Reprise du message précédent :
Percy Fawcett a écrit :
Quelques questions pour l'élite:
- Est-ce que certains d'entre vous sont positionnés sur Siltronics ? Elle me semble fortement décotée dans un secteur des semi conducteurs qui me parait attractif. je n'arrive pas à me faire une opinion sur le dossier.
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Siltronic fabrique des substrats pour la fabrication de dispositifs en microélectronique, le "fond de tarte" pour un cuisinier
J'en fabrique aussi (entre autre).
Je ne vois pas trop de moat à par le désir de souveraineté européenne, il existe plusieurs concurrents. Activité très cyclique. Elle ne me semble actuellement pas très chère mais il y a bien mieux pour jouer la croissance des SC avec des vraies moat : ASML, ASM, Air liquide/Linde/Air product, TSMC, Applied mat, entegris entre autres, même STmicro. Pourquoi chercher compliqué quand on peu faire simple ?