre le max de versements et pouvoir bénéficier de la clause du grand-père sur ce max.
[:augustus citronus:7]

Ca marche aussi sur les profits réaliser
Vite, dépêche toi de faire davantage de grasses PVs

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"To err is human, to really foul things up requires a computer." --Senator Soaper/Bill Vaughan in 1969

kmara2

chienBlanc a écrit :

Bon aller, je la mets.

Humour: Un actionnaire Carrefour attrape la chiasse

https://i.imgur.com/NseZ1XT.png

Merci, je ne connaissais pas. Effectivement c'est bien marrant

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Dr. Van Helsing: The superstition of yesterday can become the scientific reality of today

Requiem

Liquidation de ma ligne WPEA pour choc de simplification vers DCAM, ça coute un peu (beaucoup) en frais, mais au moins je n'ai qu'une seule ligne en cours

Message cité 1 fois

Ascio

C’est confirmé à 100% la clause du grand-père ?

Vous allez faire quoi ensuite de vos feux PEA, all in lqq en mode fire & forget et le surplus partir en cto sur des trucs plus doux world/sp500 ?

Message cité 4 fois

burnout62

Ascio a écrit :

C’est confirmé à 100% la clause du grand-père ?

Vous allez faire quoi ensuite de vos feux PEA, all in lqq en mode fire & forget et le surplus partir en cto sur des trucs plus doux world/sp500 ?

Le sujet n'a même pas été déposé comme proposition de loi....

Message cité 1 fois

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The Only Thing to Fear Is Fear Itself.

Profil supprimé

Ascio a écrit :

C’est confirmé à 100% la clause du grand-père ?

Trop genré, no pasaran

Profil supprimé

burnout62 a écrit :

Le sujet n'a même pas été déposé comme proposition de loi....

Rien ne sera touché avant les présidentielles, a minima

Antumbra

Requiem a écrit :

Liquidation de ma ligne WPEA pour choc de simplification vers DCAM, ça coute un peu (beaucoup) en frais, mais au moins je n'ai qu'une seule ligne en cours

Ça sert à quoi ?

Message cité 3 fois

Tumacru

Antumbra a écrit :

Ça sert à quoi ?

Chacun ses tocs

Mais fondamentalement à rien, si ce n'est à brûler de l'argent et à concentrer encore davantage son risque émetteur.

Message édité par Tumacru le 25-08-2026 à 17:10:08

Requiem

Antumbra a écrit :

Ça sert à quoi ?

A pas grand chose, si ce n'est de garder qu'une seule ligne World.

Message cité 1 fois

n0b0dy

C’est plus plaisant dans l’interface utilisateur.

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[I]"Yes, the planet got destroyed. But for a beautiful moment in time we created a lot of value for shareholders!"[/i]

DrPatch

Requiem a écrit :

A pas grand chose, si ce n'est de garder qu'une seule ligne World.

Clarté / charge mentale, ordre, simplification, ça a aussi un prix / bénéfice quelque part. Moi j'approuve.

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“There is time to go long, time to go short and time to go fishing.” - Jesse Lauriston Livermore

n0b0dy

Et ça c’est quand même le plus important.
Mes arrondisseurs savent, les donnees dans l’interface doivent etre propres

Message cité 2 fois

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[I]"Yes, the planet got destroyed. But for a beautiful moment in time we created a lot of value for shareholders!"[/i]

Requiem

Pour faire mon Ash : en plus j'ai un pru à 5,555

Nan mais de toute façon Blackrock risque en effet de dégager, Amundi tiendrait peut-être plus longtemps en cas de clause du GP.

Message cité 2 fois

Koolklem

Rooftop Korean

Requiem a écrit :

Pour faire mon Ash : en plus j'ai un pru à 5,555

Nan mais de toute façon Blackrock risque en effet de dégager, Amundi tiendrait peut-être plus longtemps en cas de clause du GP.

Source ?

Message cité 2 fois

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I DO NOT RECOGNIZE THE BODIES IN THE WATER

7_Papa

mindfu(ll)ck

c'est quoi les dernieres pépites HFR pour devenir riche ?
je reviens de vacances, et j'aimerais bien accélérer mon plan de retraite anticipée

Message cité 1 fois

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"Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes"

n0b0dy

Koolklem a écrit :

Source ?

Bah il doit voir son pru dans son interface utilisateur [:cockroach:3]

Message édité par n0b0dy le 25-08-2026 à 17:34:52

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[I]"Yes, the planet got destroyed. But for a beautiful moment in time we created a lot of value for shareholders!"[/i]

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