• Banque d'Affaires [ M&A • ECM/DCM • Structured Finance ]

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Auteur	Sujet : • Banque d'Affaires [ M&A • ECM/DCM • Structured Finance ]

poly86

Reprise du message précédent :

edouard75 a écrit :

C'est du financement structuré, du financement de projet chez les tennisman! Et pour les types de produit, je peux trouver ça dans le vernimmen?

Londres?
Vernimmen, Hull.
Revois les sous-jacents et les dérivés (pricing et stratégies).

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edouard75

Paname city! non mais c'est de la corpo! (pas de la structuration de produits dérivés), du financement de projet (de raffinerie de pétrole par exemple)!!

Noidea

Pour les entretiens en structured finance, PF aussi donc :
- compta classique (liens entre statements, conso...)
- bien connaitre les statements, savoir tous les dérouler
- EV, retraitements etc
- définition des FCF y compris ceux qu'on utilise pas trop en m&a : FCF available for debt repayment, CFADS
- les différentes tranches, leurs caractéristiques et leur traitement comptable
- c'est quoi un MLA, un bookrunner, un underwriter etc
- essaye de voir un modèle de PF pour bien être au clair

Après Oil&Gas c'est particulier donc y'a beaucoup de choses spécifiques et je peux pas aider

Message cité 3 fois
Message édité par Noidea le 14-01-2014 à 18:19:37

scrouffi

Noidea a écrit :

Après Oil&Gas c'est particulier donc y'a beaucoup de choses spécifiques et je peux pas aider

Pour être vraiment au point sur le secteur O&G, y'a le guide de la DB qui est très complet et très bien fait.

Message édité par scrouffi le 14-01-2014 à 18:53:19

---------------
Ad Astra per Aspera || Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rave at close of day; Rage, rage against the dying of the light.

Noidea

exact, et y'a un lien quelque part ici même s'il cherche

Miles_Teg91

Macumbaa a écrit :

Top MBA -> IBD comme associate ou Asset Management traditionnel dans des grosses structures (e.g. Fidelity a Londres) ou fonds d infra en effet (mais a mon avis soit trop difficile d acces soit pas hyper bien paye par rapport aux autres options)

PE et HF ca sera complique imho

Merci pour ton retour.

Bon MBA, on peut s'abaisser à du HEC ou ESSEC ?

---------------
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Est-ce que No idea voudrait figurer en front page avec un descriptif de ce qu'il fait et sa journée type ?

spyker06

Quelle grotesque grotesquerie!

Noidea a écrit :

Pour les entretiens en structured finance, PF aussi donc :
- compta classique (liens entre statements, conso...)
- bien connaitre les statements, savoir tous les dérouler
- EV, retraitements etc
- définition des FCF y compris ceux qu'on utilise pas trop en m&a : FCF available for debt repayment, CFADS
- les différentes tranches, leurs caractéristiques et leur traitement comptable
- c'est quoi un MLA, un bookrunner, un underwriter etc
- essaye de voir un modèle de PF pour bien être au clair

Après Oil&Gas c'est particulier donc y'a beaucoup de choses spécifiques et je peux pas aider

:hello:
Qu'est-ce que tu entends par savoir les dérouler ?

Message cité 1 fois

scrouffi

spyker06 a écrit :

:hello:
Qu'est-ce que tu entends par savoir les dérouler ?

La structure: tu pars du haut, et tu expliques comment les différentes parties s’enchaînent.

---------------
Ad Astra per Aspera || Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rave at close of day; Rage, rage against the dying of the light.

edouard75

Super, merci beaucoup! Avez-vous des liens pour la partie technique (book runner, FCF etc...) et quelqu'un pourrait-il m'explique précisément job (c'est de la commoditie structured finance) où m'envoyer un lien?

En tout cas merci à tous

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edouard75

Et noidea, c'est quoi EV et retraitement?

Message cité 1 fois

rarala

Bonjour à tous,
actuellement en M1 à Kedge BS et à la recherche d'une césure en finance d'entreprise, on me propose un stage au sein d’un fonds indépendant de private-equity doté de 60 M€ et spécialisé dans les opérations de transmission (MBO, MBI, OBO) et de développement de PME françaises de croissance de moins de 30 M€ de valorisation et pour des montants unitaires d’investissement de 1 à 10 M€.

N'ayant eu qu'un stage de 3 mois en fonds souverain (pas francais) et sortant d'une école """peu renommée """ faudrait-il accepter cette première partie de césure ou l'option audit est elle préférable à ce stade de ma formation?

merci à vous

Message cité 5 fois

Noidea

edouard75 a écrit :

Et noidea, c'est quoi EV et retraitement?

Enterprise value, savoir comment ça se calcule
EV = EqV + Net Debt + minorities + unfunded pension liabilities - associates (tu peux rajouter d'autres trucs mais ça passera comme ça)
Et donc savoir pourquoi chaque élément est dans l'équation

Message édité par Noidea le 14-01-2014 à 23:48:13

tinken

Honnêtement, on m'a jamais demandé plus que EV = EQ + Dette - Cash

UBS a fait 80 slides plus rapides à lire que les 400 pages de DB, suffisant pour un entretien à priori.

Message cité 2 fois

tinken

Noidea a écrit :

Traitement comptable des tranches ? Lol.

Profil supprimé

rarala a écrit :

Prends, ça risque d'être amusant et intéressant comme stage. L'audit c'est le mal

rarala

Je vois ce que tu veux dire mais le brandname big 4 en France ouvre des portes, surtout en France...
Un stage en PE comme j'ai posté ça se revend bien en deuxième partie de césure ?

sph0enix

tinken a écrit :

Honnêtement, on m'a jamais demandé plus que EV = EQ + Dette - Cash

UBS a fait 80 slides plus rapides à lire que les 400 pages de DB, suffisant pour un entretien à priori.

S'arrêter à la dette et au cash c'est le meilleur moyen de se faire ouvrir. La question tombe tout le temps en entretien, en tous cas en M&A.
Et souvent ça creuse dans le pourquoi des IM/Associés.

ze_dude, ça dépend de ce que tu cherches après. Un stage en TS c'est quand même bien plus facile à revendre.

Message cité 1 fois

---------------
My name is Commander Shepard and this is my favorite investment bank in the City.

qfla

tinken a écrit :

Honnêtement, on m'a jamais demandé plus que EV = EQ + Dette - Cash

UBS a fait 80 slides plus rapides à lire que les 400 pages de DB, suffisant pour un entretien à priori.

Ces slides sont disponibles en ligne ?

Message cité 1 fois

sokoma

rarala a écrit :

N'ayant eu qu'un stage de 3 mois en fonds souverain (pas francais) et sortant d'une école """peu renommée """ faudrait-il accepter cette première partie de césure ou l'option audit est elle préférable à ce stade de ma formation?

merci à vous

Big 4 a fond, tu as besoin d'un brand name et de paraître carré chose que tu n'auras pas dans ce fond

taboun

2 final round de prévu dans des BB. des gens pour me briefer svp ?
je serai face à 2 asso/ana ou plus haut selon la banque et je ne sais pas à quoi m'attendre.
mircéy.
:hello:
(c'est pour des springs)

Message édité par taboun le 15-01-2014 à 19:53:26

romzzzz

Bonjour,

Que vaut HSBC en M&A? Je ne les vois pas dans les leagues tables

Merci

Message cité 2 fois

hynex

romzzzz a écrit :

Bonjour,

Que vaut HSBC en M&A? Je ne les vois pas dans les leagues tables

Merci

Tu dois pouvoir en deduire la reponse

coachup

Never argue with stupid people

romzzzz a écrit :

Bonjour,

Que vaut HSBC en M&A? Je ne les vois pas dans les leagues tables

Merci

Pas leaders, quoi.
Une façon de faire du M&A avec moins de stress qu'en BB et des exit opps dans un groupe bancaire international.
Si tu veux devenir un grand rainmaker, oublie.

tinken

sph0enix a écrit :

En M&A en effet, mais pas en PE ou en financement.

sinbadlemarin

qfla a écrit :

Ces slides sont disponibles en ligne ?

+1 :jap:

tinken

rarala a écrit :

Pour moi ce serait sans hésitation l'expérience en PE, qui te différenciera de la masse des audit et qui, en plus, est un métier beaucoup plus intéressant.

Biswas

Get Shit Done

rarala a écrit :

Bonjour à tous,
actuellement en M1 à Kedge BS et à la recherche d'une césure en finance d'entreprise, on me propose un stage au sein d’un fonds indépendant de private-equity doté de 60 M€ et spécialisé dans les opérations de transmission (MBO, MBI, OBO) et de développement de PME françaises de croissance de moins de 30 M€ de valorisation et pour des montants unitaires d’investissement de 1 à 10 M€.
N'ayant eu qu'un stage de 3 mois en fonds souverain (pas francais) et sortant d'une école """peu renommée """ faudrait-il accepter cette première partie de césure ou l'option audit est elle préférable à ce stade de ma formation?
merci à vous

PE sans hesiter.

rarala

même en sortant d'une école moyenne où il faut un brandname en tant que tremplin pour la seconde partie de césure ?

Message cité 1 fois

Symply16

rarala a écrit :

même en sortant d'une école moyenne où il faut un brandname en tant que tremplin pour la seconde partie de césure ?

Quel est ton but post-ecole?

rarala

j'aimerais travailler idéalement en banque d'investissement M&A,PE, ou bien analyse fi' ( je suis conscient que ce ne sont pas exactement les mêmes domaines) ou bien MA small/mid caps en boutique ( conscient du peu de valeur de mon école, c'est pour cela que j'essaie d'avoir des stages au top)

Message cité 1 fois

Symply16

rarala a écrit :

Ou est base ton offre en fonds? paris ou province?

rarala

Paris même

Symply16

J'irai en fonds alors
Le brand name audit est sympa mais les banques qui te prendraient en entretien post audit te prendront aussi post stage en fonds je pense. L'avantage est que tu feras au moins de la finance d'entreprise et t'entrainera pour de futurs entretiens.

Par contre dans tous les cas, ton ecole va encore jouer un grand role donc j'imagine qu'il va falloir envoyer enormement de CVs pour decrcoher quelques entretiens

qfla

Bonjour,

J'ai décroché un entretien chez Rothschild & Cie pour 6 mois de M&A. J'ai bien lu la page d'accueil et je me suis pas mal renseigné sur le basique de l'entretien de M&A mais je ne sais pas à quoi m'attendre précisément dans le cas de Rothschild. Des conseils ?

Message cité 1 fois

raspoutine92

qfla a écrit :

D'expérience les entretiens d'une banque à l'autre sont très semblables donc pour te préparer à Rothschild en particulier tu peux/dois:
1/ Trouver 3/4 raisons qui te motivent pour Rothschild
2/ Si tu as les noms des mecs avec qui tu passe, appeler d'anciens stagios de ton école pour qu'ils te disent un mot sur eux

taboun

nomura c'est bien en m&a/ipo @uk et ailleurs ?

AltESV

non

AltESV

rarala a écrit :

Je pense que je prendrais PE aussi mais c'est je crois que c'est pas aussi simple que ce que les 2 autres ont dit. 1 a 10 M c'est vraiment du PE de boulangeries et ca fera sourir n'importe qui dans une grosse banque parce que c'est vraiment pas le meme ordre de grandeur qu'en banque. Moi je compterais pas ca comme PE, ca n'a pas grand chose en commun avec ce qui les gros fonds ou les banques font au niveau du process, des personnes, des methodes de travail etc

Je connais qq personnes qui ont trouve du taff apres audit, et au moins t'as un nom reconnu sur ton CV.

Bref ca merite reflexion

Message cité 2 fois

qfla

AltESV a écrit :

Pas du tout d'accord avec ta réflexion pour le coup. Même sur du small-caps tu apprends le métier, la structure des fonds, l'évaluation d'entreprises et autres classiques du genre. Ca reste une expérience à revendre en M&A.

sph0enix

Sauf que plus tu tapes dans de la petite capi, et plus ton business plan c'est du flan.
Déjà que ça ne vaut pas grand chose à des valo à 200m, alors à ce niveau là...
Du coup ta valeur ajoutée en valo et en due diligence est réduite d'autant.

Je suis d'accord que l'audit c'est encore plus difficile à revendre (des cases à cocher, cool); si tu peux trouver un stage en TS dans un big 4 c'est "le" truc à choper.

Message cité 2 fois
Message édité par sph0enix le 19-01-2014 à 22:08:25

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My name is Commander Shepard and this is my favorite investment bank in the City.

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