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Je fais / veux faire de la banque d'affaires car...




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Auteur Sujet :

• Banque d'Affaires [ M&A • ECM/DCM • Structured Finance ]

n°4990268
uporout
Posté le 18-05-2017 à 21:35:14  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

Comply a écrit :

C'est quoi le meilleur moyen d ouvrir un compte à londres ?  
y en a besoin pour le salaire.


 
Tu vas chez Barclays avec ton passeport et tu ressors une heure après avec un compte bancaire et dans les trois jours avec une CB

mood
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Posté le 18-05-2017 à 21:35:14  profilanswer
 

n°4990308
ratoxosse
Posté le 19-05-2017 à 00:31:47  profilanswer
 

uporout a écrit :


 
Tu vas chez Barclays avec ton passeport et tu ressors une heure après avec un compte bancaire et dans les trois jours avec une CB


 
ça m'a pris un peu plus d'une semaine dans mes souvenirs, mais c'est aussi simple que ça effectivement.

n°4990331
ryuu33
Posté le 19-05-2017 à 09:36:55  profilanswer
 

bullishit a écrit :


 
Non les salaires sont bien sur plus élevés pour ceux qui sortent de conseil en strat ou M&A que pour les JD...  Meme si tu prends un down, ca peut etre plus rentable sur le long terme


Je confirme.  
 
Dans une boite de quelques milliards d'€ de CA dans laquelle j'étais passé en stage, il y avait un ancien banquier d'affaires et un ancien project leader du BCG, les deux étaient à + de 100K fixe avec du variable pouvant aller jusqu'à 30%. Les équipes sont petites donc les places sont chères mais c'est une très bonne exit je trouve

n°4990341
thebabyste​wie
Les tuyaux vrais
Posté le 19-05-2017 à 10:50:55  profilanswer
 

Messieurs
 
je suis en train de rédiger un nda dans le cadre d'une opé d'acquisition revente avec intervention d'une partie bancaire pour garantir le paiement au cédant, et j'aimerais intégrer une clause de non contact entre le cédant et la banque
 
vous auriez un wording fr pour ça ? en une phrase hein
 
Je pensais mettre simplement :
 
En tout état de cause, "Banque" s'engage à ne pas entrer en contact directement ou indirectement avec le vendeur "Vendeur", ses filiales, employés et représentants dans le cadre du "Projet".

n°4990359
Comply
Posté le 19-05-2017 à 11:35:11  profilanswer
 

ratoxosse a écrit :


 
ça m'a pris un peu plus d'une semaine dans mes souvenirs, mais c'est aussi simple que ça effectivement.


apparemment c est pas aussi simple pour les passeports non compliants :/

n°4990362
captain re​dface
Posté le 19-05-2017 à 11:53:10  profilanswer
 

thebabystewie a écrit :

Messieurs

 

je suis en train de rédiger un nda dans le cadre d'une opé d'acquisition revente avec intervention d'une partie bancaire pour garantir le paiement au cédant, et j'aimerais intégrer une clause de non contact entre le cédant et la banque

 

vous auriez un wording fr pour ça ? en une phrase hein

 

Je pensais mettre simplement :

 

En tout état de cause, "Banque" s'engage à ne pas entrer en contact directement ou indirectement avec le vendeur "Vendeur", ses filiales, employés et représentants dans le cadre du "Projet".

 

Quand tu dis "banque" c'est pour celle qui fera la garantie en votre nom au bénéfice du cédant ?
Si c'est le cas faut que tu saches quel type de garantie vous comptez donner au cédant parceque dans certains cas, la banque qui émet la garantie communique forcément avec le bénéficiaire (à minima par SWIFT). J'ajouterais bien une formule de contournement du genre "sauf autorisation expresse" de votre part.

Message cité 2 fois
Message édité par captain redface le 19-05-2017 à 11:55:21
n°4990368
Loulilol59
Éternel admissible
Posté le 19-05-2017 à 12:00:45  profilanswer
 

J'y connais rien mais ça me paraît plus sûr de demander à un juriste non ?

n°4990400
thebabyste​wie
Les tuyaux vrais
Posté le 19-05-2017 à 13:51:21  profilanswer
 

captain redface a écrit :


 
Quand tu dis "banque" c'est pour celle qui fera la garantie en votre nom au bénéfice du cédant ?
Si c'est le cas faut que tu saches quel type de garantie vous comptez donner au cédant parceque dans certains cas, la banque qui émet la garantie communique forcément avec le bénéficiaire (à minima par SWIFT). J'ajouterais bien une formule de contournement du genre "sauf autorisation expresse" de votre part.


Yep et c'est une garantie de paiement en gros le cédant veut juste être sûr de toucher son cash
et niquel pour la formule, ty

Loulilol59 a écrit :

J'y connais rien mais ça me paraît plus sûr de demander à un juriste non ?


c'est plus sur mais pas le temps ! là mon boss veut que je me casse un peu les dents sur mon premier dossier seul et vite donc pas d'aide extérieure, HFR est mon ami

n°4990449
nerosso
Posté le 19-05-2017 à 16:39:12  profilanswer
 

captain redface a écrit :


la banque qui émet la garantie communique forcément avec le bénéficiaire (à minima par SWIFT).  


Chèque de banque sinon, mais il ne faut pas le perdre.

n°4990454
captain re​dface
Posté le 19-05-2017 à 16:53:00  profilanswer
 

nerosso a écrit :


Chèque de banque sinon, mais il ne faut pas le perdre.


 
 :D  
C'est pas une garantie ça :o  

mood
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Posté le 19-05-2017 à 16:53:00  profilanswer
 

n°4990547
ratoxosse
Posté le 20-05-2017 à 13:06:08  profilanswer
 

captain redface a écrit :

 

:D
C'est pas une garantie ça :o

 

Ca existe les chèques de banques à titre de garantie, non ? Par contre c'est vrai que c'est parfois interdit par certaine législation :O

 


Petit up sur ça :

 
ratoxosse a écrit :

Bonjour à tous, quelqu'un aurait-il des infos ou des tips entretien sur la team structured finance/project finance de la banque B.M.C.E (à casa) ? C'est pour un tout premier stage estival dans le domaine.

 

Merci !!

 

Message cité 1 fois
Message édité par ratoxosse le 20-05-2017 à 13:09:17
n°4990600
PhloWee
Posté le 21-05-2017 à 00:57:32  profilanswer
 

uporout a écrit :


 
Tu vas chez Barclays avec ton passeport et tu ressors une heure après avec un compte bancaire et dans les trois jours avec une CB


 
On m'avait demandé une lettre attestant de mon emploi par mon employeur, c'est ça le pluys bloquant dans mon souvenir.

n°4990651
captain re​dface
Posté le 21-05-2017 à 16:59:42  profilanswer
 

ratoxosse a écrit :


 
Ca existe les chèques de banques à titre de garantie, non ? Par contre c'est vrai que c'est parfois interdit par certaine législation :O
 
 


 
Non un chèque de banque c'est pas une garantie. C'est au mieux un paiement direct donc ça ne remplit pas ton besoin de garantie contre service. Et entre 2 entreprises les paiements en chèque de banque sont rares.

n°4990657
ratoxosse
Posté le 21-05-2017 à 17:44:39  profilanswer
 

captain redface a écrit :


 
Non un chèque de banque c'est pas une garantie. C'est au mieux un paiement direct donc ça ne remplit pas ton besoin de garantie contre service. Et entre 2 entreprises les paiements en chèque de banque sont rares.


 
Je comprends ton explication, elle est juste dans la mesure où le chèque de banque n'est prévue légalement ni pour être une garantie ni pour être une sûreté. Toutefois, certaines utilisations que peuvent en faire les particuliers/sociétés peuvent s'apparenter à une garantie (peu sûre/efficace j'en conviens).

n°4990678
jumbodeals​only
Posté le 21-05-2017 à 20:17:29  profilanswer
 

le vendeur accepte une guarantie comme certainty of funds pour une acquisition !?

n°4990685
captain re​dface
Posté le 21-05-2017 à 21:38:48  profilanswer
 

Bah deposit + guarantee ou escrow pour l'ensemble.

n°4990709
jumbodeals​only
Posté le 22-05-2017 à 08:38:19  profilanswer
 

Escrow OK, mais si c'est correctement ficelé plus besoin de garantie non ? C'est surtout plus cost effective et simple...

n°4990729
Knys
Posté le 22-05-2017 à 11:39:36  profilanswer
 

jumbodealsonly a écrit :

Escrow OK, mais si c'est correctement ficelé plus besoin de garantie non ? C'est surtout plus cost effective et simple...


 
oui il disait lun ou lautre et non l'escrow n'est pas forcement moins cher. La documentation coute cher a mettre en place et surtout t'immobilise de l'equity potentiellement longtemps.. parfois plus simple de payer "une prime d'assurance" pour la garantie bancaire ou la lettre de credit.


---------------
Feu Peet Bool : "Déjà tu causes meilleur. [...] Bref, si c'est ton ex, pas de bol, mais va rager ailleurs, c'est pas moi qui l'ai foutue dans ton pieu la moche"
n°4990747
captain re​dface
Posté le 22-05-2017 à 13:47:29  profilanswer
 

Knys a écrit :


 
oui il disait lun ou lautre et non l'escrow n'est pas forcement moins cher. La documentation coute cher a mettre en place et surtout t'immobilise de l'equity potentiellement longtemps.. parfois plus simple de payer "une prime d'assurance" pour la garantie bancaire ou la lettre de credit.


 
Ah quelqu'un qui travaille dans la vraie vie  :D  
 
 

jumbodealsonly a écrit :

Escrow OK, mais si c'est correctement ficelé plus besoin de garantie non ? C'est surtout plus cost effective et simple...


 
 
Imagine bien qu'avoir 200m€ sur un escrow pendant un closing qui dure 18 mois c'est une cata hein :o


Message édité par captain redface le 22-05-2017 à 13:48:08
n°4990837
jumbodeals​only
Posté le 22-05-2017 à 22:06:20  profilanswer
 

Knys a écrit :


 
oui il disait lun ou lautre et non l'escrow n'est pas forcement moins cher. La documentation coute cher a mettre en place et surtout t'immobilise de l'equity potentiellement longtemps.. parfois plus simple de payer "une prime d'assurance" pour la garantie bancaire ou la lettre de credit.


C'est un arbitrage, mais en termes de coûts et lourdeur de la doc, les guaranties peuvent être toutes aussi pénibles...

n°4990863
captain re​dface
Posté le 23-05-2017 à 08:47:16  profilanswer
 

jumbodealsonly a écrit :


C'est un arbitrage, mais en termes de coûts et lourdeur de la doc, les guaranties peuvent être toutes aussi pénibles...


 
C'est pas ton problème la lourdeur. Tu paies ta fee à la banque qui émet et elle s'occupe de la paperasse. C'est moins chiant que de mettre en place un escrow. Après un gros indus avec plein de cash l'escrow lui va très bien. C'est simple à comprendre pour tout le monde comme opé contrairement aux garanties.

Message cité 1 fois
Message édité par captain redface le 23-05-2017 à 08:47:57
n°4990869
ironpanda
Posté le 23-05-2017 à 09:15:51  profilanswer
 

Hello les banquiers,
 
Pour un stage en Corporate Banking chez Citi à Paris, quelqu'un qui saurait à quoi ça correspond ? Plutôt du coverage à la française purement relation client ou plutôt anglais avec une partie exécution des deals où on touche à du M&A etc ? Si quelqu'un a une idée.
 
Merci :jap:

n°4990874
jumbodeals​only
Posté le 23-05-2017 à 09:34:08  profilanswer
 

captain redface a écrit :


 
C'est pas ton problème la lourdeur. Tu paies ta fee à la banque qui émet et elle s'occupe de la paperasse. C'est moins chiant que de mettre en place un escrow. Après un gros indus avec plein de cash l'escrow lui va très bien. C'est simple à comprendre pour tout le monde comme opé contrairement aux garanties.


Ça dépend clairement des clients pour la doc des guaranties. Certains ont des standards qui sont incompatibles avec ceux des banques et les negotiations peuvent être assez protractées. Sans compter que si le process M&A est incertain, les banques seront nerveuses quant à la tenor indéfinie. Je suis peut-être biaisé parce que je ne fais que du large cap où les clients ont des équipes in house et des standards propres cela dit. Ces mêmes clients ont d'ailleurs généralement des frameworks pour les escrows pré-établis.

n°4990882
Knys
Posté le 23-05-2017 à 11:04:49  profilanswer
 

jumbodealsonly a écrit :


Ça dépend clairement des clients pour la doc des guaranties. Certains ont des standards qui sont incompatibles avec ceux des banques et les negotiations peuvent être assez protractées. Sans compter que si le process M&A est incertain, les banques seront nerveuses quant à la tenor indéfinie. Je suis peut-être biaisé parce que je ne fais que du large cap où les clients ont des équipes in house et des standards propres cela dit. Ces mêmes clients ont d'ailleurs généralement des frameworks pour les escrows pré-établis.

 

Encore une fois la position d'un fonds de PE vs. une large cap va etre differente, c'est pas le meme cout du capital et parfois expertise.
Un fonds de PE c'est aussi une deal team plus restreinte, t'as pas tous les departements que tu peux avoir chez une CAC.
Donc tu vas mettre ca en budget financement, de meme que les fees pour payer ton conseil sur le hedging, et les autres documentations relou qui vont avec (ISDA et les joyeusetes) et c'est ensuite gere entre avocats et conseils et toi tu supervises le tout et rentres dans la discussion pour les clauses importantes de la term sheet sinon tu t'en sors plus.


Message édité par Knys le 23-05-2017 à 11:51:25

---------------
Feu Peet Bool : "Déjà tu causes meilleur. [...] Bref, si c'est ton ex, pas de bol, mais va rager ailleurs, c'est pas moi qui l'ai foutue dans ton pieu la moche"
n°4990892
jumbodeals​only
Posté le 23-05-2017 à 11:46:54  profilanswer
 

Agreed. J'ai pas trop cette perspective effectivement parce que les gros corpos ont pas la même approche.

n°4990917
bullishit
Posté le 23-05-2017 à 13:03:46  profilanswer
 

ironpanda a écrit :

Hello les banquiers,
 
Pour un stage en Corporate Banking chez Citi à Paris, quelqu'un qui saurait à quoi ça correspond ? Plutôt du coverage à la française purement relation client ou plutôt anglais avec une partie exécution des deals où on touche à du M&A etc ? Si quelqu'un a une idée.
 
Merci :jap:


 
Non c'est coverage à la francaise

n°4991038
ironpanda
Posté le 24-05-2017 à 01:20:47  profilanswer
 

bullishit a écrit :


 
Non c'est coverage à la francaise


 
Dommage [:tim_coucou]
 
Merci quand même :jap:

n°4991064
malbec
Posté le 24-05-2017 à 10:40:14  profilanswer
 

ironpanda a écrit :


 
Dommage [:tim_coucou]
 
Merci quand même :jap:


 
Apres ca aide toujours pr rentrer en grad ou en summer l'ete suivant. Et ca se revend bien pour d'autres banques.

n°4991087
ironpanda
Posté le 24-05-2017 à 12:08:44  profilanswer
 

Merci, c'est toujours bon à savoir.

 

Le truc en fait c'est que je rentre en césure, et mon but à terme étant plutôt le PE, j'aimerais essayer de trouver une deuxième partie de césure dedans. Et du coup, pour maximiser mes chances ce serait quand même mieux de toucher à des choses techniques en première partie je pense.

Message cité 1 fois
Message édité par ironpanda le 24-05-2017 à 12:14:48
n°4991122
doubous
Posté le 24-05-2017 à 14:31:05  profilanswer
 

Hello, pour ceux qui ont commencé à bosser à Londres, comment avez vous géré votre argent ? Car je commence à accumuler quelques pounds sur mon compte courant (à 0% donc) ou sur mon compte d'épargne à (0.25%, génial) mais je ne suis pas sûr de rester à Londres plus de 3 ou 4 ans... Merci pour vos conseils!

n°4991124
ryuu33
Posté le 24-05-2017 à 14:35:37  profilanswer
 

ironpanda a écrit :

Merci, c'est toujours bon à savoir.  
 
Le truc en fait c'est que je rentre en césure, et mon but à terme étant plutôt le PE, j'aimerais essayer de trouver une deuxième partie de césure dedans. Et du coup, pour maximiser mes chances ce serait quand même mieux de toucher à des choses techniques en première partie je pense.


Pour du PE en 2nde partie de césure (mid cap ou large cap), je te conseille de viser du m&a (banques, boutiques ou corpo), du TS ou du conseil en strat plutôt qu'un stage coverage classique ;)

n°4991157
uporout
Posté le 24-05-2017 à 17:13:50  profilanswer
 

doubous a écrit :

Hello, pour ceux qui ont commencé à bosser à Londres, comment avez vous géré votre argent ? Car je commence à accumuler quelques pounds sur mon compte courant (à 0% donc) ou sur mon compte d'épargne à (0.25%, génial) mais je ne suis pas sûr de rester à Londres plus de 3 ou 4 ans... Merci pour vos conseils!


 
Si tu ne veux pas prendre de gros risques, tu peux tenter les plateformes P2P comme Lendy et Funding Circle avec des retours annualises compris entre 6 et 9% pre tax

n°4991167
ironpanda
Posté le 24-05-2017 à 18:19:53  profilanswer
 

ryuu33 a écrit :


Pour du PE en 2nde partie de césure (mid cap ou large cap), je te conseille de viser du m&a (banques, boutiques ou corpo), du TS ou du conseil en strat plutôt qu'un stage coverage classique ;)


 
C'était effectivement l'idée !  
J'avais pensé aussi à du PE en small cap pour avoir un pied dedans, mais je sais pas si c'est très facile d'accès en première partie.

n°4991204
captain re​dface
Posté le 24-05-2017 à 22:10:37  profilanswer
 

uporout a écrit :


 
Si tu ne veux pas prendre de gros risques, tu peux tenter les plateformes P2P comme Lendy et Funding Circle avec des retours annualises compris entre 6 et 9% pre tax


 
Comment ça peut ne pas être risqué quand les taux sont aussi hauts ?  :heink:  

n°4991226
doubous
Posté le 25-05-2017 à 01:02:24  profilanswer
 

Merci @uporout, je vais jeter un coup d'oeil, mais c'est vrai que ça paraît élevé comme rendement

n°4991313
uporout
Posté le 25-05-2017 à 17:11:06  profilanswer
 

captain redface a écrit :


 
Comment ça peut ne pas être risqué quand les taux sont aussi hauts ?  :heink:  


 
Ai-je dit que ce n'etait pas risque ? Tu pretes de l'epargne dormante a des entreprises et des particuliers solvables qui ont besoin de bridge loans sur des periodes courtes comprises entre 6 et 12 mois. Ton risque est limite a ton exposition et les retours sont decents sachant que le taux de defaut est d'apres mon experience après plus de quatre inferieur a 1%. Apres, si tu n'es pas pret a prendre des risques et te contentes des 0.5% que te rapporte ton ISA account, je suis tres heureux pour toi.

n°4991452
ironpanda
Posté le 26-05-2017 à 20:31:57  profilanswer
 

Hello,
 
Le Structured Finance Group de HSBC, ils font quoi concrètement ? J'ai une offre de stage sous les yeux qui dit :
 

Citation :

Votre stage se déroulera au sein de l’équipe Structured Finance Group qui gère les financements bancaires pour le compte de grandes entreprises et institutions financières françaises ou internationales lors de leurs opérations de développement et d’activité de titrisation (Asset Backed Finance).


 
Du coup, c'est que de la titri ? Ou du project finance ? Pas de LevFin dans le lot je suppose vu qu'il y a une team AcqFin je crois. Un quelconque moyen de le revendre pour du PE ?
 
:jap:

n°4991453
Loulilol59
Éternel admissible
Posté le 26-05-2017 à 20:34:56  profilanswer
 

ironpanda a écrit :

Hello,
 
Le Structured Finance Group de HSBC, ils font quoi concrètement ? J'ai une offre de stage sous les yeux qui dit :
 

Citation :

Votre stage se déroulera au sein de l’équipe Structured Finance Group qui gère les financements bancaires pour le compte de grandes entreprises et institutions financières françaises ou internationales lors de leurs opérations de développement et d’activité de titrisation (Asset Backed Finance).


 
Du coup, c'est que de la titri ? Ou du project finance ? Pas de LevFin dans le lot je suppose vu qu'il y a une team AcqFin je crois. Un quelconque moyen de le revendre pour du PE ?
 
:jap:


Balance l'offre (en MP si tu préfères)

n°4991455
ironpanda
Posté le 26-05-2017 à 20:36:22  profilanswer
 
n°4991458
doubous
Posté le 26-05-2017 à 20:59:48  profilanswer
 


 
Les stagios la bas ont pas bcp de taff, probabilité de conversion quasi nulle.

n°4991459
ironpanda
Posté le 26-05-2017 à 21:03:33  profilanswer
 

doubous a écrit :

 

Les stagios la bas ont pas bcp de taff, probabilité de conversion quasi nulle.

 

C'est une première partie de césure donc pas besoin de conversion, ya que la revente qui m'intéresse.


Message édité par ironpanda le 26-05-2017 à 21:03:50
mood
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