Reprise du message précédent :

Je t'en supplie ne t'arrêtes pas
J'ai fait passer presque une centaine d'entretiens to date, j'ai jamais vu un touriste pareil
Ils ont du se régaler chez Citadel

y avait pas que ça comme discount dans le P/E des equities le 2 dec, on avait aussi un powell qui racontait de la merde. j ai pas dit que c'était une bonne entrée, j ai juste dit que ça nous créais un set-up pour un sell on the news.  
la fed était une plus grosse histoire que la pseudo guerre commerciale.  
le bon catalyste le plus safe pour le rally c'était le discours de Powell vers le 4 janvier ou y avait Yellen et Bernanke avec lui sur la scene pour éviter qu'il raconte de la merde encore une fois.
https://www.youtube.com/watch?v=DH030t70Ho0
Moi j'ai acheter le nikkei le 26 dec déjà comme c'était clair que la BoJ défendait le nikkei et USDJPY à ce stade. albeit mon premier stop loss qui a pour but de réduire l'exposition m'a enlevé la moitié des gains que j'aurai pu faire sur le premier move. (c'est le pb que me cause la nouvelle réglementation ESMA, j'ai 4 fois moins de margin pour tenir un peu plus longtemps, sauf à réduire les tailles au point que ça deviennent plus intéressant)

depuis cette date j ai accumuler des equities lorsque SP500 était autour de 2500. ($QQQ mostly)

et je suis resté long en rentrant dans l'itw le 4 janv.  

Sur le fait que la FED allait se rétracter j'avais écris un article le 04 oct sur ça et pourquoi ça allait se faire. pm si tu veux lire, il fallait juste trouver le catalyste et Powell a déjà exhibiter ce pattern: je dis de la merde , je reviens plus tard réparer ça. il l'a fait la première fois qu'il est passé devant le finance commitée ("the us economy is overheating" ) puis dérnièrement avec "balance sheet is on auto pilot" et la fameuse "we are far from the neutral rate of interest". mon indice c'était que ils ont appelé les deux yellen et bernanke pour l'assister dans cette conf du 4 janv.
après je suis sorti quelques jours après avec bcp moins de pts que ce que j'aurai pu faire mais je suis passé à un autre sujet, la RBA, que j ai bien trader aussi puis je me suis arrêter. j ai fais un peu de merde sur l'or entre les 2

mouille toi un peu plus le troll sinon c'est même pas assez crédible pour être rigolo.

FiatProfit (@greed_cap), pour ceux qui veulent son Twitter.
Je follow.

Est-ce que ça fait sens de switcher de market risk analyst à structurer

Si tu faisais un peu de quantitatif dans l'analyse de risk, tout est possible.
Mais la structu, c'est un boulot a la con.

le risk aussi

Un peu moins je trouve. T'as pas le desk sur le dos. Moins de pression.

Dans quel sens un boulot à la con ?

J'ai peut être la possibilité de bouger en interne (ils veulent agrandir l'équipe des produits structurés primaire d'une tête et plusieurs personnes m'ont recommandées spontanément au head of). C'est un truc qui m'intéresse pas mal mais je n'ai qu'une vue de l'extérieur du truc pour ça que je demande des infos, surtout que ça changerait probablement l'orientation future de ma carrière.

 
Mais plus de bif

 
Tu rigoles? Le mec publie des notes type analyst sales et se prend pour un Dieu, oui c'est risible.

  hfr c'est plus ce que c'était. faut pas juger ce qu'on connait pas

En parlant de notes d'analystes, vous savez dans quelle mesure un "externe" peut s'adresser aux sections Equity Research des grandes banques pour leur apporter des insights sur des sociétés de niche qui ont potentiellement étaient mal estimées / décrites dans les précédentes notes?
 
Pour aller à l'essentiel, je travaille dans un secteur très spécifique, très peu mature à l'heure actuel (et de facto très peu transparent). Les ER actuelles sur les quelques sociétés listées de ce secteur manquent cruellement d'insights spécifiques au marché et / ou ratent des éléments financiers assez importants (principalement du à une méconnaissance de la structure financière résultant de ces business models).
 
Donc deux choses me viennent en tête:
1. Comment les départements ER recrutent / font appel à des consultants sectoriels pour obtenir plus d'insights?
2. En dehors de la 1ere option, si on se fend d'une petite analyse "cadeau" envoyée directement aux départements ER, y-a-t-il une chance qu'ils s'y intéressent ou ça risque de partir aux chiottes directement?
 
Juste pour être clair, je ne prétends pas avoir une boule de cristal concernant le devenir de ces sociétés et particulièrement concernant leurs prix en bourse. Je trouve simplement que certaines analyses / prédictions sont foncièrement incomplètes et mériteraient un peu plus de détails.

je comprend pas ta démarche. si t'as une insight supérieur sur un marché particulier alors autant la vendre à des fonds/HFs qui sont déjà impliqués dans ces sociétés ou qui pourraient vouloir le faire..
si t'es dans une boite/a un # de siret tu peux publier ta recherche sur des programmes de alpha capture ou si t'as pas accès à ça, sur seeking alpha, si c est vraiment utile au moins tu seras payé sur les 2.

Hello,
 
je tente ma chance ici, car je suis a la recherche d'infos   pouvez vous me dire le process of onboarding segregated accounts ?
 
Merci bien,

 
Intéressant, je ne savais pas. Et quand on parle de vendre ce genre d'analyse, on parle de combien? (fonds ou sur seeking alpha?)

seeking alpha si c est du single name stock/sector etf et tu obtiens un editor's pick c'est 1000$ + x$/visiteurs (ça dépend pr tlm et je parle jamais de single stock/industrie moi je suis macro)
sur les alpha capture prog de 2sigma ou wallace ca peut monter super haut vite vite si t as qqchose de sérieux mais c est compliqué de participer.

posté le 26/02 , entouré en rouge dans le graph vers 280

la baisse que tu vois après elle est de 2.8% contre , j avais prédis 1.5-3%

j attend ton appel

Et si t'avais predit +1.5-3% ta fleche s'arreterait 2 semaines plus tard
Bref, du baratin de bullshitter

la mauvaise foi putin.
Il est clairement question de trading d index leveraged, peu de comptes leveraged vont se prendre 1.5 - 3% * leverage de drawdown sans être stoppé. (coucou Opéra trading)
donc ça se serait passé comme tu dis je me serai trompé et j aurai eu aucun mal à l'admettre. ça arrive assez souvent, pas en feb 19 parcontre

sinon t'as trouve du taf?

nope rien de vraiment bien. ptet je vais prendre un stage en salle de marché entre temps

 
Un peu dur d'en être réduit à cela dans ta situation  

 
On passe de conseiller au CIO d'un grand hedge fund a stagiaire en salle de marche, la douche froide

marché hyper tendu: ts les beaux fonds macro sont en downsizing/mauvais résultats: rokos/brevan/caxton/tudor. à chaque fois la réponse c est beau profile mais on a pas de headcount/faut bien commencer/ça me fera un bon brandname front. sinon j arrive à avoir des entretiens de quant systématiques visiblement donc ptet je vais renforcer mes connaissances en stat et faire ça, c'est à la mode et les HH aiment bien.
l alternative c'est de rester prop encore quelque et continuer de construire mon track record mais pas sure que ça m'aide in fine sans cachet institutionnel.

Bonjour, je me permets de poster ici car j’ai une question.
La semaine prochaine j’ai un 3 eme entretien avec une rencontre des dirigeants d’une société qui fait de la gestion d’actif (PME avec plusieurs milliards en gestion).
C’est un entretien pour être Responsable Informatique.
D’après vous quelle sont les plus grande qualité que doivent avoir un système d’information d’un asset manager ?

Hello à tous    
 
Je bosse pour un broker à Londres et on cherche à crée un poste type « Trading Opérations » pour notre bureau à Paris. Concept tout nouveau là-bas mais requis car faisant partie de la stratégie Brexit du groupe.
 
Enfin bref, on a le job specs et tout mais absolument aucune idée sur combien ça chiffre niveau salaire un tel poste sur Paris / en France. Si certains d’entres vous ont une idée, much appreciated  

T'as mal fait ta due diligence désolé de te l'annoncer.
 
Les carrières rémunératrices portent leur fruits entre 30 et 40 surtout.
 
A part Start Up tu seras jamais "riche" avant 30 avec une carrière classique.

C’est “possible” d’etre a 1m a 29 ans en faisant du trading oui.
“Largement possible” pas vraiment.
Est ce que tu le seras ? Probablement pas non plus.
 
Les boites genre vittol trafigura deja tu peux pas commencer en trading tu commences au middle office paye comme un job random.
Si t’as du bol que tu t’acceoches et que t bon tu peux passer en trading.

Je pense que l'argent qui coule comme ca a glissé dans les domaines de l'ia et de la tech en général. Si t'es un dev de génie qui comprend les maths et qu'est capable de donner un peu de sens au data que tu manipules, tu peux vraiment monter vite. Le loup de wall street c'est quand meme massivement dépassé.

Le Loup de wolf street c'est surtout un courtier
 
Il y connait rien en trading

 
Pas en salarie.
Tu toucheras mieux (beaucoup mieux meme) a horizon 5-7 ans en finance qu’en tech.
 
Pour vraiment decoller en tech il faut monter sa boite.

Clairement, même si ça paye moins qu'il y a 10-15 ans, ça reste largement plus rémunérateur que la tech, quoiqu'on en dise. Après on peut par contre discuter de côté intéressant du job.

Bonjour, pour un quant, quels sont les secteurs qui paient le plus ?

hedge fund

Merci !

forage de quoi? je suis en finance et je veux bien aller faire ce forage. allez renseigne nous.
en finance les 8k faut aller les chercher et tu les aura jamais à 23ans mec t es loin loin loin de la réalité.

 
Les eggs fondent

Petite question de calcul
Je cherche à connaitre le taux de rendement actuariel du placement suivant
Disons je place 150eur par mois pendant 10 ans
Je récupère à la fin disons 25k eur
Quel est le taux de rendement par an du produit en question
Si vous avez une formule excel qui fait déjà le job je suis preneur
Merci

https://www.cbanque.com/placement/v [...] odique.php