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[POGNON] Épargne / Placements - Lisez la 1ère page !

n°56344170
Mitch2Pain
Posté le 18-04-2019 à 15:46:15  profilanswer
 
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Tumblrr a écrit :

Question à ceux qui ont un PEE/PERCO :
 
Vous reportez le % actions / % obligations des fonds de vos PEE/PERCO dans votre reporting global ou vous comptabilisez ça comme de l'action ?
 
Je me rends compte que je comptabilisais le tout en 100% actions, alors qu'un des fonds à une composition 55% actions / 45% oblig (FR0010146878pour ne pas le citer).
 
Du coup mon budget risque n'est pas correct donc je reflechis à rebalancer le tout.
 
Je suis preneur de vos retours sur le sujet :jap:


 
Si t'es loin de la retraite arbitre tout sur le fonds le plus risqué.
Tu diminuera ton exposition au fur et à mesure que tu t'approches de la date fatidique.
 
Pour ce qui est du traçage de l'allocation dans un tableur, je m'appuie sur ucompte.com qui me récupère automatiquement la composition des fonds depuis Morningstar (cf ma signature).


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mood
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Posté le 18-04-2019 à 15:46:15  profilanswer
 

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