Citation :
le coup d'oceanes & BOOM BOOM !! Excellent >> le cadre de la gestion dynamique des caractéristiques de son endettement et de sa structure du bilan, CGG envisage de proposer aux porteurs d'OCEANE à maturité 2019 d'échanger leurs titres contre de nouvelles OCEANE qui seraient émises dans ce cadre. Elles disposeraient d'une parité de conversion plus favorable avec un coupon relevé en contrepartie de l'allongement d'un an de la maturité.
Les nouvelles OCEANE 2020 seraient échangeables selon un ratio de 5 pour 2 et auraient pour principales caractéristiques (i) un montant nominal de €12,86 pour une parité de conversion de 1 pour 1, (ii) un coupon porté à 1,75%, (iii) une échéance de remboursement au 1er janvier 2020, et (iv) un call émetteur restant exerçable à compter du 15 janvier 2017 pour autant que le cours de l'action dépasse 130% du montant de la valeur nominale. Cette opération se ferait dans le cadre d'une Offre Publique d'Echange soumise au visa préalable de l'AMF, et qui porterait sur l'ensemble des OCEANE à maturité 2019 dont le montant nominal total en circulation s'élève à 360 millions d'euros. Dès lors que la conversion et/ou échange à terme en actions des nouvelles OCEANE pourrait conduire à une augmentation du nombre d’actions représentant au maximum jusqu'à près de 16% du capital de la Société pour un prix d’émission de €12.86, le projet d'Offre fera l'objet d'une résolution ad hoc soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires convoquée pour le 29 mai 2015 (1).
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