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McPhy Energy : lance un placement privé de 8 ME et attribue des BSA aux actionnaires
(Boursier.com) - McPhy Energy lance une augmentation de capital par émission
d'actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de catégories de personnes, d'un montant d'environ 8
millions d'euros, ainsi qu'un projet d'attribution de BSA à l'ensemble des
actionnaires afin de leur permettre de participer ultérieurement à l'opération
d'augmentation de capital.  
 
Les fonds seront levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et
internationaux, à l'exception notamment des Etats-Unis, du Canada, de
l'Australie et du Japon. Ils permettront à McPhy de renforcer ses fonds propres
et de financer son besoin en fonds de roulement, dans un contexte de croissance
de son chiffre d'affaires. Ainsi, un tiers des fonds permettra à la société de
participer à la couverture de son besoin en fonds de roulement pour les 18
prochains mois. Un tiers des fonds sera destiné à faire face à l'accélération
de l'activité, du marché et des projets en cours, en particulier s'agissant des
grosses plateformes d'hydrogène. Le dernier tiers des fonds sera dédié au
financement de la R&D et du développement des produits afin que McPhy Energy
puisse amorcer la phase d'industrialisation de ses équipements.
 
Le placement privé
 
L'émission destinée aux investisseurs sera réalisée avec suppression du droit
préférentiel de souscription (DPS). Elle s'effectuera par construction
accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel seront déterminés le nombre et
le prix des actions nouvelles émises.  
 
La construction accélérée du livre d'ordres débute immédiatement. La société
annoncera le résultat de l'émission dès que possible après la clôture du livre
d'ordres.
 
Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission auprès
d'Euronext. Leur règlement-livraison et leur admission sur le marché réglementé
d'Euronext Paris sont prévus au plus tard le 12 novembre. Les actions nouvelles
porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché
Euronext Paris sous le code ISIN FR0011742329.
 
Le Fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance Investissement au titre du
Programme d'Investissements d'Avenir (7,7% du capital), et EDF Pulse
Croissance, actionnaires de référence de la société avec 21,2% du capital, se
sont engagés à souscrire à hauteur de leur quote-part de détention au capital,
soit pour un total de 28,9% de l'émission. Bpifrance Investissement et EDF
Pulse Croissance ont signé un engagement de conservation portant sur la
totalité des titres pour une durée de 90 jours à compter de la date de
règlement-livraison. McPhy a conclu un engagement d'abstention d'une durée de
180 jours à compter de la date de règlement-livraison.
 
Attribution gratuite de BSA aux actionnaires
 
Afin de permettre à l'ensemble des actionnaires de participer à l'émission
envisagée et de bénéficier des mêmes conditions de souscription, McPhy Energy
propose d'attribuer gratuitement des Bons de souscription d'action (BSA) à
l'ensemble des actionnaires existants avant la réalisation de l'Emission.
 
Un droit à BSA sera attribué par Euronext à l'ensemble des actionnaires de
McPhy au 6 novembre 2019. Ces BSA devrait permettre de souscrire des actions
nouvelles au prix de l'Emission. Un BSA serait attribué pour une action
existante détenue. Ensuite, 10 de ces BSA permettraient de souscrire à 1 action
ordinaire nouvelle.
 
Ces BSA ne seront pas admis aux négociations.
 
En cas d'exercice intégral des BSA, l'émission des actions ordinaires en
résultant représenterait 7,1% du capital actuel.
 
Précisons que McPhy Energy s'engage pour 2019 sur une croissance de son
chiffre d'affaires de l'ordre de 40%, soit un chiffre d'affaires 2019 d'au
moins 11 millions d'euros. La société rappelle avoir reçu une commande
conditionnelle et a entamé des négociations exclusives pour la construction et
la mise en service d'une plateforme d'électrolyse de 20MW qui sera installée en
Europe ; la première phase étant le contrat d'ingénierie.

McPhy Energy : annonces à suivre
(Boursier.com) - McPhy Energy monte de 0,9% à 3,38 euros, alors que la société
a lancé une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles ordinaires
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories
de personnes, d'un montant d'environ 8 millions d'euros, ainsi qu'un projet
d'attribution de BSA à l'ensemble des actionnaires afin de leur permettre de
participer ultérieurement à l'opération d'augmentation de capital.
 
Les fonds seront levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et
internationaux, à l'exception notamment des Etats-Unis, du Canada, de
l'Australie et du Japon. Ils permettront à McPhy de renforcer ses fonds propres
et de financer son besoin en fonds de roulement, dans un contexte de croissance
de son chiffre d'affaires. Ainsi, un tiers des fonds permettra à la société de
participer à la couverture de son besoin en fonds de roulement pour les 18
prochains mois. Un tiers des fonds sera destiné à faire face à l'accélération
de l'activité, du marché et des projets en cours, en particulier s'agissant des
grosses plateformes d'hydrogène. Le dernier tiers des fonds sera dédié au
financement de la R&D et du développement des produits afin que McPhy Energy
puisse amorcer la phase d'industrialisation de ses équipements.
 
L'émission destinée aux investisseurs sera réalisée avec suppression du droit
préférentiel de souscription (DPS). Elle s'effectuera par construction
accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel seront déterminés le nombre et
le prix des actions nouvelles émises.
 
Calendrier à suivre
 
Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission auprès
d'Euronext. Leur règlement-livraison et leur admission sur le marché réglementé
d'Euronext Paris sont prévus au plus tard le 12 novembre. Les actions nouvelles
porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché
Euronext Paris sous le code ISIN FR0011742329.
 
Le Fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance Investissement au titre du
Programme d'Investissements d'Avenir (7,7% du capital), et EDF Pulse
Croissance, actionnaires de référence de la société avec 21,2% du capital, se
sont engagés à souscrire à hauteur de leur quote-part de détention au capital,
soit pour un total de 28,9% de l'émission. Bpifrance Investissement et EDF
Pulse Croissance ont signé un engagement de conservation portant sur la
totalité des titres pour une durée de 90 jours à compter de la date de
règlement-livraison. McPhy a conclu un engagement d'abstention d'une durée de
180 jours à compter de la date de règlement-livraison.
 
Attribution gratuite de BSA aux actionnaires
 
Afin de permettre à l'ensemble des actionnaires de participer à l'émission
envisagée et de bénéficier des mêmes conditions de souscription, McPhy Energy
propose d'attribuer gratuitement des Bons de souscription d'action (BSA) à
l'ensemble des actionnaires existants avant la réalisation de l'Emission.
 
Un droit à BSA sera attribué par Euronext à l'ensemble des actionnaires de
McPhy au 6 novembre 2019. Ces BSA devrait permettre de souscrire des actions
nouvelles au prix de l'Emission. Un BSA serait attribué pour une action
existante détenue. Ensuite, 10 de ces BSA permettraient de souscrire à 1 action
ordinaire nouvelle. Ces BSA ne seront pas admis aux négociations...
 
En cas d'exercice intégral des BSA, l'émission des actions ordinaires en
résultant représenterait 7,1% du capital actuel.
 
Des négociations exclusives !
 
Précisons que McPhy Energy s'engage pour 2019 sur une croissance de son
chiffre d'affaires de l'ordre de 40%, soit un chiffre d'affaires 2019 d'au
moins 11 millions d'euros. La société rappelle avoir reçu une commande
conditionnelle et a entamé des négociations exclusives pour la construction et
la mise en service d'une plateforme d'électrolyse de 20MW qui sera installée en
Europe ; la première phase étant le contrat d'ingénierie...
 
"Ces différentes annonces sont sans surprise" estime Portzamparc qui avait
évoqué précédemment la nécessité probable pour la société de lever des fonds...
Le projet majeur de plateforme d'électrolyse à très grande échelle pour un gros
industriel était évoqué depuis plus d'un an par le management. S'il se
confirme, ce contrat serait une référence majeure pour McPhy sur un marché en
cours de structuration, mais à fort potentiel. L'objectif de cours sera ajusté
après la réalisation de l'opération prévue pour être clôturée ce soir...
 

McPhy : succès de l'augmentation de capital
McPhy, spécialiste des équipements de production et
distribution d'hydrogène, annonce aujourd'hui le succès d'une augmentation de
capital par émission d'actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit
préférentiel de souscription.
 
La société a placé 2.552.544 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire
de 0,12 euros, au prix unitaire de 2,70 euros, prime d'émission incluse, pour
un montant total d'environ 6,9 ME (avant exercice des Bons de souscription
d'actions), représentant 17,3% du capital social de la société.
 
Laurent Carme, Directeur Général de McPhy déclare : " Nous remercions vivement
l'ensemble des investisseurs qui ont permis le succès de cette opération dans
un contexte de marché difficile, et en particulier le Fonds Ecotechnologies,
géré par Bpifrance Investissement, et EDF Pulse Croissance Holding qui
renouvellent leur confiance dans la Société. Le renforcement des fonds propres
nous permettra d'accélérer le déploiement de nos activités à l'international et
de poursuivre notre stratégie de développement."
 
Les fonds levés permettront à McPhy de renforcer ses fonds propres et de
financer son besoin en fonds de roulement, dans un contexte de croissance de
son chiffre d'affaires :
-un tiers des fonds permettra à la Société de participer à la couverture de
son besoin en fonds de roulement pour les 18 prochains mois ;
-un tiers des fonds sera destiné à faire face à l'accélération de l'activité,
du marché et des projets en cours, en particulier s'agissant des plateformes de
production d'hydrogène très grande capacité; et
-un tiers des fonds sera dédié au financement de la R&D et du développement
des produits afin que la Société puisse amorcer la phase d'industrialisation de
ses équipements.