Reprise du message précédent :
ouais, donc personne s'attend a quoi que ce soit qui depote...
 
- Bernanke va dire qu'on a de la subdued/moderate growth (suis plus sur de son vocabulaire favori) et qu'il est pret a degainer si besoin, mais que le Congress doit faire sa part
- Draghi va dire qu'il va tout faire pour sauver l'euro, mais rien annoncer de concret
 
meme les annonces ADP, PMI, ISM de ce matin ont rien fait bouger...  
 
 
 
apres, pour ceux qui ont une forte opinion que ca va degager sec dans un sens ou l'autre, oui, foncez

avec quelle PV ?  

 
18.9% (hors frais)
achetés 5.275, vendus 6.275  

Moi j'ai acheté des BX4 fin juin

 
et quand ca prendra une direction il courront tous apres le papier, on sait comment ca se passe; en attendant acheter du straddle/strangle sur une maturité courte avec la vol actuelle tu as des rentabilités interessantes

je regardais les AUG18 ou SEP22 sur SPY
ca m'a pas fait envie
 
(a la limite j'aurais presque envie de vendre un strangle AUG18 avec un call pas trop loin et un put un peu plus loin )

Je viens de rentrer sur OCZ    
Je pense qu'on est vraiment qu'au début de l'ère SSD et que les ventes vont augmenter massivement ces prochaines années.
Je revendrais quand ma grand-mère me demandera de lui installer un SSD  

http://ca.reuters.com/article/busi [...] 6J20120731

 
nan mais les gens faut arrêter d'investir en fonction de vos convictions ...
y'a pas que OCZ qui fait des SSD
 

et avec les clouds, rien ne dit que le grand public va continuer a acheter de gros DD, ou disques externes.

Non mais surtout, surtout, les investissements dans les technos ça finit 9 fois sur 10 en cata. Pour 1 Apple ou 1 IBM, combien de DEC, Commodore, 3DFX, Palm, etc ? C'est un secteur qui bouge tellement vite que y'a très peu de survivant à long terme, il suffit de 2-3 années d’errements pour qu'un géant comme RIM ou Nokia se trouve en très sérieuse difficulté. Alors une petite boîte...

Faut vraiment des boîtes qui sont dans des forteresses (genre Intel qui a une énorme longueur d'avance et une R&D tout azimut) et à des valorisations raisonnables.

 
note que même Intel sur le mobile n'a pas été assez réactif face à ARM. C'est pour dire !  

 
Bah là l'intérêt c'est pas la capacité de stockage mais la vitesse du DD. C'est le point noir des PCs au niveau performance actuellement, le SSD est une petite révolution à ce niveau là.
 

 
Certes mais là OCZ est très bien placé pour se faire racheter par un des mastodontes du stockage et on est sur un marché qui va très probablement faire X10 en 2-3 ans (source: mon doigt mouillé)

+1, et avec ARM qui commence à viser le marché des serveurs, et MS qui sort un Windows 8 version ARM, leur coeur de métier pourrait à son tour être menacé (même si je pense qu'ils vont quand même tenir )

 
 
 
les gros DD grand public ca sert a quoi?
 
a ce que Bob stocke ses 2TB de DVDBluRay rips
 
pas sur qu'il veuille garder ca dans le cloud...

C'est possible, mais en même temps un disque SSD c'est de la mémoire de chez Samsung ou Intel avec un contrôleur sourcé chez Marvell ou SandForce par ex., ça reste de l'assemblage, y'a pas tellement de valeur ajouté je trouve.
 
Tiens Samsung, en voilà une boîte qui a une belle position : ils sont leader sur un certain nombre de composants de base (et en particulier ceux où les économies d'échelle sont essentielles comme les mémoires), ils sont en train de bouffer le marché du téléphone et ils maîtrisent la chaîne de bout en bout (un smartphone Samsung c'est un CPU Samsung, un écran Samsung, des mémoires probablement de chez Samsung aussi, le tout assemblé par Samsung)

 
 
intel a du faire face a amd autour des annees 2000... amd etait plus rapide et moins cher, aucun geek qui se respectait n'achetait du intel
intel c'est meme vautre avec l'architecture ia64, a un tel point qu'ils dont du copier amd et integrer l'amd64
aujourd'hui intel domine
 
si y a un truc qu'on peut dire d'intel, c'est que meme quand ils perdent, ils savent revenir a la charge

 
 
Et dans 10 ans, ils rachètent Apple et FB avec 10% de leur trésorerie  

ils maîtrisent pas mal de choses oui, mais il ont des marges bien plus faibles que d'autres leaders du secteur techno, la mémoire, le LCD ça ne rapporte pas en ce moment... En plus c'est une boite industrielle, fabriquer des composants hi-tech ça nécessite des investissement très très lourds, donc non ils n'ont pas de trésor de guerre, ils sont même plutôt endettés.

Et combien d'entre eux font des contrôleurs?    
Pour moi c'est les G.Skill, Corsair, Kingston,... et autres qui sont morts sur ce marché.
Sans Indilinx je ne mettrai pas un radi dans OCZ non plus.
 
Maintenant tout dépend du fait s'ils arrivent à pondre un nouveau contrôleur performant et attirant les convoitises, c'est d'ailleurs pour ca qu'ils ont acheté PLX (spécialisé dans les switch PCI-Express) vu que la prochaine norme SATA utilisera du PCIe d'une part et d'autre part le marché serveur va tendre probablement vers l'interface NVM Express (se basant sur le PCIe aussi).
Donc actuellement OCZ est sur le plan technique un des mieux placé pour la prochaine génération, maintenant est-ce qu'ils vont réussir l'essai, ca c'est autre chose.  
Je pense que son avenir se jouera dans les 12-18 mois à venir.

 
Humm la mémoire flash, pour avoir bossé avec, c'est une vraie saloperie. Je pense qu'il faut un réel savoir-faire au niveau du controleur pour produire des SSD qui tiennent la route, dans ce cas précis c'est pas aussi simple qu'un assemblage.    

Tu as raison Betcour et les investisseurs sont d'accord avec toi. Suffit de voir la capitalisation de Samsung astronomique comparée à celle de Sony, ça en dit long sur les perspectives de croissances anticipées par les investisseurs. Et a contrario, ça en dit long sur l'avis des investisseurs sur Sony.

Ton raisonnement est intéressant mais c'est déjà pricé (la valeur a doublé en moins d'un an)

C'est vrai, mais ils ont l'avantage de la taille, et le secteur se vide progressivement car les plus faibles ne peuvent plus suivre face aux économies d'échelles du/des leader(s). Si tu regardes Intel : les coûts des usines sont de plus en plus élevé à mesure que la gravure devient plus fine, ce qui a progressivement fait le ménage dans le secteur et leur assure un leadership total.
 
Après c'est clair que ça sera jamais une "cash machine" comme Apple, mais en même temps ils risquent pas non plus de subir un revers à la RIM/Nokia non plus.

Ben je ne vois pas de problème à ca, au contraire. L'avènement du cloud ne fait que déplacer le lieu de stockage.  
Alors certes la mutualisation des donnés, une meilleure organisation, des techno permettant d'éviter les donnés dupliqués, fera qu'un datacenter utilisera de manière plus efficace l'espace disponible qu'un particulier qui ne fait jamais le ménage de son PC, néanmoins les exigences de sécurité et de backup sont telles, qu'ils auront besoin de nettement plus de HDD à stockage équivalent que chez les particuliers.
 
C'est bien pour ca que je reste positif pour Seagate et WDC, contrairement au marché qui les sanctionne pour leur absence sur le marché SSD (SSD qui avec la techno actuellement ne remplaceront jamais les HDD au niveau des datacenter, ca je pense que les marché n'ont pas capté ca).
 
Pareil pour les fabricants d'SSD. Ces datacenter utilisent justement une quantité énorme de SSD Pro. C'est bien pour ca que Microsoft (effet Windows 8?) a passé contrat avec OCZ, que Facebook et Apple en achètent en masse chez FIO.
 
Donc je ne vois pas le cloud, ni les tablettes (sans HDD/SSD amovibles) comme une menace, du moins pour les fabricants d'SSD Pro.

Certes mais bon on a souvent le temps de voir arriver le problème. Perso Nokia ca ferait longtemps que je m'en serais séparé

Au niveau du contrôleur oui, mais celui qui te vend le SSD n'est généralement pas celui qui fabrique le contrôleur. On trouve des SSD no-name sans soucis, ça me semble un indice de faible valeur ajoutée dans la partie assemblage.

 
Mais  

Tout à fait d'accord.
 
Ca me fait gerber de voir Philips vendre ses divers divisons, c'était à la mode de tout soustraiter... (leader à l’époque des LCD, NXP pour les puces, les batteries ca va surement passer à la trappe,....). Après ils s'étonnent qu'ils n'arrivent plus à produire des produits compétitifs, forcément vu que ce n'est plus que de l'assemblage....
 
Pour Samsung et les SSD ils ne visent pas le marché Pro, ils laissent ca à FIO (ils en sont actionnaires).
 
 
Sinon pour la flash elles-même c'est tellement concurrentiels comme secteur que les marges sont très basses.
Donc que t'en produises toi-même ou pas pour tes SSD je pense que ca ne joue pas trop actuellement.
D'ailleurs apparemment Intel fait des SSD uniquement pour trouver un débouché pour ses puces Flash, ce qui explique pourquoi ils ne conçoivent plus de contrôleur maison pour leur SSD grand public. (Ils ont récemment vendu la moitié de leur chaîne de fabrication Flash) C'est assez tendu comme marché le secteur flash.

dés que ça parle geekeries il y a bien plus d'analyses techniques  

Bonne analyse, je vois la situation comme ca aussi. Le cours d'entrée était délirant, on se commence à se rapprocher de niveaux intéressants pour un pari sur l'avenir. Si l'engrenage se met en place, le cash amassé peut être énorme... Il faut juste trouver la bonne formule.

5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 avant de l'analyse de qualité ?

La marge qu'ils se font sont nettement supérieures avec leur propre contrôleur (c'était dans un de leur communiqué de presse, je ne le retrouve plus  , il me semble que ca passe de 20% à 30% )
 
Sinon je sais pas si vous êtes conscient du prix des SSD Pro:
http://geizhals.at/eu/?cat=hdssd&s [...] &dist=&xf=
 
C'est 10x le prix d'un SSD grand public à capacité égale.
Pourtant la flash est presque la même (elle est que quelques % plus cher que sur les SSD standards) que sur les SSD grand public. Et ils ont également racheté un spécialiste de la virtualistion du stockage l'année dernière (Sanrad).
 
C'est pour tout ca que je ne mets pas OCZ dans le même sac que G.Skill, Corsair, Kingtson....
 
OCZ = Indilinx + PLX + Sanrad
 
Y-a du potentiel. Est-ce qu'ils arriveront à percer respectivement concentrer leur activé sur le pro au lieu du grand public à faible marge. Aucune idée évidemment.    
 
Je pense que dans 12-18 mois on sera fixé sur leur avenir.
Ou ca passe ou ca casse.    
 
edit:
Tiens d'ailleurs j'aurais bien aimé connaître l'avis de Marc.  

 
Tu vas rentrer à 20$ alors ?

 
Je vais en prendre 50% (100/150) entre 18 et 20, quitte à renforcer/moyenner ensuite.

 
On sait si Zuckerberg prévoit de distribuer des dividendes ?

   
Je crois que ça va se passer comme ça :
- comment je peux acheter du FB pour l'intro ? (vous comprenez rien)
- bon j'en prends pas à l'intro, c'est réservé (vous êtes trop vieux, le mail c'est mort)
- j'en prends pas à ce cours, les indices US sont trop haut (vous êtes obtus !)
- si ça va à 20$ j'en prends ! (vous avez toujours rien compris ?)
- j'en prends sous 20$, mais une petite ligne   (vous êtes à la ramasse les lopettes ! je vous poke !)
...
- à 15$ ça sera mieux !
 
   

Ah, j'étais pas si loin !! Louche(s) incoming !

 
Je chambrais justement mon collègue qui les a achetées à l'intro malgré mes conseils
Mais non, vais m'en prendre une petite centaine là, rien que pour le plaisir d'être actionnaire FB
 
Après, je reste convaincu que le marché US en général est bien trop haut, à part les AAPL on est 100% liquide... Fatigué d'attendre un point d'entrée sur le cac, ca me remettra un peu dans l'action
 

 
 
Euh... s'il fait ce genre de conneries, là pour le coup j'en prends pas.

 
ben les pros, surtout pour des clouds souvent gratuit, ils vont prendre le moins cher, c'est a dire des hdd, vont pas payer plus pour avoir des ssd, surtout que la bande passante risque de ne pas suivre coté client serveur.
Avec le clouds, c'est des discs dur mutualisé, donc les espaces libre et la plaçe que prend l'os disparait, j'ai un dd de 1TO mais j'en utilise meme pas la moitié.
 
Juste pour dire que ssd ne veut pas forcement dire plus de vente, ni plus de CA grace a des prix plus cher (puis avec la concurence, ca baisse vite).
 
Le passage du tube cathodique au lcd, je ne pense pas que sony & compagnie ait bien monté, c juste un renouvellement du parc qui se serait quand même fait avec les pannes de matériel ou dépassement.
 

 

 
Pour les louches, généralement j'essaye de me fixer un montant max à la base pour pas trop déconner. Pour FB ce sera 5k idéalement, 10 si ca se passe mal.  
 
Ca fait des louches à 2/2.5k$, maxi 4.

 
Tu veux dire que si ça se passe mal, tu essaies de faire pire  

 
mais non! si FB est sous-estimee a $20, elle le sera d'autant plus a $15
 
 
(fais gaffe quand elle atteind $10 quand meme)