PierreQuiRouIe a écrit :
Je pensais être le seul dingue à acheter de la tech aujourd'hui...
Thèse : la nouvelle du jour n'est pas un game changer pour le secteur .
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Je suis d'accord avec toi sur le fond, mais tactiquement, à court-terme, je trouve un peu précoce de renforcer la tech aujourd'hui (sauf pour ceux qui n'y sont pas suffisamment investis, bien sûr).
Il faut que le marché digère la nouvelle. Une rotation sectorielle, ça peut durer quelques semaines. Les investisseurs particuliers peuvent réagir très vite, mais pour des institutionnels ça prend plus de temps, il faut qu'ils mettent à jour leurs perspectives macros avant de remonter au comité d'investissement.
Si je devais renforcer une valeur aujourd'hui, ce serait Visa, un bon compromis à mon sens entre la techno/les GAFAM (OK sur le long-terme mais qui peuvent corriger un peu plus ces prochains jours) et les secteurs traditionnels massacrés par le COVID.
Ce weekend, j'avais retravaillé ma watchlist américaine et j'avais prévu de renforcer aujourd'hui (via la marge), mais je vais attendre un peu, ce n'est pas grave : j'avais prévu d'acheter Collectors Universe (du value sur lequel des activistes sont à l'oeuvre), Floor & Decor, GoHealth, Nomad Foods, Nevro, Qorvo, Trimble, TechTarget et West Pharmaceutical (i.e. un panier un peu sous-pondéré techno par rapport à mon portefeuille).