Reprise du message précédent :
Quand je suis allé au bureau avec la bouteille de champ suite à l’ag lvmh, le seul qui a compris c’est le plus jeune de l’openspace. Hier il est venu me parler du warning Kering.
 
Sinon le sachant c’est un vieux type qui leur parle résistance et support sur le cours de la boîte au moment de l’IP ou des plan actionnariat salarié.
 
 

Le top 20 positions tout portefeuille confondu aurait été complémentaire.

Je ne pense pas que MSCI en fait partie.

De mémoire notre ami a dans son top 10 qui doit représenter au moins 20%[ BRKB + CW8 + MSFT/AMZN/GOOG/META]

 
Encore merci pour avoir signalé la chute de ADM dont j'avais bien profité    
Idem sur Visa quand tu avais renforcé à 180$. Belle PV LATENTE  

Bons résultats Eurofins.  
 
Air liquide pas terrible

Il y a un minimum d’investissement pour y avoir droit ?

Je ne pense pas. J’ai juste dit à la nana au téléphone que j’étais actionnaire, elle n’a même pas cherché à vérifier

Ok

Cw8 j'en doute.
Il doit y avoir LVMH aussi dans le top 10.

Pierre & Vac  
 
First half 2023/2024 revenue:
Strong growth for the Pierre & Vacances - Center Parcs Group brands
> With an 11.8% increase in the tourism businesses in Q2 2023/2024, the Pierre & Vacances-Center Parcs Group stepped up its growth, posting an almost 9% rise in first half revenue1 relative to H1 2022/2023, across all brands
> The Group expects full-year revenue growth in line with its targets and is confident in a sharp increase in operating profitability, driven especially by strict execution of the Reinvention plan
 
Franck Gervais, CEO of the Pierre & Vacances-Center Parcs Group, stated:
“In H1 2023/2024, the Pierre & Vacances - Center Parcs Group continued to grow, posting an almost 9% increase in revenue from the tourism businesses. This performance validates the quality of the value proposition of each of our brands and the relevance of their strategies. It also rewards the work of our teams, who are committed on a daily basis to providing close support to our guests and confirms our ability to accelerate growth in our operating profitability over the year as a whole.”
 
+3% à peine  
 
manque un mot sur l'IA quelque part  

Kering  

IA : Apple rachète la start-up parisienne Datakalab
https://www.challenges.fr/high-tech [...] lab_890773

 
Il y a des trucs qui marquent. J’avais trouvé que c’était typiquement dans la catégorie des petites choses désintéressées de ton côté qui fait plaisir aux proches et en bonus qui peut les faire s’intéresser à la bourse.
J’ai la même approche sur certains titres    
 
C’est comme j’ai toujours en mémoire ce petit chat dont tu t’étais oqp en Afrique et dont tu avais posté la photo sur tes genoux    
 
 

Je continue à trouver la valorisation de cette société complètement exagérée    

c'est quoi exactement l'avantage ?
sur leur site il est indiqué "facilité d'accès", j'espère que c'est pas juste un coupon -10%

 
A l'époque, pour 400 actions c'était une semaine de forfait dans une de leur station.
C'était cool, j'avais hésité à prendre des actions pour ça.
 
J'ai bien fait de m'abstenir vu leurs conditions nulles maintenant.

 
+10%   , je reviens au PRU et je résiste au crapoussinage   ( fin mai nouveau plan à 4 ans et publication des résultats du S1 qui devraient être bon, ceux du S2 devraient être excellent et anticipés avec les réservations pour les grandes vances et celles qui se prolongent de + en + sur septembre/octobre) , par contre belle purge sur forsee power     OSE me redonne de l'espoir depuis une semaine

Kering à la cave

Esker, DSY, Stmicro. Y a de quoi faire quand même

En vrai, quels éléments permettront à Apple d'avoir l'ia comme relais de croissance ?
Vendre encore plus d'iphone avec de l'IA dedans ? Des macbook ? Je ne vois pas ça comme un game changer. Je veux dire, les mêmes produits dopés à l'ia, ça reste les mêmes produits. Je pense pas que la valeur ajoutée soit énorme : agrandir la part de marché de vente de iPhone car y a 3 options d'ia ?
Microsoft c'est vendre de la licence Software, donc ça ça rapporte nettement plus.

Argan -7%    
 

 
Pas cool, j'aurais préféré qu'ils proposent une AK aux actionnaires  

Eurofins -5%
AI -1%
 
Faut croire qu'il valait mieux des résultats pas terrible que bons

Grrrr Saxo m'a décompté le PFL sur la partie du coupon Argan qui était un remboursement d'apport.  
 
Par ailleurs, je ne sais pas si c'est normal, avec l'option de dividende en actions j'avais assez pour recevoir 3 nouveaux titres au total, mais ils ont appliqué l'option séparément pour la partie dividende classique et pour la partie remboursement d'apport ce qui fait que j'en ai reçu seulement 1+1.
Ca me semble étrange car le formulaire d'option disait que le même choix serait appliqué pour les deux parties, ce qui laisse légitimement penser que l'option devrait être appliquée directement sur le total.  

 
C’est à n’y rien comprendre. 6% de hausse du ÇA en accord avec les prévisions et ça chute quand même de 6% ? Alors que Kering qui se vautre lamentablement ne fait que 2 points d’écart ?

ah c'est mieux, le marché a été lent à la détente ce matin, y avait sans doute le marché sur la grand place à faire avant le vrai marché  

retour au PRU aussi mais j'hold

le SP500 en pls face aux pépites HFR :

Wizzair?
 
y'a un call là dessus?  

Folie du jour
ASMi +12%
Atlas Copco +7%
BESI +3.5%
Cbrain +4.2%

 
Cela mérite 2 tickets séparés  

 
Quelles pépites ? je suis le fofo depuis quelques mois; je ne sens pas un gros consensus (perso, je suis josianed face au SP500)

pépites de ton benchmark ? car là clairement pas la courbe de mes pépites  

là c'est surtout ESSO & 2CRSI qui ont permis au PF de se décaler de la courbe du SP500

mais Stellantis & BNP (acheté dans le creux en feb) aident bien aussi  

Je suis bien actionnaire MSCI mais ce n'est pas une grosse ligne pour moi : 66e ligne de mon portefeuille IB. Dans ce secteur j'ai toujours préféré S&P (44e ligne, PV +79e).
 
MSCI se reprend bien aujourd'hui, cette volatilité n'est pas inhabituelle pour la valeur. Elle reste assez chère (PER 2025 28,1 vs 32,5 pour SPGI).
 
Ce genre de grosses respirations permet à ceux qui n'étaient pas placés de se constituer une ligne "en soldes" (si l'on peut dire).
 
Top 25 de mon portefeuille IB :
Berkshire Hathaway 173,8k$ PV +36%
Alphabet 94,8k$ +37%
Microsoft 81,8k$ +92%
Amazon 78,0k$ +31%
CW8 48,9k€ +18%
Meta Platforms 39,3k$ +93%
GBTC 37,7k$ +46%
Visa 29,6k$ +52%
Apple 20,1k$ +116%
MicroStrategy 19,3k$ +485%
JPMorgan 19,1k$ +40%
Mastercard 18,4k$ +60%
Archer-Daniels-Midland 18,3k$ -33%
Hubspot 15,0k$ +311%
Trade Desk 14,2k$ +394%
Nvidia 13,1k$ +1126%
Goldman Sachs 12,6k$ +28%
McDonald's 12,3k$ +12%
Northrop Grumman 12,3k$ -2%
Adobe 11,8k$ -5%
Constellation Software 14,8k CAD +38%
Morningstar 10,5k$ +25%
Lotus Bakeries 9,3k€ +4%
Stellantis 9,3k€ -3% - c'est de la merde
LQQ 9,1k€ +13%
 
Top 5 de mon portefeuille Schwab :
Super Micro Computer 3,0k$ +183%
AutoZone 3,0k$ +20%
Chipotle 2,9k$ +9%
Cavco Industries 2,2k% +16%
Alamo Group 2,0k$ +6%
 
Top 15 de mon CTO France :
Air Liquide 46,7k€ +291%
Banque Postale France Capitalisant 32,3k€ +187%
Banque Postale France Rendement 27,4k€ +154%
LVMH 20,8k€ +244%
L'Oreal 12,8k€ +143%
Hermes 11,8k€ +20%
Schneider Electric 11,7k€ +217%
LQQ 10,9k€ +22%
BNP Paribas 10,8k€ +49%
Safran 8,4k€ +102%
BESI 8,3k€ +619%
Argan 7,9k€ +66%
Odet 7,6k€ +12%
TotalEnergies 7,5k€ +47%
Legrand 5,8k€ +66%
 
Top 15 de mon PEA :
LQQ 13,6k€ +8%
AXA 10,3k€ +35%
Odet 9,1k€ +32%
IDI 6,7k€ +70%
Dassault Systemes 5,8k€ +22%
Compagnie des Alpes 5,7k€ -52%
Vinci 5,0k€ +24%
Thales 4,8k€ +31%
Sartorius Stedim 4,8k€ +95%
Dassault Aviation 4,1k€ +48%
LVMH 4,0k€ -1%
I&E France Small 3,9k€ +2%
Sopra Steria 3,5k€ +15%
TotalEnergies 3,5k€ +57%
Equasens 3,3k€ +6%
 
Top 15 de mon PEA-PME :
Thermador 6,9k€ +28%
Moulinvest 5,9k€ +187%
Explosifs & Produits Chimiques 5,4k€ +20%
Arcure 4,4k€ +42%
Lexibook Linguistic 3,3k€ +8%
Esker 3,1k€ +54%
Gerard Perrier 3,0k€ -3%
Keyrus 2,8k€ +52%
Sword Group 2,7k€ +1%
Robertet 2,7k€ +8%
Precia 2,6k€ +26%
Bassac 2,6k€ -8%
Delta Group 2,5k€ +3%
IDI 2,4k€ -1%
Hexaom 2,3k€ -4%

Négatif sur LVMH, comment se fait-ce ?

Cet exploit d'être en MV sur Stellantis.
 
En parlant de Peloton, j'hésite à revenir sur la pépite Fiverr.  

Achat récent je pense dans cette poche, elle prend juste son élan avant de passer en vert.

Peloton je n'y crois plus, alors que j'ai renforcé Fiverr 2x à la baisse... manifestement trop tôt.

Pour Fiverr comme pour Etsy, il y a quand même tout un écosystème qui s'est bien développé. La question est sur la viabilité / profitabilité de long-terme, mais ce sont des paris que je suis prêt a prendre... avec toutefois une calibration raisonnable. (Pour Fiverr, 2023 est la 1ere année profitable et cela devrait s'améliorer ; pour Etsy la profitabilité est déjà là mais manifestement il y a des possibilités de disruption.)

Et DIM x2 alors qu'elle vient de chuter comme rarement... ça te fait un PRU à 100 et quelques boules ? (Et qu'on est passé pas loin de 500 de souvenir)

 
J’avoue, assez clownesque.

 
Sauf que j’ai déjà le plan logement  

Oui mon PRU sur Sartorius Stedim est 106,95€, j'ai cette ligne de longue date. Je réfléchis à renforcer, sans me presser car le PER reste élevé (PER 2025 41,7). A un PER de 30, je renforce sans doute. Entre 30 et 40 il faut voir.

C'est déjà la fin de la fin de la baisse ?