Critias a écrit :
Bien évidemment.
Mais j'avais vu passer l'une et l'autre étude sur les estimations relatives au PE forward et ... on va dire pudiquement que leur précision n'était pas leur point fort.
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Je veux bien voir les études, mais pour moi, le PE (forward) sera élevé si le marché estime que les estimates sont trop bas, et vice versa (PE faible si estimations trop hautes). Donc tu peux pas vraiment faire d'étude, ou alors faudrait le faire de façon très maline en prenant en compte toutes les révisions sur une période, en regardant quand est-ce que le marché s'ajuste (de ce que j'ai pu voir, en général il lead les révisions, parfois il les match... je crois que c'est très rare qu'il lag). Faut voir aussi les beats et miss et quelle proportion d'entre eux sont anticipés par le marché. Ca demande à pouvoir accéder à toutes les révisions qui sont pas forcément très bien historisées...
Mais ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'études pertinentes sur le trailing PE de toutes façons.
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Le monsieur arrive.