╚╤╤[POGNON] Topic Bourse : La correction de tous les dangers ╤╤╝

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Pour une position à déboucler d'ici la fin de l'année, quel trade préférez-vous ?

30.2 %

32 votes

1. long World

11.3 %

12 votes

2. long S&P500

17.0 %

18 votes

3. long LQQ

0.9 %

1 vote

4. long CAC40

12.3 %

13 votes

5. long bitcoin

5.7 %

6 votes

6. short World

0.9 %

1 vote

7. short S&P500

11.3 %

12 votes

8. short LQQ

2.8 %

3 votes

9. short CAC40

7.5 %

8 votes

10. short bitcoin

Total : 139 votes (33 votes blancs)

Ce sondage est clos, vous ne pouvez plus voter

Mot : Pseudo : Filtrer Aller à la page :
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Auteur	Sujet : ╚╤╤[POGNON] Topic Bourse : La correction de tous les dangers ╤╤╝

cisko

Reprise du message précédent :

Koolklem a écrit :

Renfort d'ennui sur O

:??:

Message cité 1 fois

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cisko

LooKooM a écrit :

Gross Margins: 74.8%

[:vapeur_cochonne]

Message édité par cisko le 28-08-2024 à 12:55:09

ZaZ59

Pig in a poke

Et la nette ?

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Feed-Back

n0b0dy

LooKooM a écrit :

The main topics to look out for

Data center numbers. For Q2 consensus is expecting a strong +10.5% QoQ sequential acceleration to USD 28.7bn with some broker as high as USD30.4bn (buy side might be higher).
Q3 revenue outlook. UBS points out recent investor discussions suggesting that investor expectations for FQ3 (Oct) revenue guidance have crept up to $33-34B (Street ~$31.8B, MS also mentions buy-side at c$33b) with commentary on Blackwell being viewed as arguably even more important than the guidance itself.
Blackwell. Management should reiterate that Blackwell remains broadly on track. NVDA doesn't break out data center revenue by product generation, so it very well might be that the company never really walks this back and just indicates things remain on track. Sell-side points out that expectations are for delays of only 4-6 weeks, putting them at the very end of Jan 2025 with the delay likely to be largely filled in by many customers taking more H200 given very short lead times.
Another key debate is the revenue dynamic between FQ4 (Jan) and FQ1 (April) and whether there will be any slowdown ahead of Blackwell ramping .
Demand trends in China and gross margin to also be a focal point. On the upcoming FY2Q earnings call, investors should look forward to any management commentary on, a)following the introduction of additional restrictions on the export of advanced computing solutions to China on 10/17/23, how customer interest has evolved since the introduction of the H20 (H20 is the detuned version of Hopper designed to meet the lower technology thresholds to ship to China under export controls) , b) to what extent the company is able to compete effectively with domestic/alternative solutions, particularly those from Huawei, c) the timing of the B20 (i.e. Blackwell-based GPU tailored to China) launch in CY2025 and d) gross margin impact given the gross margins of H20 are lower, which is one of the reasons for guidance for some margin compression (the other reason was the lower margins of Blackwell products).
Sell side expect question regarding competition with Custom Compute: although custom solutions designed by the hyperscalers have historically been used to address internal workloads (e.g. Google Search, Amazon.com), they appear to be having increased success in addressing external workloads as well. For instance, Apple recently confirmed in a white paper that they used Google’s TPU to train its Apple Intelligence Foundation Mode.

Commentary on full year guidance if any

Outlook Q2 2025
Revenue: $28.0 billion, plus or minus 2%
Gross Margins: 74.8% GAAP and 75.5% non-GAAP, respectively, plus or minus 50 basis points. For the full year, gross margins are expected to be in the mid-70% range
Operating Expense: Approximately $4 billion GAAP and $2.8 billion non-GAAP
Other Income & Expense: Income of approximately $300 million for GAAP and non-GAAP
Tax Rate: 17.0% GAAP and non-GAAP, plus or minus 1%, excluding discrete items

Seasonality, if relevant
Cyclicality highly dependant on product launches.

Other peers that may report before or have reported already and if there is a read across
TSMC highlighted an improved AI demand outlook (vs. 3 months ago), reported a 28% sequential increase in High Performance Computing (HPC) revenue (and a yoy growth rate of 57% up from +1%/+18% yoy in the preceding two quarters and raised its full-year revenue outlook to up “slightly” above mid-20s% yoy (from up low to mid 20s% prior),

AMD, for the third time over the past year, raised its full-year Data Center GPU revenue outlook from $4.0bn as of three months ago to $4.5bn on its 2Q24 earnings call on July 30, 3) All of the major U.S. hyperscalers noted — some explicitly, others implicitly — their intent to grow AI infrastructure investments through the remainder of the calendar year, and in some cases, into CY2025

Consistent with the past several quarters, the U.S.-based hyperscalers, who collectively account for >50% of Nvidia’s Data Center revenue, recently shared commentary supportive of a sustained increase in Nvidia’s opportunity set. Specifically, a few of the customers provided early proof points as to how Gen AI is already benefiting industries like advertising and how they would rather over-invest in the near-term and secure a leadership position than under-invest only to miss what is shaping up to be a significant revenue/growth opportunity.

Résumé :

Les principaux sujets à surveiller incluent :

1. Centres de données : Pour le T2, une croissance séquentielle de +10,5 % est attendue, atteignant 28,7 milliards USD.

2. Prévisions du T3 : Les attentes pour les revenus se situent entre 33 et 34 milliards de dollars, plus élevées que les estimations du marché.

3. Blackwell : Gestion prévue pour confirmer que Blackwell est sur la bonne voie, avec des retards mineurs anticipés.

4. Tendances en Chine et marge brute : Focus sur l’évolution de la demande après les restrictions à l’exportation, la concurrence avec les solutions locales, et l'impact sur les marges.

5. Concurrence : Questionnement possible sur la position de NVDA face aux solutions personnalisées des hyperscalers.

6. Prévisions T2 2025 : Revenus de 28,0 milliards USD, marges brutes autour de 75 %, et dépenses d’exploitation de 4 milliards USD GAAP.

7. Performance des pairs : TSMC et AMD ont relevé leurs prévisions de revenus, et les hyperscalers US soutiennent l'investissement dans l'AI.

Message cité 3 fois

---------------
(Tu) vas faire comme quelques autres énergumènes dans le passé: Faire comme si c'était moi qui était celui qui avait des "problèmes"

Suzebull

cisko a écrit :

:??:

Realty Income, ticker "O" pour les intimes.

Message cité 2 fois

cisko

Suzebull a écrit :

Realty Income, ticker "O" pour les intimes.

qu'est ce qui justifie un PER de quasi 60 pour de la gestion immobilière :??:

Message cité 2 fois

spacewolf1

Subprime 2 le retour ???

Message cité 1 fois

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RENVOIE LA AU SAV

mattgiver

joueur de bouse

La pression que les mecs se mettent avec Nvidia :

Citation :

Nvidia-L'action pourrait varier de plus de $300 mds après les résultats - traders

Citation :

Les résultats de Nvidia, dont les puces sont largement considérées comme le mètre-étalon dans l'IA, ont également d'importantes implications pour les marchés financiers dans leur ensemble.

L'action Nvidia est en hausse d'environ 150% depuis le début de l'année, ce qui représente environ un quart des gains de l'indice S&P 500, qui a progressé de 18% depuis janvier.

"À lui seul, il (Nvidia) a largement contribué au rendement global du S&P 500", souligne Steve Sosnick, chef stratège chez Interactive Brokers. "C'est le titan qui soutient le marché".

https://www.boursorama.com/bourse/a [...] f339e830d4

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Je suis riche des biens dont je sais me passer.

maaah

n0b0dy a écrit :

Merci pour le résumé :jap:

n0b0dy

J’ai du demander à chat gpt de résumer puis de réduire la taille du résumé tout en préservant la pertinence du propos.

[:moonbloood:2]

Message édité par n0b0dy le 28-08-2024 à 14:00:37

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(Tu) vas faire comme quelques autres énergumènes dans le passé: Faire comme si c'était moi qui était celui qui avait des "problèmes"

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glandoll

n0b0dy a écrit :

Résumé :

Les principaux sujets à surveiller incluent :

1. Centres de données : Pour le T2, une croissance séquentielle de +10,5 % est attendue, atteignant 28,7 milliards USD.

2. Prévisions du T3 : Les attentes pour les revenus se situent entre 33 et 34 milliards de dollars, plus élevées que les estimations du marché.

3. Blackwell : Gestion prévue pour confirmer que Blackwell est sur la bonne voie, avec des retards mineurs anticipés.

4. Tendances en Chine et marge brute : Focus sur l’évolution de la demande après les restrictions à l’exportation, la concurrence avec les solutions locales, et l'impact sur les marges.

5. Concurrence : Questionnement possible sur la position de NVDA face aux solutions personnalisées des hyperscalers.

6. Prévisions T2 2025 : Revenus de 28,0 milliards USD, marges brutes autour de 75 %, et dépenses d’exploitation de 4 milliards USD GAAP.

7. Performance des pairs : TSMC et AMD ont relevé leurs prévisions de revenus, et les hyperscalers US soutiennent l'investissement dans l'AI.

Le revenu au T3 2025 est attendu en forte baisse par rapport à maintenant (enfin au T3 2024). C'est ça la croissance ? Ou il y a une erreur ?

arkeod

Lurkeur since '01

Suzebull a écrit :

Realty Income, ticker "O" pour les intimes.

Encore une histoire d'O

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“The first rule is attack, attack, attack,”

maximizeup

MonsieurPoney a écrit :

Ca pousse fort en attendant [:zeroz:10]

[:arantheus:1]

Koolklem

Rooftop Korean

cisko a écrit :

qu'est ce qui justifie un PER de quasi 60 pour de la gestion immobilière :??:

Sur un régime Reit, tu ne prends pas le PER comme réfèrence car les dépréciations de valeurs et amortissements peuvent être comptées comme dépenses.
Tu analyses sur la base du Funds from operations qui intègre les dépenses d'amortissement par exemple ou soustrait les ventes de biens.

---------------
I DO NOT RECOGNIZE THE BODIES IN THE WATER

burnout62

Encore une infographie, classique, sur le risque de ne pas être investi et rater les meilleurs journées :

Message cité 3 fois

---------------
Ce qui est fantastique avec le PC, c’est qu’il est toujours next-gen.

Koolklem

Rooftop Korean

burnout62 a écrit :

Encore une infographie, classique, sur le risque de ne pas être investi et rater les meilleurs journées :

https://pbs.twimg.com/media/GV5mCl8XwAABvjR.jpg

Faut pas trop écrémer quoi

Message cité 2 fois

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I DO NOT RECOGNIZE THE BODIES IN THE WATER

Tuxerman12

spacewolf1 a écrit :

Subprime 2 le retour ???

[:cerveau totoz:1]

burnout62

# transparence :
Bon Cbrain cette année c'est pas ça, je jette l'éponge [:vyse]
J'en avais mis une louche, vendue en MV de 42%...
Replacé sur Vitec Software, pas grande conviction mais reste une belle valeur.
Les miettes restantes sont parties sur WPEA pour pas être trop liquide

Sur ma watchlist EUR : Cbrain pour y revenir un jour, Vitrolife, Bouvet, Invisio.

---------------
Ce qui est fantastique avec le PC, c’est qu’il est toujours next-gen.

n0b0dy

Koolklem a écrit :

Faut pas trop écrémer quoi

J’ai alerté gros rageux

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(Tu) vas faire comme quelques autres énergumènes dans le passé: Faire comme si c'était moi qui était celui qui avait des "problèmes"

evildeus

Koolklem a écrit :

Faut pas trop écrémer quoi

ou loucher en AV

Message édité par evildeus le 28-08-2024 à 15:29:54

Rhadamenthos

6EQUJ5

Nvidia ouvre rouge ! [:crazy_c0vv:1]

Spoiler :

-0,39%

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"Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer" - André Gide, Le Traité du Narcisse

serenitesoleil

cisko a écrit :

qu'est ce qui justifie un PER de quasi 60 pour de la gestion immobilière :??:

Ce n'est pas le PER qu'on regarde sur une reit car ça ne veut rien dire.

fajitasss

Oooh oui fouette moi !!!!

SMCI -20%

Message cité 1 fois

arkeod

Lurkeur since '01

fajitasss a écrit :

SMCI -20%

Ils ont juste reporté leur 10-K

https://finance.yahoo.com/news/supe [...] 00753.html

Message cité 2 fois

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“The first rule is attack, attack, attack,”

fajitasss

Oooh oui fouette moi !!!!

arkeod a écrit :

Ils ont juste reporté leur 10-K

https://finance.yahoo.com/news/supe [...] 00753.html

C est bien mais j ai plus une seule liquidité la

Message cité 2 fois

Glouglouton

[:3singes]

Sim Jimons

Artisan Market Timer

burnout62 a écrit :

Encore une infographie, classique, sur le risque de ne pas être investi et rater les meilleurs journées :

https://pbs.twimg.com/media/GV5mCl8XwAABvjR.jpg

Au moins sur celle-ci il est indiqué que la grande majorité des meilleures journées sont au milieu des pires, ca aidera peut-être certains à prendre un peu de recul sur le message véhiculé.

Message cité 1 fois

burnout62

Sim Jimons a écrit :

Au moins sur celle-ci il est indiqué que la grande majorité des meilleures journées sont au milieu des pires, ca aidera peut-être certains à prendre un peu de recul sur le message véhiculé.

Exactement, le top 10 c'est 2008/2009/2020, tout simplement.
Le rebond peut tellement être fort en vrai

Message cité 1 fois

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Ce qui est fantastique avec le PC, c’est qu’il est toujours next-gen.

Sim Jimons

Artisan Market Timer

burnout62 a écrit :

Exactement, le top 10 c'est 2008/2009/2020, tout simplement.
Le rebond peut tellement être fort en vrai

Si c'est au milieu des pires journées c'est pas vraiment un rebond (enfin si, celui du chat mort)

Phil Traere

Cross topac

iskonje a écrit :

Vivement 2025 oui

Citation :

C’est tout simplement que le traditionnel portefeuille 60/40 (composé à 60% d’actions et à 40% d’obligations) n’a plus vocation à faire des étincelles, en tout cas dans les années à venir, comme en sont convaincus les deux analystes.

S&V nous proposent donc leur propre portefeuille, lequel intègre non seulement de l’or, mais des matières premières.

En voici la composition :

60% d’actifs traditionnels : 45% d’actions + 15% d’obligations ;
40% d’actifs alternatifs : 15% d’or physique + 10% d’exposition au secteur minier aurifère + 10% de matières premières + 5% de bitcoin.

https://la-chronique-agora.com/wp-c [...] errin4.jpg

https://la-chronique-agora.com/mini [...] tre-marche

Message cité 2 fois

---------------
Parrain Viac - Interactive Brokers - SwissBorg - Linxea

Koolklem

Rooftop Korean

Phil Traere a écrit :

Cross topac

Un Permanent Portfolio à la Dalio avec un peu de BTC quoi
[:michel_cymerde:7]

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I DO NOT RECOGNIZE THE BODIES IN THE WATER

adriiiiien

Camisard1 a écrit :

D'ici la fin de la semaine je posterai en réponse à ton post la photo d'un Macron tout sourire auprès de son nouveau PM LFI (Bompard, Panot ou Guetté) - tu comprendras alors que j'ai raison (comme depuis le début de cette phase politique). [:scipion8:3]

Et pour la bourse, c'est pas bon.

Je pose ça là.

Message cité 3 fois

Rhadamenthos

6EQUJ5

La bourse en ce moment, faut acheter à 17h et revendre à 10h, en fait. [:tim_coucou]

Message cité 1 fois

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"Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer" - André Gide, Le Traité du Narcisse

gamer-fou

AHHHHHH§§§!!!

Rhadamenthos a écrit :

La bourse en ce moment, faut acheter à 17h et revendre à 10h, en fait. [:tim_coucou]

J'allais justement demander qui tentait de jouer avec la "baisse de 16h" qu'on observe régulièrement en ce moment
Mais il faut avoir des frais de transaction vraiment bas pour que ça soit intéressant [:gratgrat]

Message édité par gamer-fou le 28-08-2024 à 17:04:10

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Music is the most high!

ZaZ59

Pig in a poke

adriiiiien a écrit :

Je pose ça là.

taquin

[:sh4ne:8]

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Feed-Back

evildeus

Phil Traere a écrit :

Cross topac

Merci.... mais non merci

mattgiver

joueur de bouse

adriiiiien a écrit :

Je pose ça là.

rhoo ça va il faisait de l'humour certainement

Spoiler :

Si Cazeneuve n'est pas premier ministre, c'est aussi de l'humour [:eric le-looser]

Message cité 1 fois

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Je suis riche des biens dont je sais me passer.

Glouglouton

[:3singes:2]

kenshirooo

Chute libre du Nasdaq avant même NVDA, ça promet [:kenshirooo:2]

Message cité 1 fois

Rhadamenthos

6EQUJ5

Sans dec, tout ça pour des résultats qui vont quand même être bons. Ils sont où les agents rationnels du marché ?

Message cité 2 fois

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"Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer" - André Gide, Le Traité du Narcisse

Tuxerman12

kenshirooo a écrit :

Chute libre du Nasdaq avant même NVDA, ça promet [:kenshirooo:2]

-4% sur Nvidia quand j'ai regardé, c'est lui qui entraine l'économie vers l'abyme !

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