Peu importe, on veut juste avoir ton retour d’XP.
 
Et si il existe un lien entre le fait que tu n’aimes pas cette entreprise (aujourd'hui) et ton passage chez le boss ?
 

 
Ah OK, c'est ton imagination.  

Cf fil de footeure dans "Portefeuilles financiers et immobiliers" chez l'IH.

J'avais oublié que DIM faisait partie du stade 11  

Environnement
Industries fossiles : les pétroliers arrosent leurs actionnaires de dividendes records
https://www.liberation.fr/environne [...] WMGNYOE7I/
 
 

Ben oui, Sartorius Stedim est dans le top 3 des entreprises françaises les plus qualitatives, avec LVMH et Hermès.
 
Je pense que ton pb, c'est que (comme bcp) tu regardes l'évolution du cours, alors qu'il faut regarder les fondamentaux des entreprises. A la limite, on devrait se passer de regarder les cours, puisque le marché est efficient : d'ailleurs c'est ce que fait un ETF, il achète au cours du jour sans se poser de question.
 
C'est pour ça que l'ETF tout comme mon portefeuille, avec du DIM dedans, sont à leur ATH, alors que ton portefeuille est à zéro.

Bilan 2023 : +33k/+21%

Très bonne année.
On continue la stratégie gagnante pour 2024.

https://i.imgur.com/kXHIihw.png

https://i.imgur.com/e4fgaFm.png

Perf de 9% par an en moyenne sur 25 ans.

https://i.imgur.com/dZLbsXi.png

Environnement
Industries fossiles : les pétroliers arrosent leurs actionnaires de dividendes records
https://www.liberation.fr/environne [...] WMGNYOE7I/

 
 
J'admets volontiers être très mauvais en maths mais es tu sûr de ta moyenne de 9.2%?
 
Édit:   (sur malin phone)

 
Il est l'heure de ta tisane.

 
 
parle  moi de ton portif....histoire de rigoler un peu...  

 
 
 
Le pauvre, il me fait presque de la peine ; miskine comme dirait le passager clandestin.

parle moi de ton portif....histoire de rigoler un peu...

les oumain ont ils leurs papiers ?

Là en l'occurrence j'achète avec du levier des ETF leveragés - rien à voir.  

Bravo pour les performances !

Ma compréhension du tableau :

- les % annuels ne tiennent pas compte des apports externes et représentent donc l'accroissement annuel du portefeuille incluant PV/MV, apports et ecremages/louchages

- le dit portefeuille n'est qu'un portefeuille partiel ne prenant pas en compte toutes les enveloppe "Bourse" des 400k annoncés par ailleurs

- les ecremages vers f€ sont lockés en PV sans prendre en compte la phase "liquide" qui pourtant devrait diminuer la performance (selon les jaloux)

- le pourcentage en bas à droite est la fameuse moyenne arithmétique des accroissements annuels de portefeuille (partiel)

Correct?

Edit :
J'ajoute pour conclure que chacun ici bas est libre de définir comme il l'entend ce qu'il met dans sa définition de "performance"

 
 
@chienblanc  
Dommage de ne pas avoir de confirmation ou d'explication de ta part sur la façon de calculer la performance...  
Ma tentative d'explication est neutre et permettrait de couper la récurrence des débats stériles à ce sujet. Qui s'en plaindrait ?  
 
À moins que ce soit en réalité le but recherché ?  
Franchement tu réponds au quart de tour à tous les sujets et là c'est le silence total.  
 

@chienblanc  
Dommage de ne pas avoir de confirmation ou d'explication de ta part sur la façon de calculer la performance...  
Ma tentative d'explication est neutre et permettrait de couper la récurrence des débats stériles à ce sujet. Qui s'en plaindrait ?  
 
À moins que ce soit en réalité le but recherché ?  
Franchement tu réponds au quart de tour à tous les sujets et là c'est le silence total.  
 

Ça a déjà été débunké, fais une recherche sur le topic.
Il annonçait 9% quand en réalité c'était autour de 6%  
 

03/01/2024 21H58:36 Achat de 84 AMD à 135,38$ USD Frais de Croutages®© 9,10$ USD.
MV LATENTE sur AMD de 23$ USD.

https://www.dropbox.com/scl/fi/su16 [...] vqwb9&dl=1

Le calcul de la perf générale a été débunké*, et la mauvaise fois/aggressivité était de mise.
Ça donne une idée de la sérénité quant aux calculs effectués. Donc pour en avoir plus...

* il annonçait 9% quand en réalité c'était autour de 6%

En parlant des etf levier 2 (lqq, cl2), quel est le risque par rapport à ton portefeuille ? Dépasses-tu un rendement 37% annualisé (c'est la perf du lqq) entre 2011 et 2021?

Non l'explication de la moyenne arithmétique (dont je parle dans mon message plus haut) n'est qu'une partie du sujet selon moi.  
Cf mes différents points.

03/01/2024 21H58:36 Achat de 84 AMD à 135,38$ USD Frais de Croutages®© 9,10$ USD.
MV LATENTE sur AMD de 23$ USD.
 
https://www.dropbox.com/scl/fi/su16 [...] vqwb9&dl=1

 
tu fais tjrs des A/R sur ce titres  ? je suis par période le topic et il y a 2-3 ans tu "dérouillais" pas mal si mes souvenirs sont bons ?
 
 

C'était du beau mytho alias tout est sur YouTube dès qu'on posait 1 question  

Donc l’objectif doit être de consommer à chaque instant son budget de tolérance au risque (qui évolue avec le temps, selon l’expérience, les circonstances familiales et professionnelles etc.) pour optimiser la croissance patrimoniale. Sous cette perspective, si tu es toujours parfaitement à l’aise psychologiquement avec ton portefeuille, c’est que tu ne consommes pas ton budget de tolérance au risque, ce qui a un gros coût d’opportunité.

Donc perso, je préfère tester mes limites psychologiques, voire les repousser (mithridatisation à la volatilité), pour augmenter ma tolérance au risque et augmenter la pente potentielle de ma croissance patrimoniale. (On peut appliquer le même raisonnement dans d’autres domaines de la vie – professionnel, intellectuel, sports etc. : si on est dans le confort, on ne croît pas – en tout cas pas autant qu’on le pourrait.)

PS : Cela dit, en 2022 le maximum drawdown sur mon portefeuille IB m’a surpris et a dépassé ce que j’avais anticipé, donc ce n’est pas comme si j’avais délibérément recherché cette expérience, même si elle a été très instructive pour moi.

4) S'attendre à ce que le marché obligataire overshoote, et se préparer en conséquence : encore un truc que je savais depuis mon expérience comme stratégiste obligataire, mais même en le sachant... Le marché obligataire est violent et overshoote systématiquement pour rincer les contrarians. Je pensais que le 10ans US pourrait monter jusqu'à 4%... mais 5% (compte tenu d'un point neutre de la Fed toujours autour de 2,5%)... j'ai eu de la chance que la dernière jambe de la hausse du 10 ans US, de 4% à 5%, ait eu lieu au Q3 2023, quand les actions s'étaient déjà bien stabilisées, plutôt qu'avant.

[quotemsg=69863234,685850,1196641]Constitution de lignes LQQ (+10) et CL2 (+500) sur mon portefeuille IB. Sans doute prématuré mais je pense que ça va faire un V.  

Mon portefeuille n'est pas si vieux. J'ai vraiment commencé à le gérer depuis fin 2016. Jusqu'alors je stockais quasiment toute mon épargne en fonds € (mauvaise idée évidemment) car je bossais en Allemagne avec d'autres priorités. Tu peux voir ici à quoi mon portefeuille ressemblait mi-2017 (valo 250k, 100% France).
 
J'ai commencé à investir massivement aux USA en 2018 après avoir créé mon portefeuille IB.
 
Depuis la performance se situe entre celles du S&P500 et du NASDAQ, avec une volatilité plus forte.
 
         Scipion8     S&P500  NASDAQ     World (CW8)
2019  +29%          +22%     +26%             +22%    
2020  +38%          +17%     +43%             +6%
2021  +23%          +23%     +9%               +25%
2022  -32%           -8%        -18%              -5%
2023  +30%          +18%     +26%             +14%
Total   +194%    +191%   +203%           +175%
 
Compte tenu de mon utilisation du levier (depuis 2020, en gros) sur une partie du portefeuille, c'est décevant que je ne batte pas nettement tous les indices. Mais l'année 2022 a été très difficile, et je reste fortement surpondéré en valeurs françaises matures (et aussi small caps qui n'ont pas bien performé sur la période). En gros on peut dire que mon utilisation du levier aux USA compense ma surpondération France/small caps, pour me retrouver au final avec une perf équivalent au S&P500 et NASDAQ, mais avec une volatilité bien supérieure.
 
D'où l'idée d'utiliser un peu de marge pour acheter des ETF leveragés MSCI et NASDAQ, l'idée est de passer définitivement devant les indices US.

Le calcul de la perf générale a été débunké*, et la mauvaise fois/aggressivité était de mise.
Ça donne une idée de la sérénité quant aux calculs effectués. Donc pour en avoir plus...

* il annonçait 9% quand en réalité c'était autour de 6%

Je comprends ton approche toutefois d'experience vivre des marchés volatiles, des crises longues... ne repousse pas franchement ses limites psychologiques. Il y a l'effet malheureux des soucis en escadrilles qui font qu'en période de drame boursier on subit parfois une crise professionnelle et/ou personnelle au même moment ce qui peut vraiment pousser dans l'ornière de façon durable. Et devenir ce que j'appelais affectueusement un "grand brulé" des marchés, incapable ensuite de reprendre des risques substantiels.

La force de ton parcours pro est qu'il semble être contra cyclique par excellence : on devrait avoir besoin de tes compétences quand les choses vont très mal. Cela te protege peut être d'une cumulation pro/bourse trop violente.

En revanche, en point négatif, toujours pas traversé un marché baisser de plus de quelques mois ; accro à la remontée en V. 2022 était tout de même un test grandeur nature mais il reste un test de type 2001-2005 ou 2008-2010 pour veritablement valider ta tolérance au risque dans un contexte de levier + biais croissance affirmé.

Si cela peut donner un point de comparaison, le plus gros client dont j'ai la gestion intégrale, de très gros montant ($bn+), n'a pas d'horizon d'investissement ni de budget de risque défini, ils sont techniquement infinis et mon objectif est de faire le mieux possible tout simplement. Le levier est actuellement à 1.4x et a fait des pics à 1.8-2.0x par le passé. Environ 70% Actions 30% Fixed Income, avec un fixed income capable de faire du Gov ou du CLO HY, CoCo bancaire Tier2, etc... Les Actions ont aussi un biais croissance mais moins puissant que le tien, beta du portefeuille de l'ordre de 1.15. Selon moi ce sont des bornes déja bien chargées pour être capable de traverser TOUTE crise future, sachant que ce portefeuille ne reçoit PAS de nouvelles liquidités régulièrement contrairement à ta balance sheet personnelle.

Je ne vois pas bien l'intérêt de prendre du LQQ/CL2 quand on règle déja le levier soi même, quelle est la logique si ce n'est pousser synthétiquement son levier et rendre sa marge avant appel de marge encore plus difficile à lire ?

Si cela peut donner un point de comparaison, le plus gros client dont j'ai la gestion intégrale, de très gros montant ($bn+), n'a pas d'horizon d'investissement ni de budget de risque défini, ils sont techniquement infinis et mon objectif est de faire le mieux possible tout simplement. Le levier est actuellement à 1.4x et a fait des pics à 1.8-2.0x par le passé. Environ 70% Actions 30% Fixed Income,

Vous pouvez m'indiquer un outil gratuit de suivi de portefeuille boursier SVP, un truc basique suffira.

Y a le gsheet de Mitch2Pain ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 6510_1.htm
 
Sinon le logiciel Portfolio Performance ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 9204_1.htm
 
Sinon en très basique tu reportes les valeurs de tes comptes sur un Excel tous les ans, ça suffit largement. Et c'est suffisant pour 99% des gens.