Reprise du message précédent :

 
Les prix des revendeurs et des OEM type ASUS, Gigabyte etc... baissent effectivement mais NVIDIA ne baisse pas le prix des puces vendues directement. Le MSRP converge vers le prix de vente réel si tu préfères.

Achat ce matin à l'ouverture : 1 LQQ, 1 CL2 (ça doit être mon ordre qui a fait bouger le cours tellement ce truc est peu liquide), "au prix fort" vu le rebond.
Oublié de signaler : mardi dernier, vente de ma ligne SANOFI.

 
Intéressant aussi de voir qu'AMD semble ne pas vouloir se battre pour le high end contre Nvidia:  

 
https://overclock3d.net/news/gpu_di [...] _suggest/1
 
Ca permet donc à Nvidia de fixer les prix qui lui chantent sur les cartes les plus chères (peu de volume mais grosses marges).

Rien que ça

!!! ALERTE NOUVEAU SONDAGE !!!
 
Sondage de stock-picking, cette fois-ci ciblé sur les méga caps, pour honorer les excellents résultats de NVIDIA.

A voté Alphabet après avoir longuement hésité avec Microsoft  

Oui, choix difficile entre d'excellentes valeurs. J'ai limité les choix à 1 valeur max pour ce sondage, pour mieux révéler les plus fortes convictions.

Arf, la raison pousse vers Microsoft (reach inégalé par les autres GAFA et moins impacté par les évolutions réglementaires type DMA). Mais j'ai envie de dire ASML histoire de pousser un cocorico européen.  
 
Ils sont sur un segment de marché ultra élitiste (seulement trois acteurs qui font la pluie et le beau temps pour les Nvidia de ce monde), avec des barrières à l'entrée monstrueuses, et ils vont bénéficier à plein des plans de soutien massifs de l'UE tout en profitant de leur symbiose avec les meilleurs milieux académiques européens (en particulier Louvain et Saclay). Certes ils doivent aujourd'hui passer par une phase d'endettement un peu intimidante car les investissements requis sont colossaux, mais ils vont plus que vraisemblablement en récolter les fruits à moyen terme.  
 
Pour moi la plus sous cotée du lot à date / celle avec la plus grosse marge de progression.

A voté Microsoft

Pas facile de faire un choix !  
 
Allez, je vais dire GOOG parce que sa gestion peut encore largement être améliorée. Ça fait un levier de plus.
 
Idée : même sondage (ou presque) avec UNE position short pour l'année à venir. Certes, on sait déjà qui va voter Nvidia  

Alphabet car j'en ai en portefeuille puisque plus sensible au variation que Microsoft qui est, selon moi, le mastodonte absolu du secteur grâce au monde de l'entreprise.

J'hésitais entre ASML, M$, NVIDIA, et j'ai choisi ASML.

 
Puisse tu dire vrai

 
J'savais que je me faisais   en prenant une 4080  

je ne comprends pas toute l'euphorie sur l'ia et pourquoi tout se concentre sur nvidia. J'ai du mal à investir dans quelques chose que je ne comprends pas. Normalement, cette hype de l'ia aurait du couvrir plusieurs sociétés qui participe à la chaine de création de valeur.

Donc rien?  

J'ai voté Microsoft en tant que choix de la "raison" si je devais investir du gras pognon dedans, mais sinon au sens "préféré" c'est peut-être pas ce que j'aurais mis.

 
Ne t'inquiète pas, il existe le Livret A.

 
 
Aujourd'hui Nvidia est quasiment (voire complètement) en monopole sur les GPU utilisés pour l'IA, et les concurrents potentiels semblent encore loins d'être en mesure de lancer quelque chose d'intéressant sur le marché (ex : AMD ou Intel). Or, la demande est actuellement très supérieure à l'offre. Donc Nvidia explose.  
 
Mais ça n'est pas seulement Nvidia, ses fournisseurs (ex : ASML) et ses clients (ex : Microsoft) profitent aussi de la hype IA. Juste un peu moins car eux ne sont pas en monopole sur leur segment de marché.  
 
Quant à la question de l'impact réel de l'IA... c'est un autre et vaste sujet  

 
Ça va faire comme les NFT  

Disons que Nvidia ça se voit, ils présentent déjà une évolution monstrueuse du CA grâce à l'ia, et c'est clairement visibles "produits IA".
Les autres gros y a pas vraiment un truc "IA" détaillé dans les chiffres, on voit moins l'évolution.

Enfin je vois ça comme ça

A voté MS. Pas forcément celle qui aura la meilleure perf, mais je pense elle saura traverser les vents contraires et profiter de l'IA.

ASML en 2e choix, mais plus cyclique.
Apple en 3e choix, mais pareil même si les iPhone se vendent, et les services sont un relai de croissance, je sais pas trop l'avenir me paraît plus flou.
Et enfin Google, mais pas sûr de leur adaptation au futur.

 Bien sûr
 

 
 
Le principal concurrent de Nvidia sur les GPU n'a tout simplement pas encore lancé sa solution orientée IA : https://www.usine-digitale.fr/artic [...] e.N2158262  
 
 
 
 
Sur un autre sujet : ceux qui ont voté Google vous les voyez où les grosses marges de progression ?   Entre les enquêtes antitrust des deux côtés de l'atlantique qui se dirigent probablement vers un démantèlement de leur suite adtech, l'entrée en vigueur du DMA qui va fragiliser leur App Store, leur solution cloud qui arrive un petit peu tard par rapport à Amazon et avec moins d'effet de couple par rapport à Microsoft... Ils vont sans doute très bien se porter hein, mais pour moi c'est clairement ceux qui vont avoir le plus de vents contraires du lot !

FYP.

Voté MSFT même si j'ai confiance à 3-4 ans, pas à 10.
 
A 10 ans c'est tellement ouvert que cela me semble illusoire d'en avoir la moindre idée
 
Tesla ou Apple sont d'aussi bons paris d'optionalité sans limite pour différentes raisons.  
 
Moins confiance en google, adobe, Meta et Amazon.

Mevo qui est enfin TT, on peut décréter un jour de fête nationale non?

Sans façon, je décréterai jour de fête nationale quand le taulier sera sommé de cesser son arrogance.
No redface.

 
Pareil

J'ai voté Apple évidemment. Le LVMH américain. ça vend du luxe avant de vendre de la techno hein  

CQFD

 
Encore un multi du coup.

Cette fusée

Dezoom. En pourcents c'est plutôt ridicule.

Amazon leader sur un domaine impénétrable avec 0 concurrent GAFAM (le retail) + leader sur un domaine ultra porteur (le cloud).

A part une loi anti-trust, je vois pas ce qui peut les troubler sur les 10 prochaines années (et ils peuvent ouvrir d'autres marchés, particulierement sur le grand public avec Ring, Alexa..etc.. - ou bien completement B2B à la Microsoft avec la logistique et/ou le cloud)

Je pense pas que leur activité retail génère du profit.

Multi de ? j'ai pas la ref  

 
Faut suivre hein

J’avais misé sur un 2e décollage du Nasdaq à 15h30 c’est raté

C'est beau un souffler qui retombe : NDX dans le rouge