Reprise du message précédent :

Garder. Car la future Freebox v6 pourra faire du café !  

Si la freebox v5 déjà arrive à fournir le contenu des chaînes généralistes en HD, ça peut faire très très mal. Parce qu'à l'heure actuelle, pour voir le journal de JP Pernault en HD, il faut TPS HD (enfin, il faudra, parce que ça marche pas encore il me semble).

Avec la PV des actions Iliad, on peut s'acheter une TV HD pour profiter pleinement    

Vive Illiad et free pour ceux qui en ont !!!

On peut se demander si Iliad ne viserait pas par hasard le marché européen ? Parce que il me semble que Free reste cartonné au marché francais.

Hum un article interessant sur {je sais plus quel site}, indiqué que le benefice d'un FAI était de 1€/mois / abonné.
 
Es-ce que Free justement n'est pas un peu surévalué ?

http://www.liberation.fr/page.php?Article=374976
 
Avec 1,6 millions d'abonnés Free en 2005 (ça représente 2/3 de l'activité), Illiad fait 69 Millions d'euros de bénéfices.
 
A 20€ de marge brute par abonné par an, et 2 millions d'abonnés à la fin de l'année, on a 40 million d'euros de marge brute fin 2006 pour Free. Auxquels il faut ajouter les sous tirés de la télé et de la voix, et toutes les activités Kertel et One.Tel.  
 
Et dans le futur, il faudra y ajouter les activités WiMax et TVHD à priori.
 
 

Nop ct pas cet article je crois que c t dans economie matin un truc ds le genre où il y avait un camebert avec le decoupage en partant de 30€/mois, il restait 1€ de marge au FAI
Donc marge pour Free 1€/mois*12 => 12€/an
 
Apres, ont-ils des revenus autres ? pub sur leur portail etc ....
 
Mais on est loin des 20€  

OK, c'est 12 euros par an (ne confond pas non plus marge et marge brute). Ils ont donc 19,2 millions d'euros par an qui viennent de l'ADSL.
 
Et les 50 qui manquent, c'est lié à la pègre, la mafia, et le blanchiment d'argent sale?

   
Moi je dis cela ..dis rien, je reporte juste ici ce que j'ai lu    
 
Apres, j'ai pas été voir les détails de l'activité d'Iliad    
 
Je dis juste que "Iliad" (free) c'est peut-être un peu (beaucoup) surcoté par rapport aux fondamentaux comme les "vrais" disent ...
 
Mais comme les "vrais" disent aussi :
"Le marché a toujours raison !" bein tant mieux pour ceux qui gagnent

disons que pour justifier ce cours, il faut un peu "stresser le modèle" ....

 
J'ai failli y aller à 45€ et mon sales préféré :   trop cher petit
 
 
   

sur le fond, il n'a pas tort : ça devient difficile de justifier les valos, sauf à dire :
"bon ben finalement je revois la croissance long terme à l'infini de 2.5% à 3.5%)
"et puis mon taux d'actualisation je le baisse un peu, car finalement c'est de plus en plus une boîte telcos avec un beta faible"
"mes cash flows pour les 5 années : je vais les baser sur une part de marché de 20%, et plus 15% bicoze la freebox HD elle est bieng et donnera un bel avantage concurrentiel"
 
Et hop, tu arrives à coller au prix !  
Aahhh, monde merveilleux de l'évaluation

 
 
Et la téléphonie Wifi , est ce qu'elle ne devrait pas augmenter de manière significative le revenu par abonné ?

je ne connait pas le procédé exact mais je crois que ca n'a pas de rapport sorg, la V5 serait juste une "borne" sur laquelle les téléphones portables se connecteraient pour avoir les com' gratuites ( a condition d'etre proche de la boite) - je crois que les sources de revenus prochaines sont la vente de téléphones (je ne sais pas qui les produira), le HD et apres jesais plus (pas concentré en écoutant bfm   )

Téléphonie Wimax (puisque Free détient la seule license nationale). Ouaip, c'est un pari télécom habituel: si ça marche (comme le GSM, les services multimédias ou l'ADSL), youpi, ça fera une vache à lait de plus. Si ça plante (comme le dégroupage sous certains aspects, comme le cable, le WAP ou comme l'UMTS), tant pis.
 
Il y en a d'autres comme ça: le DVB-H par exemple pour les opérateurs mobiles.

LE procédé , c'est SIP.
Ce que je voulais dire , c'est qu'en banalisant l'usage de la ligne freebox, il devrais augmenter le nombre d'appel par abonné (aussi bien entrant que sortant).
Je ne suis pas sur que la vente de telephone sera réellement une source de revenu. La stratégie de free jusqu'a présent n'a pas été de gagner de l'argent sur la vente des équipements. et si ils arrive réellement à faire une terminal wifi-gsm à 200€, c'est pas cher du tout.... Les téléphone SIP wifi (et uniquement wifi) déjà existant sur le marché valent minimum 250€:
http://www.paesys.com/fr/sales_voip.htm
http://www.hflan.com/index.html?p269.html
http://www.hflan.com/index.html?p236.html

Le téléphone wifi n'a pas forcément un grand avenir, sfr et orange peuvent le "tuer" quand ils veulent. En effet, suffit de regarder en allemagne : ils existe des forfaits où les communications passées depuis la borne de portable dont dépend ton habitation, sont facturées à un tarif beaucoup moins cher (équivalent à de la téléphonie fixe en fait). Donc du coup, presque plus d'intérêt au tel wifi.

l'intérêt du tel wifi par Free, c'est surtout , d'avoir un suel combiné pour ta ligne fixe et mobile, et d'être joignable sur ton numéro fixe quand tu est à proximité de n'importe quel freebox.
Avec la portée annoncée de 300 mètres, celà va faire un maillage très dense dans les grandes villes. PAr contre ca n'a aucun intérêt en milieu rural et semi rural.

c'est exactement ce qui est déjà proposé en allemagne (d'utiliser son tel portable comme si c'était un tel fixe quand on est chez soi)

ouaip, sacré news tout de même que ce tél ... et aussi incroyable que ça paraisse, SVM qui a eu l'exclu de la Fbx pour son exmplaire de mai (en kiosque depuis aujourd'hui) n'en parle même pas ...  

SVM c'est de la merde de toute façon

ca veut dire que si une groniasse passe pas loin de ma freebox avec son portable a blablater, cette bitch va me pomper ma bande passante? y'a pas moyen

Génial, non ?

tu préfères quelle te pompe ton antenne bandante en passant  

 
Pour recoller au thème du topic, on notera que avec sa flambée du jour, Iliad se rapproche sérieusement du CAC40... Incroyable progression pour une cette "petite boite"

Iliad au CAC40 ... purée ca serait sacré récompense pour eux

725 ME de CA et l'acces au CAC40 ?
 
Je pensais que la taille de l'entreprise intervenait davantage que ca pr decider d'une cotation sur le CAC, et pas slt d'un volume d'echange impressionnant quelques geeks :|

A proximité de ta freebox !!!
 
T'imagines sinon, cela sous entendrais que tu serais un point d'accés installé gratuitement pour Free, de plus il faudrait je pense qu'il demande l'autorisation aux abonnés afin d'utiliser le matériel de celui-ci ......
 
C chelou comme truc !

 
Je confirme que c'est n'importe quelle freebox.
Et je vois pas ce qui pose problème, a ce que free fasse ca. La freebox ne t'appartient pas, la bande passante ne t'es pas garantie, en conséquence il peuvent redistribuer la bande passante non utilisée comme bon leur semble.

C clair , mais c quand même limite ......
 
Tu peux m'indiquer le site d'où tu tires ton affirmation ?
 
Cela ressemble à du P2P de téléphonie ......

Free annonce également une offre permettant d'utiliser son téléphone mobile compatible WiFi, quelque soit l'opérateur, pour passer ses appels depuis la Freebox en bénéficiant des tarifs avantageux de la téléphonie sur IP. Il suffirait pour cela de se trouver dans la zone de couverture du réseau WiFi d'une Freebox HD, même si celle-ci n'appartient pas à l'abonné.
 
source : http://www.clubic.com/actualite-33 [...] -wifi.html

 
 
Source: http://www.freenews.fr/index.php?itemid=3283

Ok ok, je vais me taper le site de free, pour voir où c'est indiqué ...

Dans le communiqué de presse: http://www.iliad.fr/presse/2006/Cp_190406.pdf

Si je comprends bien, le jour où TOUS les abonnés auraient la Freebox v5, la couverture serait suffisante pour tout passant dans n'importe quelle ville ? Si oui, ca va tuer les opérateurs téléphoniques : Orange, SFR...  

Free ca devient du grand n'importe quoi. C'est quand que Xavier Niel revend son "bébé" à Bouygue ?

Ouaip j'ai vu, bonne strategie pour deployez un reseaux gratuitement

Pourquoi n'importe quoi ?  

Le 118, la HD, le telephone sans fil.... et à côté un service qui n'assure pas du tout la qualité. Bon dernier dans tous les benchmarks, Free. A vouloir tout faire sans savoir-faire, on fait n'importe quoi.

Lien vers les benchmarks ?