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LE GROUPE S'APPRÊTE À LEVER 5,5 MILLIARDS D'EUROS
BNP Paribas compte lancer le 7 mars une augmentation de capital afin de lever 5,5 milliards d'euros.
L'opération était attendue. En effet, BNP Paribas avait indiqué qu'il comptait faire appel au marché pour fiancer une partie de l'acquisition de BNL. Néanmoins, la banque française avait indiqué qu'elle espérait achever l'opération en juin. Finalement, BNP Paribas lance dès le 7 mars prochain une augmentation de capital à 65,4 euros par action, avec une décote de 15,5%par rapport au dernier cours de 77,40 euros. La parité retenue est de 10 pour 1. La levée de fonds permettra à la banque française d'engranger 5,5 milliards d'euros pour financer, comme prévu, l'acquisition de la banque italienne BNL.
Le groupe a bien préparé son opération et les actionnaires ne seront pas pénalisés. En effet, il leur sera attribué un droit prioritaire de souscription (DPS). Axa, déjà actionnaire de la banque à hauteur de 5,7%, a indiqué qu'il participerait à l'opération.
L'action reste sur un dernier cours de 77,40 euros.
Nous conseillons de souscrire à cette augmentation de capital, destinée à financer l'acquisition de BNL en Italie.
Olivier Auberger
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